PDF《翱华股份》

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2017 年度报告 翱华股份 NEEQ :

839659 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 Inner Mongolia AOHUA Engineering CO.

,LTD

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.36

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、翱华股份 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 华科节能 指 内蒙古华科节能评审服务有限公司 新疆分公司 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司新疆分公司 成都分公司 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司成都分公司 天津分公司 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司天津分公司 重庆分公司 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司重庆分公司 坦翌能源 指 上海坦翌能源科技有限公司 华晟工程 指 内蒙古华晟工程项目管理有限公司 华科监理 指 内蒙古华科工程建设监理有限责任公司 公司章程 指 《内蒙古翱华工程技术股份有限公司公司章程》 股东大会 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古翱华工程技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元,万元 指 人民币元,万元 新会计准则 指 财政部修订后的《企业会计准则―基本准则》及财政 部(财会[2006]3 号文)印发的〈企业会计准则第

1 号 ―存货〉等38 项具体准则 新所得税法 指 全国人民代表大会于

2007 年3月16 日通过的《中华 人民共和国企业所得税法》 报告期 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商 指 国融证券股份有限公司 审计机构、会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人刘虎、主管会计工作负责人刘云霞及会计机构负责人(会计主管人员)韩茹保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.目标市场行业政策调控风险 公司主营业务涉及化工工程、轻工工程、建筑工程、市政工程 等相关领域,与国家基础设施投资政策联系较为密切,未来的 发展战略受到国家宏观调控政策及经济发展状况的影响.一方 面,新型城镇化战略、资源型城市发展战略、 一带一路 新战略 等国家战略为公司带来新的发展机遇.另一方面,我国现阶段 经济发展面临增速放缓、产能过剩以及固定资产投资增速下降 等情况,也会影响工程设计行业的市场需求,进而影响公司的 业务量及经营业绩.因此,公司存在目标市场行业政策调控风 险. 2.行业竞争风险 工程设计行业市场竞争激烈,少数资质等级高、人员规模大、 过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将在未来市场占据领 先地位,这将对中小设计企业的生存发展构成挑战.如果公司 在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化, 公司面临的市场竞争风险将会加大,将给公司业务开展造成一 定的影响. 3.专业人才流失风险 公司所从事的工程设计及项目管理等业务均属于智力、技术密 集型服务,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧 密相关.经过六十年的发展,公司已拥有一支高素质、富有创 新力的人才队伍.虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及 个性化的发展路径,努力实现企业和员工的共同成长,并已经 建立了良好的人才稳定机制,近年来化工行业存在高层次人才 流失逐渐攀升的趋势,一旦核心技术人员和高层次管理人才流

5 失,仍将给公司的经营发展带来不利影响. 4.设计责任风险 根据 《建设工程质量管理条例》 (国务院令第

279 号), 建设单位、 勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工 程质量负责.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设 计,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,其质量要求 必须符合国家规定的标准.设计单位应当就审查合格的施工图 设计文件向施工单位作出详细说明.此外设计单位应当参与建 设工程并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控 制等方面进行严格把关,但未来仍然存在因质量控制失误导致 承担设计责任的风险.因质量问题而引致的纠纷、索赔或诉讼, 将增加公司的额外成本.为降低该风险的发生,公司设置三级 审核机制,设计出图需要经过设计、校核、审核三道程序后盖 章出图,公司设置责任追究制度,增强设计人员自身的风险意 识,同时公司内部形成良好的讨论培训机制,以增强设计人员 设计能力,尽管如此,公司仍存在因质量控制失误导致承担设 计责任的风险. 5.公司治理的风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事会、监事会和 高级管理层组成的公司治理结构,制定了较为完备的《公司章 程》、 三会 议事规则、《关联交易管理制度》等规章制度,明 确了 三会 的职责划分. 但股份公司成立时间较短, 特别是公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,将对公司治理提出 更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行 需要一个过程.因此,短期内公司治理仍存在不规范的风险. 6.控股股东及实际控制人不当控制风 险 公司控股股东及实际控制人刘虎直接持有公司 60.31%的股权, 尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度,但如 果公司控股股东利用其控股地位对公司施加影响,则仍可以影 响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的 决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.为此, 公司实际控制人刘虎做出书面承诺,将严格遵守《公司章程》、 三会 议事规则、 《关联交易管理制度》等规章制度,保证不会 利用其控股地位侵害小股东利益.尽管如此,公司在一定程度 上仍存在控股股东及实际控制人不当控制的风险. 7.设计合同中止或终止的风险 公司项目周期通常在两年以上,因公司主营业务涉及化工工程、 轻工工程、建筑工程、市政工程等相关领域,项目从签订合同、 项目立项直到项目建设,尤其目前化工行业大多存在产能过剩 现象,客户项目在推进中可能因为政策情况变化、配套资金不 到位或项目征地问题,导致项目中止或终止.因此,公司存在 已签订设计合同中止或终止的风险,为降低该风险,随着近几 年环保问题的凸显,公司正逐渐向环境保护、节能改造、危险 废固物、污泥处理等方面的设计方向转化. 8.诉讼风险

2017 年5月,魏刚、李青因借款纠纷起诉翱华股份及天津分公 司,并申请财产保全,翱华股份、天津分公司资产账户被冻结 1,539,908.06 元,该案件目前正在审理过程中.2017 年7月12 日,公司已于

2017 年7月12 日在全国中小企业管理系统披露

6 了相关事项,公告编号:2017-016.公司董事孙智勇于

2017 年7月15 日以魏刚等人涉嫌职务侵占案为由向天津市滨海新区公 安局高新分局报案,经天津市滨海新区公安局高新分局审查, 认为符合刑事立案条件,决定立案侦查,被涉嫌侵占的公司是 翱华股份天津分公司,该案件目前正在侦查过程中,公司已于

2017 年11 月22 日在全国中小企业管理系统披露了相关事项, 公告编号:2017-031. 本期重大风险是否发生重大变化: 是7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 内蒙古翱华工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia AOHUA Engineering CO.,LTD 证券简称 翱华股份 证券代码

839659 法定代表人 刘虎 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区学府花园路学府花园小区综合楼四-五层

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋皓 职务 董事会秘书、副总经理 电话

15904894564 传真 0471-4962766 电子邮箱 10180130@qq.com 公司网址 http://www.aohua-ec.com 联系地址及邮政编码

010010 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2016 年07 月07 日 挂牌时间

2016 年11 月09 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 根据中国证券监督委员会颁布的 《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订),公司所属业务属于科学研究与技术服务业(M)-专业 技术服务业(M74).根据国家统计局颁布的《国民经济行业分 类》(GB/T 4754-2011),公司所属业务属于科学研究和技术服 务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程勘 察设计(M7482).根据全国中小企业股份转让系统有限责任公 司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属业务属于 科学研究和技术服务业(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术 (M748)- 工程勘察设计(M7482). 主要产品与服务项目 提供国内外化工、轻工、医药等企业、环保工程、市政工程等项 目的工程咨询、工程设计及总承包服务以及固定资产节能评审服 务8普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 50,080,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 刘虎 实际控制人 刘虎

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91150100756656245k 否 注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 学府花园路学府花园小区综合楼 四-五层 否 注册资本 50,080,000 元否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲

129 号金隅大厦

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 孙兴国、李津庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号22 层A24

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统 股票转让细则》正式实施,公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价方式进行转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 34,035,933.34 33,394,456.39 1.92% 毛利率% 36.53% 35.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,260,454.09 -908,138.94 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -4,234,969.56 -810,037.04 - 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) -7.01% -2.36% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -8.97% -2.11% - 基本每股收益 -0.07 -0.03 -

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 151,411,170.55 79,796,199.31 89.75% 负债总计 101,811,419.18 27,061,779.26 276.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,729,887.88 51,990,341.97 -6.27% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.04 -6.73% 资产负债率%(母公司) 68.47% 36.99% - 资产负债率%(合并) 67.24% 33.91% - 流动比率 0.86 0.67 - 利息保障倍数 -9.82 -13.40 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 23,733,972.44 -24,887,157.11 -

10 应收账款周转率 4.61 4.24 - 存货周转率 4.40 6.07 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 89.75% -5.76% - 营业收入增长率% 1.92% -13.66% - 净利润增长率% -336.77% -131.58% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 50,080,000 50,080,000 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,157.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 68.65 非经常性损益合计 976,226.35 所得税影响数 1,282.45 少数股东权益影响额(税后) 428.43 非经常性损益净额 974,515.47

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司秉承 员工敬业,顾客满意,社会认可 的企业宗旨,主要为国内外化工企业、环保工程、市 政工程等项目提供轻工、化工、医药、纺织、建筑等行业的勘察、设计、咨询和总承包等服务.公司服 务地域覆盖浙江、天津、湖北、新疆、宁夏、陕西、贵州、山东、河北、云南等国内二十余个省市,以 及蒙古、乌兹别克斯坦等多个国家.公司商业模式具体包括采购模式、销售模式和盈利模式等.

(一)采购模式 公司业务开展过程中的采购主要包括固定资产采购、低值易耗品采购、软件及少量设计费采购等. 公司设专门的文印中心,负责设计所需要的晒图、效果图制作等.公司低值易耗品的采购由行政办公室 负责,固定资产和软件的采购由需求部门提出申请,经相关审批部门审批后进行采购.

(二)销售模式 公司的客户包括国企、外企、上市公司及当地大型民营企业等.公司........