PDF《中国大唐集团有限公司》

中国大唐集团有限公司 公开发行2019年可续期公司债券(第二期)票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

经中国证券监督管理委员会"〔2019〕469"文核准,中国大唐 集团有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公开发行 不超过人民币300亿元(含300亿元)公司债券,分期发行,中国大唐 集团有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第二期) (以下简称 "本期债券")发行规模不超过50亿元.本期债券分为两个品种,品 种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末, 发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选 择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种 债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑 付本品种债券. 本期债券引入品种间回拨选择权, 回拨比例不受限制, 发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内决 定是否行使品种间回拨选择权. 发行人和主承销商于2019年6月4日在网下向合格投资者进行了 票面利率询价,根据网下向合格投资者询价簿记结果,经发行人和主 承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.18%;

品种二的票面利率为4.58%. 发行人将按上述票面利率于2019年6月5日-2019年6月10日面向 合格投资者网下发行, 具体认购方法请参见2019年6月3日刊登在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国大唐集团有限 公司公开发行2019年可续期公司债券(第二期)发行公告》. 特此公告.