PDF《宝成股份》

公告编号:2018-017

1 2018 半年度报告 宝成股份 NEEQ :

831372 天津宝成机械制造股份有限公司 Tianjin Baocheng Machinery Manufacturing Incorporated Company 公告编号:2018-017

2 公司半年度大事记 报告期内,公司继续增加专利申请,

2018 年5月公司申请实用新型专利

5 项,并于

2018 年7月取得国家知识产权局授权的专利证书, 分别为: 一种电加热过热蒸汽锅炉 (ZL201820680685.

2) 、 一种风量可调的双炉排(ZL201820680070.X) 、一种锅炉及其斜出风炉排(ZL201820676268.0) 、 一种环保型地下烟道燃煤锅炉(ZL201820680684.8) 、一种空气预热器(ZL201820680116.8) . 公告编号:2018-017

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 宝成股份、公司、股份公司、本公司 指 天津宝成机械制造股份有限公司 宝成集团、控股股东 指 天津宝成机械集团有限公司 民炉公司 指 天津宝成采暖设备制造有限公司 安装公司 指 天津宝成机电设备安装工程有限公司 宾馆公司 指 天津宝成宾馆有限公司 滨环公司 指 滨海环保装备(天津)有限公司 热泵公司 指 天津宝成热泵有限公司 景区公司 指 天津宝成博物苑景区有限公司 陕西圣能 指 陕西圣能能源科技有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、总裁助理、 董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 渤海证券、主办券商 指 渤海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 压力容器 指 盛装气体或液体,承载一定压力的密闭设备 热水锅炉 指 工质为热水的锅炉 蒸汽锅炉 指 工质为蒸汽的锅炉 MW 指 兆瓦,即一百万瓦 蒸吨(t/h) 指 也称蒸发量吨,是锅炉在额定蒸汽压力、蒸汽温度、 规定的锅炉效率和给水温度下,连续运行时所必须保 证的最大蒸发量, 单位为 t/h, 即每小时产生蒸汽量的 总和 公告编号:2018-017

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人柴宝成、主管会计工作负责人阎益胜及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞仙保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会办公室 备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 表.

2、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿.

3、 经参会董事签字通过的 《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议》 .

4、 经参会监事签字通过的 《天津宝成机械制造股份有限公司第三届监事会第五次 会议决议》 . 公告编号:2018-017

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 天津宝成机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Baocheng Machinery Manufacturing Incorporated Company 证券简称 宝成股份 证券代码

831372 法定代表人 柴宝成 办公地址 天津市津南区双桥河镇欣欣中路

9 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘世康 是否通过董秘资格考试 否 电话 022-88698212 传真 022-88698950 电子邮箱 liushikang2@163.com 公司网址 http://www.baocheng.net.cn 联系地址及邮政编码 天津市津南区双桥河镇欣欣中路

9 号300350 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-12-23 挂牌时间 2014-11-21 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业-C341 锅炉及原动设备制造-C3411 锅炉及辅助设备制造 主要产品与服务项目 锅炉和压力容器的设计、制造、销售、安装和服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 67,500,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 天津宝成机械集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 柴宝成 公告编号:2018-017

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

911200005661266652 否 注册地址 津南区双桥河镇欣欣中路

9 号否注册资本(元) 67,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区宾水西道

8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 √适用 不适用 报告期内,公司继续做好专利管理工作,申请并取得实用新型专利

5 项:一种电加热过热蒸汽锅炉 (ZL201820680685.2)、一种风量可调的双炉排(ZL201820680070.X)、一种锅炉及其斜出风炉排 (ZL201820676268.0)、一种环保型地下烟道燃煤锅炉(ZL201820680684.8)、一种空气预热器 (ZL201820680116.8). 上述专利的取得,对公司的进一步发展起到积极的促进作用. 报告期内,公司采取多种有效措施,积极回收应收账款.

2018 年6月末,公司应收账款账面价值为 366,047,384.62 元,较期初的 462,700,013.70 元下降 20.89%.公司主要领导亲自挂帅,落实经办人员,强化经济责任,采取多种手段,加大应收账款的回收 力度,降低公司经营风险.下半年,应收账款回收工作仍然是公司工作的重点.

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-017

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 11,416,428.09 116,879,132.30 -90.23% 毛利率 12.37% 28.89% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -24,376,803.49 3,341,338.32 -829.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -24,326,792.59 3,157,590.71 -870.42% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -11.04% 1.67% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -11.02% 1.58% - 基本每股收益 -0.36 0.05 -820.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 799,843,226.01 886,456,312.57 -9.77% 负债总计 591,247,652.29 652,810,656.59 -9.43% 归属于挂牌公司股东的净资产 208,031,160.32 232,983,230.31 -10.71% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.08 3.45 -10.72% 资产负债率(母公司) 73.90% 73.75% - 资产负债率(合并) 73.92% 73.64% - 流动比率 105.57% 107.64% - 利息保障倍数 -3.22 3.45 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -25,773,836.67 62,405,009.59 -141.30% 应收账款周转率 0.02 0.26 - 存货周转率 0.07 0.62 - 公告编号:2018-017

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -9.77% 0.16% - 营业收入增长率 -90.23% 1.46% - 净利润增长率 -804.47% 226.44% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 67,500,000 67,500,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-017

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司所处行业为通用设备制造业(锅炉及辅助设备制造),行业分类代码为 C34.公司主营业务是 工业锅炉(主要为供暖用热水锅炉)及压力容器的设计、制造、销售、安装及服务.公司拥有专利

52 项、对公司有重大影响的技术人员

10 人,具备行业所需的经营资质,公司主要业务是为热力公司及各 级政府相关供热管理部门提供集中供热用途的锅炉产品及安装作业.公司主要通过直销的方式开拓业 务,营业收入和净利润的来源是锅炉和压力容器的销售收入、安装工程收入、供热代运行收入和售后服 务收入. 报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司签订业务合同额 49,363,775 元,较上年同期的 278,894,726.81 元下降 82.3 %;

报告期内,公司实现营业收入 11,416,428.09 元,较上年同期的 116,879,132.30 元下降 90.23 %;

报告期内,公司实现利润总额-23,564,836.67 元,较上年同期的 4,673,180.61 元下降 604.26 %;

报告期内,公司实现净利润-24,474,815.76 元,较上年同期的 3,474,203.70 元下降 804.47 %;

报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为-25,773,836.67 元, 上年同期为 62,405,009.59 元, 较上年同期减少 141.3%;

投资活动产生的现金流量净额-148,500.00 元,上年同期为-702,178.63 元, 较上年同期少减少78.85% ;

筹资活动产生的现金流量净额-12,035,067.99 元,上年同期为-18,407,950.65 元,较去年同期少减少 34.62%;

期末现金及现金等价物余额为 5,764,207.18 元,上年 同期为 87,129,653.71 元,较去年同期减少 93.38%. 报告期末,公司总资产为 799,843,226.01 元,较期初的 886,456,312.57 元减少 9.77%;

总负债为 591,247,652.29 元,较期初的 652,810,656.59 元减少 9.43 %;

所有者权益为 208,595,573.72 元,较 期初的 233,645,655.98 元减少 10.72%;

资产负债率为 73.92 %,较期初的 73.64%升高 0.28 个百分点. 报告期经营规模和盈利能力较上年同期大幅度下降,其主要原因是: 天津宝成机械集团有限公司是宝成股份公司的控股股东,持有公司股票 3901.8 万股(持股比例为 57.8%) .

2017 年以来,由于资产的流动性严重不足,宝成集团公司陷入债务危机,无法支付到期债务,自2017 年4月份起,宝成集团公司持有的宝成股份公司的股票陆续被司法冻结和轮候司法冻结,司法冻结 和轮候司法冻结的股票数量达到其持有宝成股份公司股票数额的 100%. 因为控股股东宝成集团出现了问题, 有关银行收紧了对宝成股份公司的贷款, 压缩公司的借款规模, 使得原本运转自如、健康发展的宝成股份公司生产经营陷入困难.因流动资金严重不足,导致宝成股份 公司的市场竞争能力严重下降,许多垫资订单不敢承接,订单数量急剧减少,2018 年上半年签订订货合 同仅为上年同期的 17.7%.因为生产经营规模严重下降,致使公司上半年亏损严重. 面对遭遇的困难局面,公司下半年采取的主要对策是:

1、继续做好应收账款的回收工作,收回资金用于公司生产经营工作,同时降低公司经营风险.

2、加大公司产品的营销力度,发挥公司研发、技术、产品、服务等方面的优势,重振市场雄风.

3、加大公司新产品高压电极锅炉的推广力度,短期内成为公司新的经济增长点. 公告编号:2018-017

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4、以新的创业精神全面进行公司改革,提高工作效率,降低经营成本,提高经济效益,再创公司 辉煌.

三、 风险与价值

1、市场竞争加剧风险的应对措施 随着我国城市化进程的加快,国家明确了新型城镇化建设的要求和方向,即在经济发展、人民生 活改善和环境可持续发展之间实现有机的统一.随着城市集中供热的大力发展,大容量燃煤热水锅炉进 入快速发展时期,国家推行节能环保政策,使得市场对燃油燃气锅炉的需求量不断增加.公司主要产品 为大容量燃煤热水锅炉和燃油燃气热水锅炉,均用于集中供热,占有较大市场份额,拥有较好的经营业 绩.随着同行业企业综合实力的不断提高,未来市场的竞争会不断加剧,公司如果不能在技术进步、新 品开发、工艺完善、市场营销等方面适应市场需求,将可能面临市场竞争带来的市场占有率下降及经营 业绩下滑的风险. 应对措施:针对此风险,公司首先积极把握行业政策的变化并且主动调整产品结构,根据国家节能 环保政策变化,结合公司发展优势,提高了燃气锅炉、启动锅炉和压力容器等重型装备的生产和销售比 重;

其次,公司将继续增加研发投入,保持产品的技术先进性,结合自身优势以及市场需求不断研发更 新产品,并做到研发一代、生产一代、储备一代;

最后,公司努力建设并扩大销售队伍,在进一步巩固 我国北方地区销售网络的同时,积极拓展南方集中供热市场,提高公司的产品覆盖范围.

2、下游行业发展制约风险的应对措施 随着我国城镇化进程的加快、集中供热在城市的推广和节能环保政策的不断强化,大容量燃煤热水 锅炉和燃油燃气热........