PDF《联合荣大》

1 年度报告

2018 联合荣大 NEEQ:871153 北京联合荣大工程材料股份有限公司 Beijing Allied Rongda Engineering Material Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记2018 年1月30 日, 应北京联合荣大工程材 料股份有限公司申报,中国耐火材料行业协会 在北京组织召开了《环保型 水基 转炉大面 修补料》科技成果评价会.

2018 年全国炼钢-连铸生产技术会暨连铸 学术年会于

2018 年8月2日上午在山东烟台开 幕.董事长章荣会博士受邀做《转炉水基大面 料技术对钢铁企业增产增效的分析》专题报告.

2018 年11 月13 日-16 日,第二十四届

2018 Metal Expo 俄罗斯国际冶金铸造钢铁展 在莫斯科 All-Russia Exhibition Center 举行.公司利用本届展会平台,与俄罗斯及周 边国家的境外企业深入交流,详细介绍公司 的最新产品和技术. 经公司

2018 年4月24 日召开的第一届 董事会第八次会议审议通过并经

2018 年5月25 日召开的

2017 年度股东大会审议批准, 公 司拟以总股本 3,000 万股为基数,以未分配 利润向全体股东每

10 股派发现金红利 5.00 元 (含税) , 共计派发现金股利 15,000,000.00 元(含税) . 公司于

2018 年5月31 日发布《2017 年 年度权益分派实施公告》 ,截至

2018 年6月12 日,利润分配已经完成.

2018 年9月25 日,由SteelMint 集团、 印度钢铁协会等主办的 The Global Steel Innovation Forum 在阿联酋迪拜召开. 董事长章荣会博士、国际工程部总经理 Dominique EURIN 受邀出席了本次论坛会议并 做了主题演讲.

2018 年,公司共获得五项发明专利,分别 是:一种热风炉炉顶耐热内衬的压入式修补方 法;

一种用于炼铁系统的捣打料;

一种更换式 高炉出铁沟;

一种耐火原料以及包含该原料的 高炉压入料;

一种解决高炉炉底漏煤气的结构 及修补方法. 公告编号:2019-009

1 目录

第一节 声明与提示

3

第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

26

第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

29

第九节 行业信息

31

第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告

37 公告编号:2019-009

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、联合荣大 指 北京联合荣大工程材料股份有限公司 有限公司、联合有限 指 北京联合荣大工程材料有限责任公司 联合荣大建材 指 北京联合荣大建材有限公司 联合荣大研究院 指 北京联合荣大工程材料技术研究院有限公司 成都联合荣大 指 成都联合荣大工程材料有限责任公司 南京联合荣大 指 南京联合荣大工程材料有限责任公司 联合荣大西安分公司 指 北京联合荣大工程材料有限责任公司西安分公司 联合荣大太原分公司 指 北京联合荣大工程材料有限责任公司太原分公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 天健、会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 君致、律师 指 北京市君致律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司章程》或章程 指 北京联合荣大工程材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 行业协会 指 中国耐火材料行业协会 耐火材料 指 耐火度在 1580℃以上的无机非金属材料,它包括天然 矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各 种产品,具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定 性,是各种高温设备必需的材料. 定形耐火材料 指 将一定粒度配比的耐火颗粒料、 粉料和结合剂经混炼、 压制成具有一定形状的坯体,并经低温处理或高温烧 结而成的耐火材料制品. 不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外 加剂混合而成的耐火材料,又称散状耐火材料. 用于热 工设备衬里,利用模具现场施工,不经烧成工序,直接 烘烤后使用.主要有浇注料、捣打料、干式料、可塑 料、喷射料、火泥等. 公告编号:2019-009

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人章荣会、主管会计工作负责人段建军及会计机构负责人(会计主管人员)彭明飒保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 下游行业整体发展波动带来的经营性 风险 本公司的主要客户来自钢铁行业,对钢铁企业的营业收入占总营 业收入比重较大,因此本公司营业收入和利润的增长在很大程度 上依赖于钢铁行业的景气程度.目前钢铁行业受国家供给侧改 革及环保督查影响景气度明显回升,作为向其提供高炉维修维护 产品和服务的企业,公司营业收入、利润同比均有不同程度增长, 但该行业整体仍处于产能过剩状态,如国家政策一旦发生变化, 将对钢铁行业发展产生较大影响,也将会导致耐火材料企业订单 减少及利润下滑. 应收款回收风险 耐火材料企业与下游钢铁企业的交易结算一般是在耐火材料产 品发至钢铁企业使用结束后,根据合同条款进行结算.因此,结算 周期较长是耐火材料行业的普遍特点,从而导致耐火材料企业 应收账款余额较大,占用大量运营资金.截至报告期末,公司应 收账款账面价值为 10,118.71 万元,应收账款余额较大,如果下 游钢铁行业景气度下降,尤其是公司重要客户的未来生产经营 不能实现较好的增长,公司应收账款的回收风险将增大. 流动性风险 报告期末,公司应收账款余额较大, 报告期内库存增长较快,占用 了公司大量的运营资金,使公司资金周转速度与运营效率降低, 如果公司不能够及时收回欠款,且不能够筹集到适当的营运资 金,公司存在一定的流动性风险. 原材料价格波动风险 原材料是本公司产品成本的主要组成部分,由于原材料在本公司 公告编号:2019-009

4 的生产成本中所占比例较大,原材料价格波动将对本公司毛利率 产生较大影响.目前受国家环保督查影响,公司主要原材料价格 出现不同程度上涨,个别品种处于供应紧张状态,价格涨幅较大, 给本公司带来了一定的成本压力,如供应紧张状态持续,部分原 料材料价格可能持续上涨,进而影响到本公司的经营业绩. 市场竞争风险 根据国家统计局统计,全国规模以上耐火原料及制品生产企业 近2000 家,年销售收入过亿元的耐火原料及制品生产企业

100 余家,其中前

60 家耐火制品生产企业销售收入只占全国耐火制 品年销售收入的 30%左右,产业集中度低,市场竞争激烈. 而且钢 铁、水泥、玻璃等主要下游行业 十三五 期间减量发展已成 定局,国内耐火材料市场需求将大幅下滑,同时我国耐火材料企 业数量巨大,生产能力比较分散,使得我国耐火材料行业处于过 度竞争状态. 部分房产尚未取得权属证明的风险 截至报告期末,本公司尚有部分房产未取得权属证明,该部分房 产主要用途为散料车间、简易库房、门卫房等,该等房产由于未 取得房产证而存在被拆除的风险.公司于

2016 年10 月13 日出 具了说明,如该集体土地被政府回收,公司将该部分产能迁至公 司附近另一有产权证的厂房或者迁至子公司南京联合荣大或者 移至其他合作单位.同时,公司实际控制人章荣会、王维夫妇已 出具承诺,如果公司房屋因未办产权证被有权部门认定需要拆 除或被给予其他形式的处罚,章荣会、王维夫妇承诺将足额补偿 联合荣大因此承担的任何损失或罚款. 委外生产风险 公司产品和技术的核心在材料选配和施工应用技术,而产品本身 的生产工艺流程较为简单,且产品自重和体积较大,运输成本较 高,不适宜长途运输,为降低经营成本,公司采用委托加工方式完 成部分异地客户的订单,报告期内,公司委外生产产量占当期总 产量有一定的比例.虽然公司设有专门的外协岗位负责处理外 协加工业务,并委派技术员进行技术管理、流程跟踪,要求外协加 工单位严格按照合同订单进行加工生产,但仍然存在委外生产出 现产品质量瑕疵、不能按时交货以及外协加工成本不断增加的 风险. 劳务分包风险 公司主要采用以销定产的生产模式,除产品销售外,公司还提供 相应的耐火材料施工安装.由于施工安装业务工期较短,且部分 施工安装技术难度低,在保证质量的基础上,为降低固定成本,公 司将部分施工安装工作分包给工程施工队,双方签署相应施工协 议,在公司专业人员的严格管理下开展施工安装工作.针对耐火 材料的施工安装,尽管公司建立了严格的施工作业管理制度,并 对工程队人员进行岗前培训,用以防范和降低劳务分包协作风 险,但仍然可能存在因劳务人员未能按照公司要求的工序和质量 进行施工安装,造成质量不达标或生产进度拖延的风险. 公司实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为章荣会、王维夫妇.报告期末,章荣会直接和 间接持有公司 1,557.34 万股,王维直接和间接持有公司 1,022.27万股,两人合计持有公司2,579.61万股股份,占公司总 股本的 85.99%.........