PDF《2009 年山西焦煤集团有限责任公司》

2009 年山西焦煤集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人: 山西焦煤集团有限责任公司 主承销商: 国都证券有限责任公司财务顾问: 中诚信托有限责任公司2009 年10 月2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示

2009 年2月22 日,发行人分公司――山西焦煤集团西山煤矿总 公司所属屯兰矿发生特大瓦斯爆炸,死亡人数为

78 人,事故正在处 理中, 预计会对其正常经营造成一定的影响, 经济损失暂时无法估计. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问.

2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 债券名称

2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券 (简称

09 晋焦煤债 ) 发行总额 人民币

15 亿元 债券期限

7 年期 债券利率 及计息方式 本期债券采用固定利率,票面年利率为 5.60%(该利 率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.40%确定, Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均值 2.20%, 基准利率保留两位小数, 第三位 小数四舍五入) ,在本期债券存续期内固定不变.本期 债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息 发行方式及对象 本期债券通过上海证券交易所向机构投资者协议发行 和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外)公开发行.通过上 交所发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记 托管;

通过承销团成员设置的网点发行的债券由中央 国债登记公司登记托管 债券担保 本期债券由首钢总公司提供全额无条件不可撤销的连 带责任保证担保 信用级别 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期 债券信用等级为 AAA 级,发行人主体信用等级为 AAA 级 承销方式 以国都证券有限责任公司为主承销商的承销团余额包 销2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本期债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法

18 第九条 发行人基本情况

19 第十条 发行人业务情况

31 第十一条 发行人财务情况

42 第十二条 已发行尚未兑付的债券.47 第十三条 筹集资金用途

48 第十四条 偿债保证措施

57 第十五条 风险与对策

61 第十六条 信用评级

65 第十七条 法律意见

68 第十八条 其他应说明的事项

70 第十九条 备查文件

71 2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券募集说明书

1 释义本募集说明书中,除另有规定外,下列词汇具有以下含义: 发行人、山西焦煤、 公司 指山西焦煤集团有限责任公司 西山煤电 指山西西山煤电股份有限公司 汾西矿业 指山西汾西矿业(集团)有限责任公司 霍州煤电 指霍州煤电集团有限责任公司 山西焦化集团 指山西焦化集团有限公司 山西焦化股份 指山西焦化股份有限公司 华晋焦煤 指华晋焦煤有限责任公司 西山煤矿总公司 指山西焦煤集团西山煤矿总公司 本期债券 指总额为人民币

15 亿元的

2009 年山西焦煤集 团有限责任公司公司债券 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 山西省发改委 指山西省发展和改革委员会 省国资委 指山西省人民政府国有资产监督管理委员会 主承销商 指国都证券有限责任公司 承销团 指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团 担保人、首钢 指首钢总公司 担保函 指担保人以书面形式为本期债券出具的不可撤

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2 销连带责任偿付保函 证券登记机构 指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中 央国债登记公司 ) 或中国证券登记结算有限责 任公司(简称 中国证券登记公司 ) 上交所 上海证券交易所 元 指人民币元 法定节假日或休息 日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、 澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定 及政府指定节假日或休息日) 发债资金 指通过本期债券发行所募集的资金 年度付息款项 指每年用于支付本期债券利息的相应款项(最 后一次利息支付除外) .

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3 第一条 债券发行依据 本期债券已经国家发展和改革委员会发改财金[2009]2445 号 文件批准公开发行.

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4 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人 山西焦煤集团有限责任公司 住所:山西省太原市新晋祠路一段

1 号 法定代表人:白培中 联系人:王维军 联系地址:山西省太原市新晋祠路一段

1 号 联系

电话:0351-8305090 传真:0351-8305094 邮政编码:030024

二、承销团

(一)主承销商 国都证券有限责任公司 住所:北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

9 层10 层 法定代表人:王少华 主办人:杨麒、王晨宁 经办人:刘润笈、张文泉、曹庆华 联系

电话:010-84183263 销售联系人:韩乐联系

电话:010-84183151 联系地址:北京市东城区东直门南大街

3 号国华投资大厦

9 层 传真:010-

84183221、84183144

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5 邮政编码:100007

(二)副主承销商

1、中诚信托有限责任公司 住所:北京市东城区安外大街

2 号 法定代表人:王忠民 联系人:刘孟革、杜芩联系

电话:010-

64482050、84267171 传真:010-

64482055、84267147 邮政编码:100013

2、世纪证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:卢长才 联系人:何忠伟、金明联系

电话:021-

68599586、68599581 传真:021-68599580 邮政编码:200120

3、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 法定代表人:崔海涛 联系人:李晨、雷蕾联系

电话:010-

66555302、66555274 传真:010-66555327 邮政编码:100140

(三)分销商

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1、华鑫证券有限责任公司 住所: 广东省深圳市深南东路

5045 号深业中心大厦

25 层

2512、

2513 法定代表人:王文学 联系人:邢翔宇 联系

电话:021-64316976 传真:021-64376216 邮政编码:200030

2、民生证券有限责任公司 住所:北京市朝阳门外大街

16 号 法定代表人:岳献春 联系人:邢欣、肖毅联系

电话:010-85252652 传真:010-85252644 邮编:100020

3、西南证券有限责任公司 住所:重庆市渝中区临江支路

2 号合景国际大厦 A 座22 层 法定代表人:王珠林 联系人:乔宇蒙、赵菲联系

电话:010―88092288 传真:010--88092037 邮政编码:100032

4、恒泰证券股份有限公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街

111 号2009 年山西焦煤集团有限责任公司公司债券募集说明书

7 法定代表人:刘汝军 联系人:李海群、易琳联系

电话:0755-82033472 传真:0755-82032850 邮编:518033

三、担保人 首钢总公司 住所:北京市石景山区石景山路 法定代表人:朱继民 联系人:聂秀峰 联系

电话:010-88292180 传真:010-88294281 邮政编码:100041

四、托管人

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

33 号通泰大厦 B 座5层法定代表人:刘成相 联系人:张惠凤、李杨联系

电话:010-

88087971、88087972 传真:010-88086356 邮政编码:100032

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦

3 楼 法定代表人:王迪彬

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