PDF《黑龙江北大荒农业股份有限公司 变更部分募集资金用途公告》

1 证券代码:600598 证券简称:北大荒 公告编号:2008-33 黑龙江北大荒农业股份有限公司 变更部分募集资金用途公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 原投资项目名称:米业公司年产

8000 吨米糠蛋白项目、米业公司迎春制米 厂年综合加工

30 万吨稻谷技改项目、米业公司优质大米加工技改项目 变更募集资金用途及数量:将用于米业公司年产

8000 吨米糠蛋白项目可转 换公司债券募集资金

12010 万元、调减迎春制米厂

30 万吨稻谷综合加工技改项 目2300 万元(该项目投资金额调减后不会对其实施产生实质性影响) ,合计使用 可转换公司债券募集资金

14310 万元,用于合资建设 米糠深加工项目 ;

拟将 其米业公司优质大米加工技改项目资金

24020 万元,变更为补充流动资金. 经股东大会审议通过后,根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转 换公司债券募集说明书》的约定,公司更改募集资金投资项目将触发 附加回售 条款 ,可转债持有人有权以每张105元(含当期利息)的价格向公司回售其所持 有的全部或部分可转债.

一、改变募集资金投资项目的概述 经中国证监会证监发行字[2007]451 号文核准,公司于

2007 年12 月19 日 通过发行可转债募集资金 150,000 万元.截止

2008 年6月30 日,已累计使用 43,404 万元,尚未使用 106,596 万元,尚未使用募集资金现存于公司募集资金专 项账户中.

2 根据可转债募集说明书,公司募集资金投资项目的投向及金额如下表所示: 序号 承诺项目 拟投入金额(万元)

1 150 万亩优质水稻生产基地建设项目 40,665

2 浩化分公司年增产 11.3 万吨尿素项目 18,159

3 米业公司优质大米加工技改项目 24,020

4 米业公司迎春制米厂年综合加工

30 万吨稻谷技改项目 9,002

5 米业公司年产 8,000 吨米糠蛋白项目 12,010

6 公司营销网络建设项目 9,120

7 补充流动资金 38,000 合计 150,976 截止

2008 年6月30 日,以上募集资金投资项目中: 浩化分公司年增产 11.3 万吨尿素项目 已实际投入 6,840 万元,项目正在建设过程中,尚未实现收 益;

已补充流动资金 36,564 万元. 为提高募集资金使用效率,经董事会审议通过:

1、《关于黑龙江省北大荒米业有限公司 优质大米加工技改项目 变更为 补充流动资金的议案》 因公司子公司黑龙江省北大荒米业有限公司对流动资金需求量极大, 为提高 募集资金使用效率,公司拟将该项目资金24,020万元变更为补充流动资金,以解 决收购原料需要大量流动资金的迫切需求.

2、《关于调整黑龙江省北大荒米业有限公司 年产 8,000 吨米糠蛋白项目 建设规模和投资方式的议案》 公司将用于米业公司年产 8,000 吨米糠蛋白项目的募集资金 12,010 万元, 用 于合资建设 米糠深加工项目 ,同时调减 迎春米厂

30 万吨稻谷综合加工技 改项目 中募集资金 2,300 万元,用于合资建设 米糠深加工项目 ,共计调整 14,310 万元用于合资建设 米糠深加工项目 . 本次累计变更募集资金

38330 万元,占总募集资金的 25.55%. 本次更改部分募集资金用途议案经公司四届董事会第十二次会议(临时)决 议通过,表决情况为

10 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、无法实施原项目的具体原因

3

1、米业公司年产 8,000 吨米糠蛋白项目

2008 年7月23 日召开的董事会四届八次会议(临时)决议, 黑龙江北大荒 农业股份有限公司出资

19380 万元、 希杰第一制糖株式会社出资

18620 万元合资 组建 北大荒希杰科技食品有限责任公司 , 并建设 米糠深加工项目 . 鉴于此, 公司拟将 米业公司年产

8000 吨米糠蛋白项目 调整为合资公司建设 米糠深 加工项目 , 此次募集资金项目的变更只是对原项目投资规模和投资方式的调整, 符合公司的发展战略.

2、米业公司优质大米加工技改项目 近来国家加大对农业支持力度,水稻保护价提高,而农产品初级加工终端产 品――大米的价格涨幅度有限,大米初级加工毛利不显著,项目原预计收益水平 实现难度较大.同时米业公司水稻原料的年需求量常年保持在

140 万吨的水平, 年需流动资金数额很大,鉴于此,公司拟将米业公司优质大米加工技改项目资金 变更为补充流动资金,以解决资金缺口,并降低财务费用.

三、详细介绍新项目的具体内容

(一)米糠深加工项目:

1、主要产品方案及规模:米糠蛋白:年产

3600 吨(一期

1200 吨) ;

水溶性 膳食纤维:年产

3000 吨(一期

1000 吨) ;

米糠油:年产

12000 吨.

2、建设规模为年处理米糠

8 万吨,年处理脱脂米糠 4.5 万吨,四个项目区 分别为: (1)哈尔滨米糠蛋白生产厂年处理脱脂米糠 4.5 万吨,其中一期工程为 年处理脱脂米糠 1.5 万吨. (2)建三江米糠油生产厂年处理米糠

3 万吨. (3)友 谊米糠油生产厂年处理米糠

2 万吨. (4)卫星米糠油生产厂年处理米糠

3 万吨.

3、 建设投资: 项目总投资为

38002 万元, 其中: 建筑工程投资为

8017 万元, 设备投资

19288 万元,安装工程费

2029 万元,其他工程费

5143 万元,建设期利 息1316 万元,流动资金为

2209 万元.

4、项目效益:项目投资财务内部收益率(所得税前)为23.13%,项目投资 财务内部收益率(所得税后)为19.11%,投资回收期(所得税前)为5.65(含 建设期

1 年) ,投资回收期(所得税后)为6.23 年(含建设期

1 年) ,总投资收 益率为 22.09%,高于行业平均水平.

(二)拟将其米业公司优质大米加工技改项目资金

24020 万元,变更为补充

4 流动资金.经估算,年可减少财务费用 1664.58 万元.

四、新项目的市场前景和风险提示 公司占合资公司 51%的股权,处于控股地位,韩国希杰拥有食品原材料及 食品加工方面先进的技术和管理经验,公司与韩国希杰合资建设 米糠深加工项 目 将更有利于公司实现米糠综合利用的产业化目标.根据 米糠深加工项目 可行性研究报告,该项目可行性强,具有良好的发展前景. 拟将米业公司优质大米加工技改项目资金变更为补充流动资金, 用于日常生 产经营,可减少财务费用,无重大经营风险.

五、关于本次改变募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 本次变更部分募集资金用途的议案将提交公司

2008 年第四次临时股东大会 审议通过后实施.

六、独立董事 调整黑龙江北大荒米业有限公司年产

8000 吨米糠蛋白项目符合建设规模和 投资方式,符合公司调整产业结构的既定方针,有利于公司长远发展.因此同意 调整该项目建议规模和投资方式. 公司将黑龙江北大荒米业有限公司优质大米加工技改工程项目资金变更为 补充流动资金,以便解决米业公司收购原料资金缺口,可使公司资金产生效益最 大化,因此同意该项目变更为补充流动资金.

七、监事会意见 调整黑龙江北大荒米业有限公司年产

8000 吨米糠蛋白项目符合建设规模和 投资方式,能进一步提高公司竞争力,增加公司效益,符合公司发展战略.因此 同意调整该项目建议规模和投资方式. 公司将黑龙江北大荒米业有限公司优质大米加工技改工程项目资金变更为 补充流动资金,可解决米业公司收购原料资金缺口,有效降低财务费用,因此同 意该项目变更为补充流动资金.

八、保荐人意见

5 华龙证券有限责任公司作为公司本次可转债发行上市的保荐人, 对公司上述 部分募集资金投资项目的变更事项发表意见如下:

1、本次将 米业公司优质大米加工技改项目 资金变更为补充流动资金, 符合公司目前发展的实际情况, 可以缓解公司子公司米业公司和龙垦麦芽因经营 规模扩大带来的流动资金压力,并有效降低公司的财务费用.本保荐机构同意公 司上述部分募集资金投资项目的变更.

2、韩国希杰拥有食品原材料及食品加工方面先进的技术和管理经验,公司 与韩国希杰合资建设 米糠深加工项目 将更有利于公司实现米糠综合利用的产 业化目标.根据 米糠深加工项目 可行性研究报告,该项目可行性强,具有良 好的发展前景.公司调整的14,310万元也与公司 米糠深加工项目 投资需求相 适应.本保荐机构同意公司上述部分募集资金投资项目的变更.

3、根据《黑龙江北大荒农业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》 的约定,公司更改募集资金投资项目将触发 附加回售条款 ,可转债持有人有 权以每张105元(含当期利息)的价格向公司回售其所持有的全部或部分可转债.

九、备查文件目录.

1、公司第四届董事会第十二次会议(临时)决议;

2、公司第三届监事会第九次会议(临时)决议;

3、独立董事意见;

4、保荐人专项意见. 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2008 年10 月21 日 北大荒希杰食品科技有限责任公司 米糠深加工项目 可行性研究报告 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 二八年十月 咨询资格证书等级:甲级 地址:武汉市卓刀泉南路

3 号

电话:027-50657875 编号:工咨甲

22120070014 邮编:430079 传真:027-87803774 北大荒希杰食品科技有限责任公司 米糠深加工项目 可行性研究报告 编制单位:国家粮食储备局武汉科学研究设计院 资格证书等级及编号:甲级(工咨甲 1033122001) 院长:张建华 注册咨询师 高级工程师 主管院长:陈德炳 注册咨询师 高级工程师 总工程师:徐兆勇 注册咨询师 高级工程师 编制负责人:谢健教授级高级工程师 编制人员: 程科工学硕士 周俊梅 工学硕士 欧阳峰 注册咨询师 刘则浦 注册建筑师 彭小军 注册结构师 贾纯英 高级工程师 魏群高级工程师 审定:谢健教授级高工 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

1 目录

第一章 总论.1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况

10 1.3 问题与建议

16

第二章 市场预测.17 2.1 产品市场供应和市场需求预测

17 2.2 产品目标市场分析.23 2.3 产品市场销售价格预测.24 2.4 市场竞争力分析.25 2.5 市场风险分析.25

第三章 建设规模与产品方案

26 3.1 建设规模

26 3.2 产品方案

27

第四章 场址选择.29 4.1 场址所在地位置现状.29 4.2 场址建设条件

31

第五章 技术方案、设备方案和工程方案

40 5.1 技术方案

40 5.2 主要设备方案

44 5.3 工程方案

50 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

2

第六章 主要原材料、燃料供应

63 6.1 主要原材料燃料价格现状及预测.63 6.2 主要原材料燃料年需要量供应表.63

第七章 总图布置和公用工程方案

64 7.1 总图布置

64 7.3 公用工程

71 7.4 辅助工程

76

第八章 节水节能措施.77 8.1 设计依据

77 8.2 采用节能节水新技术和主要技术措施情况

77

第九章 环境影响评价.80 9.1 米糠蛋白项目对环境影响分析.80 9.2 米糠蛋白项目环境污染防护措施.82 9.3 米糠油项目对环境影响分析

85 9.4 米糠油项目环境污染防护措施.86

第十章 劳动保护、安全防护、工业卫生

89 10.1 依据

89 10.2 劳动保护

89 10.3 安全防护

90 10.4 工业卫生

90 第十一章 组织机构与人力资源配置

92 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

3 11.1 企业组织

92 11.2 劳动定员

92 11.3 人员培训

93 第十二章 项目实施进度.95 第十三章 财务效益与费用估算

97 13.1 概述

97 13.2 基础数据与参数选取

97 13.3 建设投资估算

98 13.4 营业收入

101 13.5 经营成本与总成本

102 13.6 流动资金估算

104 13.7 建设期利息

104 第十四章 资金来源与融资方案

105 14.1 融资主体

105 14.2 项目资金的来源渠道和筹措方式.105 14.3 融资风险分析

105 第十五章 财务分析.107 15.1 概述

107 15.2 基础数据与参数.107 15.3 盈利能力分析

107 15.4 偿债能力分析

109 15.5 财务生存能力分析.109 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

4 第十六章 不确定性分析与风险分析

110 16.1 概述

110 16.2 盈亏平衡分析.110 16.3 敏感性分析

111 16.4 风险分析

113 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

1

第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目. 1.1.2 项目建设单位概况 单位名称:北大荒希杰食品科技有限责任公司 注册国家:中国 法定地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 法人代表:李凯 国籍:中国 北大荒希杰食品科技有限责任公司是黑龙江北大荒农业股份有限公司 和CJ 第一制糖株式会社合资组建. 合资各方情况: (1)黑龙江北大荒农业股份有限公司 法定地址:中国黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

263 号 法人代表:奚河滨 职务:董事 国籍:中国 注册资本:16.3 亿元 黑龙江北大荒农业股份有限公司是我国目前规模最大、现代化水平最 国家粮食储备局武汉科学研究设计院 北大荒希杰食品科技有限责任公司米糠深加工项目

2 高的农业类股份有限公司和商品粮生产基地.成立于

1998 年11 月,注册 资本为163429.2 万元. 2002年3 月29日北大荒农业股份有限公司........