PDF《中国兵器工业集团有限公司 2017 年、2018 年公司债券》

债券简称:

17 兵器

01 债券代码: 143048.

SH 债券简称:

17 兵器

03 债券代码: 143112.SH 债券简称:

18 兵器

01 债券代码: 143570.SH 中国兵器工业集团有限公司

2017 年、2018 年公司债券 受托管理人报告(2017 年度) 发行人 中国兵器工业集团有限公司 (北京市西城区三里河路

46 号) 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 (广东省深圳市福田区中心三路

8 号卓越时代广场(二期)北座)

2018 年6月2重要声明 中信证券股份有限公司( 中信证券 )编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《中国兵器工业集团有限公司2017年度报告》等相关公开信息披 露文件、中国兵器工业集团有限公司(以下简称 兵器集团 、 发行人 或 公司 )提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明.

3 目录

第一节 本次公司债券概况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

4

第二节 发行人

2017 年度经营情况和财务状况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・13

第三节 发行人募集资金使用情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20

第四节 本次债券利息偿付情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・21

第五节 债券持有人会议召开情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・22

第六节 公司债券担保人资信情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・23

第七节 本次公司债券的信用评级情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・24

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・25

第九节 其他情况 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・26

4

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:中国兵器工业集团有限公司 英文名称:CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION 注册地址:北京市西城区三里河路

46 号 联系地址:北京市西城区三里河路

46 号 注册资本:人民币 3,830,000 万元 法定代表人:尹家绪 成立日期:1999 年6月法人营业执照注册号:100000000031909

电话:010-68787945 传真:010-68787228 经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、 炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控 指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售.国有资产投 资及经营管理;

夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器 材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、 信息与通讯设备、化工材料(危险品除外) 、金属与非金属材料及其制品、工程 建筑材料的开发、设计、制造、销售;

设备维修;

民用爆破器材企业的投资管 理;

货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;

设备安装;

国内展览;

种 殖业、养殖业经营;

农副产品深加工;

与上述业务相关的技术开发、技术转让、 技术咨询、技术服务;

进出口业务;

承包境外工业工程和境内国际招标工程. 联系人:宋吴培 联系

电话:010-6878

7948 传真:010-6878

7228 邮编:100821

二、本次公司债券核准文件及核准规模

2016 年4月19 日,发行人第一届董事会第

2 次会议审议通过了《关于发

5 行公司债券方案的议案》 .

2016 年7月20 日,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国兵器 工业集团公司发行不超过

200 亿元公司债券的批复》 (国资产权[2016]737 号) , 国务院国资委同意发行人分期发行不超过

200 亿元的公司债券. 经中国证监会于

2016 年11 月29 日印发的 证监许可[2016]2894 号 批复 核准, 发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

200 亿元的公司债券. 发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发 行条款. 本次债券计划发行总规模不超过人民币

200 亿元 (含200 亿元) , 分期发行. 其中,17 兵器

01 发行规模

20 亿元,17 兵器

03 发行规模

10 亿元,18 兵器

01 发行规模

50 亿元,累计已发行

80 亿元.

三、本次债券基本情况

1、17 兵器

01 发行主体:中国兵器工业集团公司. 债券名称: 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期) . 债券期限: 本期债券的期限为

5 年, 附第

3 年末公司调整票面利率选择权、 赎回选择权及投资者回售选择权. 发行规模:发行规模

20 亿元. 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年 末调整后

2 年的票面利率;

发行人将于第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易 日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年末行使本 期债券赎回选择权. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交 易日,通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选 择权的公告.若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第

3 年全部到 期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券.所赎回

6 的本金加第

3 个计息年度利息在兑付日一起支付.发行人将按照本期债券登记 机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理.若 发行人不行使赎回选择权,则本期债券将继续在第

4、5 年存续. 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第

3 个计息年度付息日将持有的本 期债券全部或部分回售给发行人.发行人将按照上交所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作. 回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券 持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受 上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定. 债券利率:4.24%. 债券票面金额:本次债券票面金额为

100 元. 发行价格:本次债券按面值平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在登记机构开 立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作. 发行对象及向公司股东配售安排: 本次债券的发行对象为符合 《管理办法》 规定的合格投资者.本期发行公司债券不向发行人股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为

2017 年4月12 日. 付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登 记公司的相关规定办理.在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息. 付息日期: 本期债券的付息日期为

2018 年至

2022 年每年的

4 月12 日, (如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计 利息) . 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为

2018 年至

2020 年每年的

4 月12 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息) . 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的付

7 息日为

2018 年至

2020 年每年的

4 月12 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延 至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息) . 兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登 记公司的相关规定办理. 兑付日期:本期债券的兑付日期为

2022 年4月12 日,如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息.如投 资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为

2020 年4月12 日(如遇 法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑 付款项不另计利息) . 如发行人行使赎回选择权, 则其赎回部分债券的兑付日为

2020 年4月12 日 (如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计利息) . 还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本次债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金. 付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理. 担保情况:本次债券无担保. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本次债券的信用等级为 AAA.主承销商:发行人聘请中信证券、 国泰君安、中信建投、广发证券、招商证券作为本次债券的主承销商. 牵头主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本次债券的牵头主 承销商. 簿记管理人:发行人聘请中信证券作为本次债券的簿记管理人. 债券受托管理人:发行人聘请中信证券作为本次债券的债券受托管理人.

2、17 兵器

03 8 发行主体:中国兵器工业集团公司. 债券名称: 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第二期) (本期债券) . 债券期限:本期债券为

10 年期品种. 发行规模

10 亿元. 债券利率:5.05%. 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开 立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作. 发行对象及向公司股东配售安排: 本期债券的发行对象为符合 《管理办法》 规定的合格投资者.本期发行公司债券不向发行人股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为

2017 年5月16 日. 付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登 记公司的相关规定办理.在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持 有人,均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息. 付息日期: 本期债券的付息日期为

2018 年至

2027 年每年的

5 月16 日 (如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计 利息) . 兑付债权登记日:本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登 记公司的相关规定办理. 兑付日期:本期债券的兑付日期为

2027 年5月16 日(如遇法定及政府指 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计 利息) . 还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的

9 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金. 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定 办理. 担保情况:本期债券无担保. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等 级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA. 主承销商:发行人聘请中信证券、国泰君安、中信建投、广发证券、招商 证券作为本期债券的主承销商. 牵头主承销商:发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主 承销商. 簿记管理人:发行人聘请中信证券作为本期债券的簿记管理人. 债券受托管理人:发行人聘请中信证券作为本期债券的债券受托管理人.

3、18 兵器

01 发行主体:中国兵器工业集团有限公司. 债券名称: 中国兵器工业集团有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第一期) . 债券期限: 本期债券的期限为

5 年, 附第

3 年末公司调整票面利率选择权、 赎回选择权及投资者回售选择权. 发行规模:50 亿元. 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第

3 年 末调整后

2 年的票面利率;

发行人将于第

3 个计息年度付息日前的第

30 个交易 日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债................