PDF《重庆建工集团股份有限公司》

1 股票简称:重庆建工 股票代码:600939 重庆建工集团股份有限公司 CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.

,LTD. (注册地址:重庆市两江新区金开大道

1596 号) 关于重庆建工集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 签署日期:二一九年五月

2 中国证券监督管理委员会:

2019 年4月22 日,贵会就《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券申请文件》下发了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (190550 号) (以下简称 《反馈意见》 ) .根据反馈意见的要求,华融证券股份 有限公司(以下简称 华融证券 或 保荐机构 )本着勤勉尽责、诚实守信的 原则, 会同重庆建工集团股份有限公司 (以下简称 重庆建工 、 发行人 或 公 司 ) 、北京德恒律师事务所(以下简称 律师 ) 、大信会计师事务所(特殊普通 合伙) (以下简称 会计师 )就反馈意见所提问题逐条进行了认真分析及讨论, 对相关事项进行了核查并发表意见,并对相关申请文件进行了相应的补充、修订 和说明,现回复如下,请予以审核. 说明:

一、如无特别说明,本回复中所用的术语、名称、简称与《重庆建工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相同.

二、本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异 是四舍五入造成.

3 目录

一、重点问题 4? 问题一.4? 问题二.34? 问题三.46? 问题四.51? 问题五.64? 问题六.72? 问题七.84? 问题八.114? 问题九.121? 问题十.123? 问题十一.129? 问题十二.135? 问题十三.155? 问题十四.167?

二、一般问题 177? 问题十五.177?

4

一、重点问题 问题一 申请人本次发行可转债拟使用募集资金不超过 240,000 万元用于重庆铁路 口岸公共物流仓储项目等五个项目的建设及偿还银行贷款.请申请人: (1)说明 上述项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,各项投资构成是否 属于资本性支出,是否存在董事会前投入;

(2)说明上述项目的募集资金使用和 项目建设的进度安排;

(3)说明上述项目效益测算的谨慎性;

(4)结合上述项目 的还款来源及还款保障措施,说明投资回收是否面临重大风险.请保荐机构对上 述事项进行核查并发表明确意见. 【回复】

一、说明上述项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,各项投 资是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入 本次发行募集资金总额不超过 220,000 万元(含220,000 万元) ,扣除发行费 用后,将全部用于如下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用 募集资金金额

1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 16,000.00

2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标) 89,437.46 68,000.00

3 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 厂房项目工程总承包 45,619.80 38,000.00

4 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 工项目 47,551.37 39,000.00

5 重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目 39,959.55 29,000.00

6 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 合计 303,612.96 220,000.00

(一)重庆铁路口岸公共物流仓储项目

1、具体建设内容

5 重庆铁路口岸公共物流仓储项目为勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整 体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修及相关审批备案等一体的 EPC 工程. 该项目位于重庆市主城区,发包方为重庆园投仓储服务有限公司. 本项目具体工程范围包括:建设项目的工程勘察、建设项目内设计、建设项 目内施工(包括但不限于重庆铁路口岸公共物流仓储工程的场平、地基与基础、 主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水(室内、室外) 、建筑电气(室内、室外) 、消防、防雷、建筑节能、附属建筑(管理办公用房、大货车停车位、 大门、围墙、挡土墙) ;

道路的路基、路面、综合管网、人行道、路灯安装及景 观等)及EPC 实施过程管理等. 本项目重点发展保税仓库、流通加工、国际采购、国际分拨配送及转口贸易 等,扩大了重庆铁路口岸物流容纳量,为增值服务的规模提供更广阔的空间;

能 够满足市场对货品的多种经营需求,为增值服务的发展方向创造更多的可能,是 铁路口岸服务功能的进一步发展和突破的重要保障, 满足铁路枢纽对物流仓储的 大量需求,是落实物流功能的客观要求.

2、募投项目具体投资数额安排明细,各项投资是否属于资本性支出,是否 存在董事会前投入 本项目概算投资为 51,044.78 万元,剔除财务费用等非资本性支出后的项目 预计成本为 49,385.60 万元. 公司拟以本次募集资金中的 16,000.00 万元投入该项目中的建筑、安装工程 及设备采购中的资本性支出部分,其余资金采用公司自筹方式予以解决.项目具 体投资构成如下: 单位:万元 序号 工程分布或费用名称 项目预计 成本 投资性质构成 剔除非资 本性 支出后的项 目预计成本 资本性 支出 非资本性 支出 一 建设工程费 48,889.51 48,309.45 580.06 48,309.45

1 混凝土框架、钢结构屋面 厂房 23,420.66 23,150.73 269.93 23,150.73 1-1 建筑工程费 6,489.93 6,489.93 - 6,489.93

6 序号 工程分布或费用名称 项目预计 成本 投资性质构成 剔除非资 本性 支出后的项 目预计成本 资本性 支出 非资本性 支出 1-2 设备购置费 1,027.75 1,027.75 - 1,027.75 1-3 主要材料费 10,417.63 10,417.63 - 10,417.63 1-4 安装工程费 3,185.14 3,185.14 - 3,185.14 1-5 分包费 1,309.79 1,309.79 - 1,309.79 1-6 现场管理费 720.49 720.49 - 720.49 1-7 财务费用 269.93 269.93 -

2 纯钢结构厂房 2,462.32 2,433.60 28.72 2,433.60 2-1 建筑工程费 345.38 345.38 - 345.38 2-2 设备购置费 44.40 44.40 - 44.40 2-3 主要材料费 1,082.82 1,082.82 - 1,082.82 2-4 安装工程费 559.86 559.86 - 559.86 2-5 分包费 319.66 319.66 - 319.66 2-6 现场管理费 81.48 81.48 - 81.48 2-7 财务费用 28.72 28.72 -

3 纯混凝土结构厂房 4,298.55 4,258.35 40.20 4,258.35 3-1 建筑工程费 1,721.77 1,721.77 - 1,721.77 3-2 设备购置费 157.60 157.60 - 157.60 3-3 主要材料费 1,461.01 1,461.01 - 1,461.01 3-4 安装工程费 693.12 693.12 - 693.12 3-5 分包费 107.95 107.95 - 107.95 3-6 现场管理费 116.91 116.91 - 116.91 3-7 财务费用 40.20 40.20 -

4 展示厅 8,545.74 8,453.85 91.89 8,453.85 4-1 建筑工程费 2,736.53 2,736.53 - 2,736.53 4-2 设备购置费 176.00 176.00 - 176.00 4-3 主要材料费 2,280.57 2,280.57 - 2,280.57 4-4 安装工程费 858.91 858.91 - 858.91 4-5 分包费 2,132.30 2,132.30 - 2,132.30 4-6 现场管理费 269.53 269.53 - 269.53 4-7 财务费用 91.89 91.89 -

5 办公楼 4,590.73 4,539.05 51.69 4,539.05

7 序号 工程分布或费用名称 项目预计 成本 投资性质构成 剔除非资 本性 支出后的项 目预计成本 资本性 支出 非资本性 支出 5-1 建筑工程费 1,474.08 1,474.08 - 1,474.08 5-2 设备购置费 88.00 88.00 - 88.00 5-3 主要材料费 1,088.47 1,088.47 - 1,088.47 5-4 安装工程费 613.47 613.47 - 613.47 5-5 分包费 1,131.05 1,131.05 - 1,131.05 5-6 现场管理费 143.96 143.96 - 143.96 5-7 财务费用 51.69 51.69 -

6 平基土石方、道路等室外 工程 5,571.51 5,473.87 97.63 5,473.87 6-1 建筑工程费 1,822.99 1,822.99 - 1,822.99 6-2 设备购置费 - - - - 6-3 主要材料费 1,403.41 1,403.41 - 1,403.41 6-4 安装工程费 135.90 135.90 - 135.90 6-5 分包费 1,852.35 1,852.35 - 1,852.35 6-6 现场管理费 259.22 259.22 - 259.22 6-7 财务费用 97.63 97.63 - 二 建设工程其他费用 1,076.15 1,076.15 - 1,076.15

1 工程设计 1,076.15 1,076.15 - 1,076.15 1-1 设计费用 988.60 988.60 - 988.60 1-2 勘察费 87.56 87.56 - 87.56 合计 49,965.66 49,385.60 580.06 49,385.60 根据《企业会计准则―建造合同》的规定,项目合同成本为建造某项合同而 发生的相关费用,合同成本包括从合同签订开始至合同完成止发生的、与执行合 同有关的直接费用和间接费用.本募投项目由建设工程费和建设工程其他费用 (包括工程设计、设计费用、勘察费)组成,除了产生的相应财务费用外,均为 实施本项目相关的必要直接费用支出,符合资本化条件,属于资本性支出. 截至

2018 年7月5日公司第三届董事会第三十一次会议召开之日,本项目 前期已投入自有资金 13,348.59 万元,用于项目建设所需的材料、设备购置及建 筑安装工程费用.

8

(二)重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)

1、具体建设内容 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目(一标)为施工总承包项目.该项目 位于重庆市渝北区, 功能定位为重庆保税港区笔记本代工厂商配套的集中宿舍区, 具有人员数量多、密度大、瞬时流量高的特征,项目发包方为重庆保税港区公租 房建设开发有限公司. 本项目总建筑面积约

30 万平方米,包括 1#-6#、10#-18#楼及车库,周边环 境及道路的平基土石方、基础工程、主体工程、装修工程、给排水工程、暖通、 电气设备安装工程、消防设施安装工程、建筑智能化工程、室外工程(包括室外 道路、综合管网、绿化、照明及其它附属工程)及水电气讯等. 本项目的功能定位为重庆保税港区笔记本代工厂商配套的集中宿舍区, 具有 人员数量多、 人员密度大、 瞬时流量高的特征, 按照 现代物业社会化管理模式 的基本要求, 规划建设 方便生产、 利于管理、 生活惬意、 配套齐全、 出行便利 的员工宿舍区.本项目的建设能够保证空港员工安心工作,维护空港的生产、生 活秩序.

2、募投项目具体投资数额安排明细,各项投资是否属于资本性支出,是否 存在董事会前投入 本项目概算投资为 89,437.46 万元,剔除财务费用等非资本性支出后的项目 成本为 81,669.06 万元. 公司拟以本次募集资金中的 68,000.00 万元投入该项目中的建筑、安装工程 及设备采购中的资本性支出部分,其余资金采用公司自筹方式予以解决.项目具 体投资构成如下: 序号工程分部 或费用名称 项目预计 成本 投资性质构成 剔除非资本性 支出后的项目预计 成本 资本性支 出 非资本性 支出

1 车库 10,730.03 10,637.14 92.90 10,637.14 1-1 建筑工程费 3,663.98 3,663.98 - 3,663.98 1-2 设备购置费 - - - -

9 序号工程分部 或费用名称 项目预计 成本 投资性质构成 剔除非资本性 支出后的项目预计 成本 资本性支 出 非资本性 支出 1-3 主要材料费 3,685.39 3,685.39 - 3,685.39 1-4 安装工程费 2,052.56 2,052.56 - 2,052.56 1-5 分包费 956.56 956.56 - 956.56 1-6 现场管理费 278.65 278.65 - 278.65 1-7 财务费用 92.90 - 92.90 -

2 宿舍 30,200.77 29,897.75 303.02 29,897.75 2-1 建筑工程费 15,235.82 15,235.82 - 15,235.82 2-2 设备购置费 - - - - 2-3 主要材料费 6,204.83 6,204.83 - 6,204.83 2-4 安装工程费 3,781.11 3,781.11 - 3,781.11 2-5 分包费 3,556.89 3,556.89 - 3,556.89 2-6 现场管理费 1,119.09 1,119.09 - 1,119.09 2-7 财务费用 303.02 - 303.02 -

3 公寓 24,518.13 24,334.89 183.25 24,334.89 3-1 建筑工程费 11,360.84 11,360.84 - 11,360.84 3-2 设备购置费 - - - - 3-3 主要材料费 3,382.73 3,382.73 - 3,382.73 3-4 安装工程费 5,713.18 5,713.18 - 5,713.18 3-5 分包费 3,196.44 3,196.44 - 3,196.44 3-6 现场管理费 681.69 681.69 - 681.69 3-7 财务费用 183.25 - 183.25 -

4 综合楼 4,996.04 4,957.05 38.99 4,957.05 4-1 建筑工程费 2,647.86 2,647.86 - 2,647.86 4-2 设备购置费 - - - - 4-3 主要材料费 984.20 984.20 - 984.20 4-4 安装工程费 784.30 784.30 - 784.30 4-5 分包费 375.08 375.08 - 375.08 4-6 现场管理费 165.60 165.60 - 165.60 4-7 财务费用 38.99 - 38.99 -

5 平基土石................