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证券代码:600256 证券简称:广汇能源 广汇能源股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案 二零一七年八月 广汇能源股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案

1 广汇能源股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案 本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

1、本次公开发行证券发行方式:本次发行采用向原股东配售股份(以下简 称 配股 )的方式进行.

2、公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其一致行动人 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划) 、华龙证券 -浦发银行-华龙证券金智汇

31 号集合资产管理计划已出具承诺将按其持股比 例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份. 公司披露本次预案时同时披露上 述承诺.

3、本次配股完成后,公司总股本和净资产将会有一定幅度增加,而募集资 金使用至产生效益需要一定时间周期, 因此短期内可能导致公司每股收益和加权 平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降, 即公司配股发行股票后即期回报 存在被摊薄的风险. 详见公司

2017 年8月16 日发布的《关于本次配股摊薄即期 回报风险提示及填补措施公告》的相关内容. 广汇能源股份有限公司

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一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会 针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规 范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件.

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地 股票简称:广汇能源 股票代码:600256 上市地:上海证券交易所

(二)发行股票的种类和面值 本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股),每股面值为人 民币 1.00 元.

(三)发行方式 本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行.

(四)配股比例和配股数量 本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的 A 股 股份总数为基数确定,按每

10 股配售不超过

3 股的比例向全体股东配售.若以 公司截至《广汇能源股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案》出具日的 总股本 5,221,424,684 股为基数测算,本次可配股数量总计不超过 1,566,427,405 股. 配售股份不足

1 股的, 按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司的有关规定处理.配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本 及其他原因导致公司总股本变动, 则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应 调整. 广汇能源股份有限公司

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3 最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保 荐机构(主承销商)协商确定.

(五)定价原则及配股价格

1、定价原则 (1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值;

若 在配股发行股权登记日前, 公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本或其 他原因而发生变动,则配股价格下限为公司总股本变动后的每股净资产;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综 合考虑公司的发展前景与股东利益等因素;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则.

2、配股价格 依据本次配股确定的定价原则,以刊登配股说明书前

20 个交易日公司股票 均价为基数, 采用市价折扣法确定配股价格.最终的配股价格将在公司取得中国 证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )关于本次配股的核准文件后, 由公司董事会根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销 商)协商确定.

(六)配售对象 配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东, 本次配股股权登记日将在中国证监会 核准本次配股方案后另行确定. 公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其一致行动人新疆 广汇实业投资(集团)有限责任公司(宏广定向资产管理计划)、华龙证券-浦 发银行-华龙证券金智汇

31 号集合资产管理计划均承诺将以现金方式全额认购 本次配股的可配售股份.公司披露本次预案时同时披露上述承诺.

(七)本次配股前滚存未分配利润的分配方案 广汇能源股份有限公司

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4 本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股 比例享有.

(八)发行时间 本次配股将于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份.

(九)承销方式 本次配股采取代销方式.

(十)本次配股募集资金投向 本次配股拟募集资金总额不超过人民币 400,000 万元(含发行费用),扣除 发行费用后的净额将分别用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转运站(

一、

二、 三期)项目及偿还上市公司有息负债. 各项目具体拟投入募集资金情况如下: 序号 项目名称 项目投资总额 (亿元) 拟投入募集资 金(亿元)

1 南通港吕四港区 LNG 分销转运站(

一、

二、三期) 项目 31.60 9.00

2 偿还上市公司有息负债 - 31.00 合计 - 40.00 如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要, 不足部分将由公司自 筹资金解决.本次配股募集资金到位之前,公司可以根据项目实施进度,以自筹 资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. (十一)本次配股决议的有效期限 本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效. (十二)本次发行证券的上市流通 本次配股完成后,公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市. 本次配股发行方案经公司董事会第七届第二次会议审议通过, 尚需公司股东 大会逐项审议表决,并须报中国证监会审核. 广汇能源股份有限公司

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三、财务会计信息与管理层讨论分析 公司

2014 年度、

2015 年度和

2016 年度财务报告已经大华会计师事务所 (特 殊普通合伙) 审计并分别出具了大华审字[2015]004146 号、 大华审字[2016]005031 号和大华审字[2017]004485 号标准无保留意见的审计报告.公司

2017 年1-6 月 财务报告未经审计. (如无特别说明,

三、 财务会计信息与管理层讨论分析 中所述 报告期 或 最近三年一期 指2014 年度、2015 年度、2016 年度和

2017 年1-6 月.)

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表 单位:元 项目 2017/6/30 2016/12/31 2015/12/31 2014/12/31 流动资产: 货币资金 2,178,608,419.44 2,472,381,204.98 2,394,389,428.93 2,751,564,865.09 应收票据 228,058,666.59 168,110,984.70 354,248,326.12 410,276,165.65 应收账款 386,663,015.67 361,460,953.07 513,214,726.65 873,008,912.16 预付款项 298,659,092.85 157,607,177.23 171,096,027.35 249,745,725.18 应收利息 - - - 34,121.63 其他应收款 141,849,600.93 142,379,580.11 189,191,478.18 168,865,200.93 存货 542,321,133.76 486,782,691.45 585,955,535.05 615,895,143.30 其他流动资产 497,431,553.67 531,425,584.54 775,927,491.76 798,675,498.95 流动资产合计 4,273,591,482.91 4,320,148,176.08 4,984,023,014.04 5,868,065,632.89 非流动资产: 可供出售金融资产 103,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 长期股权投资 884,331,990.35 850,172,663.82 781,889,175.52 527,708,176.91 固定资产 13,448,917,738.79 13,697,571,518.43 13,157,832,199.95 13,675,713,146.65 在建工程 19,406,632,241.47 18,252,442,727.91 16,438,139,522.35 13,063,309,686.92 工程物资 290,000,956.68 294,038,260.44 272,504,574.85 331,437,988.82 油气资产 3,667,700,026.94 3,920,209,986.55 3,608,725,751.20 2,853,326,177.38 无形资产 1,306,955,672.23 1,24........