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2017 年年度报告

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140 公司代码:601002 公司简称:晋亿实业 晋亿实业股份有限公司

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140 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 阮连坤 因工作原因 曾进凯

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人(会计主管人员)费贵龙声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年归属于上市公司股东的净利润 147,592,628.55元, 母公司实现净利润145,784,556.17元, 提取10%法定盈余公积金14,578,455.62 元,当年可供股东分配的利润为131,206,100.55元,加上以前年度未分配利润362,498,194.47元 ,累计可供股东分配的利润为493,704,295.02元. 鉴于公司报告期取得了较好的经营收益,本着积极回报股东,与全体股东共享公司经营成果 的宗旨, 同时兼顾公司发展的需要, 故建议以公司2017年末总股本79269万股为基数, 向全体股东 每10股派现金1元(含税), 共计派发股利79,269,000.00元,剩余未分配利润414,435,295.02元继续 用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配.该议案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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140 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.42

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.140

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元(万元、亿元) 指 人民币元(人民币万元、人民币亿元) 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 名人商务 指 嘉善名人商务有限公司 浙江晋椿 指 浙江晋椿五金配件有限公司 鸿亿机械 指 鸿亿机械工业(浙江)有限公司 力通科技 指 嘉善力通信息技术有限公司 上海慧高 指 上海慧高精密电子有限公司 晋亿人 指 晋亿人(天津)五金贸易有限公司 上海佑全 指 上海佑全五金机电有限公司 晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 上海晋凯 指 上海晋凯国际贸易有限公司 晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 晋捷货运 指 嘉善晋捷货运有限公司 泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋亿物流 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. (晋正企业股份有限公司) 晋正投资 指 晋正投资有限公司 晋正贸易 指 晋正贸易有限公司 晋橡绿能 指 晋橡绿能农业科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙

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二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yj@gem-year.net zzj@gem-year.net

三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码

314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码

314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 admin@gem-year.net

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦

9 层 签字会计师姓名 程志刚、郑俭

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 2,966,888,613.95 2,284,401,358.00 29.88 2,278,105,619.40 归属于上市公司 股东的净利润 147,592,628.55 71,190,454.59 107.32 -13,563,265.79 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润126,190,662.41 58,713,216.58 114.93 -18,925,356.62

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140 经营活动产生的 现金流量净额 113,883,488.45 308,862,957.58 -63.13 196,023,989.13 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 2,469,060,025.09 2,319,221,198.18 6.46 2,243,627,829.49 总资产 4,447,704,232.84 4,243,024,554.39 4.82 3,968,403,186.89

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.19 0.090 111.11 -0.02 稀释每股收益(元/股) 0.19 0.090 111.11 -0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.16 0.074 116.22 -0.02 加权平均净资产收益率(%) 6.16 3.12 增加 3.04 个百分点 -0.59 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 5.27 2.57 增加 2.70 个百分点 -0.83 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 529,058,917.91 765,573,248.08 816,606,313.30 855,650,134.66 归属于上市公司股东 的净利润 22,335,701.39 59,703,116.62 52,390,999.92 13,162,810.62 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 23,085,705.20 58,757,120.02 35,736,299.38 8,611,537.81 经营活动产生的现金 流量净额 -116,599,152.75 -31,485,762.19 64,997,845.08 196,970,558.31

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140 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 13,535,207.97 -2,770,343.75 -2,076,099.84 计入当期损益的政府补助, 但与公司 正常经营业务密切相关, 符合国家政 策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,314,360.59 14,860,912.63 6,203,195.56 委托他人投资或管理资产的损益 3,084,618.49 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融资 产、 交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资 产、 交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 175,432.44 1,989,202.46 3,074,143.88 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 807,224.26 2,616,680.07 174,522.83 少数股东权益影响额 -19,085.72 -2,695,696.05 -625,256.69 所得税影响额 504,208.11 -1,523,517.35 -1,388,414.91 合计 21,401,966.14 12,477,238.01 5,362,090.83 十

一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 指定以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 67,034,000.00 12,448,000.00 -54,586,000.00 175,432.44 合计 67,034,000.00 12,448,000.00 -54,586,000.00 175,432.44 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务:报告期内,公司的主要业务为生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、精线、铁道扣件,自动化仓储设备,销售钢轨以及各类紧固件的研究和开发.公司产品广泛应用于 电器、汽车、桥梁、高速铁路、航空、建筑、电力、能源、钢结构、工程机械等领域.公司以紧 固件为核心的主业稳定经营,通过技术创新,继续在铁路、核电、机械、环保设备、新能源汽车、 国家重点基础工程等领域深挖,大力开发高质量、高附加值产品.

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(二)经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系,根据公司自身发展、市场需求和运行机 制,公司制定主要经营模式如下: 研发模式: 公司始终坚持科技创新, 以人为本, 以市场为导向的研发机制, 根据内外部交流, 客户需求,市场信息,学习国内外先进技术和管理经验,在高端紧固件领域不断开拓进取,增强 自身创新能力,开发、生产出更多的技术先进、质量可靠的产品. 采购模式:经使用部门申请后由采购部门统一进行采购.采购部门通过各种渠道收集供应商 相关信息,对选出的供应商进行评价及产品验证,经评价和验证合格后方可列入合格供方名录, 及时搜集市场变化信息,制定详细的采购计划.公司启用 ERP 供应商协同平台,采用数据分析, 使得公司与供应商在采购计划的沟通和采购订单执行和反馈等方面的信息实现互动和共享.采购 的库存控制量是根据生产现场使用量而订,根据生产计划,每种原辅材料在保证一定的安全库存 量基础上,随时根据生产状况和采购物料的价格变动,后续调整采购计划,与各部门协调,分类 制定采购月计划、季计划,加强采购计划性. 生产模式:采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式.对内销紧固件按通销品和非通 销品进行分类,并对通销品实行计划性生产,非通销品按单生产;

如外销产品、汽车件、精线采 用按订单生产;

铁路扣件产品按客户合同,在驻场监造监管下生产,同时保持合理的安全库存, 以备铁路客户要求的紧急发货,再根据客户需求状况调整生产进度. 销售模式:紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式,一方面充分利用公司资源开发、 直接服务于行业领头企业,知名企业,有影响力企业;

另一方面通过经销商辐射各个区域,推广 晋亿品牌,服务周边零散用户.各区域分公司、子公司合作,统筹兼顾,做好区域内客户的配套 服务工作.铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售.

(三)行业说明 紧固件行业: 公司所属的紧固件制造业,在《国民经济行业分类标准》中属于

348 的通用零部件制造业, 在《上市公司行业分类指引》中属于 C34 的通用设备制造业. 我国紧固件产业经过改革开放近

40 年的发展,尤其是近年来持续、快速的发展,产量已居世 界第一,是名副其实的生产大国和出口大国,现正处于由大向强的转变发展期.从行业经济运行 方面看,本年度随着铁路、汽车、船舶、航空、电力行业稳定运行以及机床工业、工程机械回暖 等主机装备向好的发展态势带动,机械通用零部件行业的经济运行信心正逐步提升,本行业发展 良好,行业进出口也进一步提升,2017 年度,我国紧固件出口 290.92 万吨,出口金额 50.54 亿 美元,同比增长 11.30%;

紧固件进口 32.27 万吨,进口金额 31.21 亿美元,同比增长 6.25%(数 据来源:中国工信部网站).随着宏观经济环境的改善以及利好于机械工业的政策逐步落实,行 业经济有望保持平稳运行态势,宏观经济稳中向好态势继续巩固.作为最基础、最通用的机械基 础件,具有广阔的市场需求和良好................