PDF《联合公告 最新消息》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公 告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购甏锔豢毓捎邢薰镜娜魏沃 券之邀请或要约. ZHONGTAI FINANCIAL INTERNATIONAL LIMITED 中泰金融国际有限公司(於香港注册成立的有限公司) QUALI-SMART HOLDINGS LIMITED 甏锔豢毓捎邢薰*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1348) 联合公告 最新消息 (I) 有关认购人建议认购本公司之新股份;

(II) 有关主要及关连交易-建议收购中泰国际公司;

(III) 有关可能买卖本公司之股份;

及(IV) 海通国际证券有限公司 代表新要约人提出可能无条件强制现金要约, 以收购本公司之全部已发行股份与所有尚未行使之 可换股票约白⑾猩形葱惺怪汗扇 (不包括已经由新要约人及其一致行动人士拥有或同意将予收购者) 兹提述甏锔豢毓捎邢薰 ( 「本公司」 ) 及中泰国际投资集团有限公司 ( 「原要约人」 ) 刊发日期为二零一八年二月二十五日、二零一八年三月十八日、二零一八年四月 二十日、二零一八年五月十八日、二零一八年六月二十日、二零一八年七月十二 日、二零一八年八月十四日、二零一八年十月十二日及二零一八年十一月二日之 联合公告;

本公司刊发日期为二零一八年三月九日、二零一八年三月二十八日、 二零一八年四月三日、二零一八年四月三十日、二零一八年五月三十一日、二零 一八年六月二十九日、二零一八年七月二十三日、二零一八年八月三十一日、

2 二零一八年十月三十一日及二零一八年十一月三十日之公告;

以及本公司与中泰 金融国际有限公司 ( 「要约人」 ) 刊发日期为二零一八年十一月二十九日之联合公告, 内容有关 (其中包括) 认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契耙 (统称 「该等公告」 ) .除文义另有所指外,本公告所用之词汇与日期为二零一八年十月 十二日之联合公告 ( 「十月联合公告」 ) 所界定者具有相同涵义. 有关认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契耙贾钚孪 诚如本公司与原要约人刊发日期为二零一八年十一月二日之联合公告所载,已经 根展菏卦蚬嬖8.2规定,向执行人员申请延期寄发综合文件.执行人员已同意 把寄发综合文件之最后时限延至完成日期起计七日之内的日期或二零一九年二月 八日 (以较早的日期为准) . 诚如十月联合公告所载,提出要约一事须待完成后方可作实,而完成则须待 (其 中包括) 认购条件、股份买卖条件以及有关的中泰国际协议之先决条件达成或获 豁免 (如适用) 后,方可作实. 於本联合公告刊发日期,证监会已根と捌诨跆趵家既思盎蚱淇毓 股东成为持牌附属公司之主要股东.就此而言,於本联合公告刊发日期:(i)除第 (a)、(e)及(n)条条件外,概无认购条件获达成;

(ii)除第(d)条条件外,概无股份买 卖条件获达成;

及(iii)除第(c)条条件外,概无有关中泰国际协议的先决条件获达成. 此外,有关的通函 (其中载有) :(i)有关经重列认购协议、中泰国际协议以及其项 下拟进行之各项交易的进一步资料;

(ii)有关增加法定股本之进一步详情;

(iii)独 立董事委员会就认购事项、中泰国际协议以及其项下拟进行之各项交易的条款向 独立股东作出的推荐建议;

(iv)智略资本的函件,其中载有彼等就认购事项、中泰 国际协议以及其项下拟进行之各项交易的条款而向独立董事委员会及独立股东提 供的意见;

及(v)召开股东特别大会之通告已於二零一八年十二月三十一日寄发予 股东.股东特别大会将於二零一九年一月十六日 (星期三) 召开及举行. 除上文披露者外,该等公告所披露之资料概无任何其他变动.

3 本公司及或要约人在适当时将会根鲜泄嬖蚣笆展菏卦蚪徊娇⒐,就 认购事项、中泰国际收购事项、股份买卖契耙贾魏沃卮蠓⒄雇ㄖ啥 购股权持有人、可换股票钟腥思氨竟局痹谕蹲收,而本公司及或要约 人亦将会按每月基准进一步刊发公告,把认购事项、中泰国际收购事项、股份买 卖契耙嫉淖钚孪⑼ㄖ啥⒐汗扇ǔ钟腥恕⒖苫还善钟腥思氨竟 之潜在投资者,直至寄发综合文件为止. 警告 要约仅会在完成时提出.由於完成须待认购条件、股份买卖条件以及有关的中泰 国际协议的先决条件获达成及或获豁免 (如适用) 后方可作实,因此,不一定会 提出要约.务请股东、购股权持有人、可换股票钟腥思盎虮竟厩痹谕蹲 者於买卖本公司证券 (包括股份、购股权、可换股票捌渲械挠泄厝) 时审慎 行事.任何人士如对彼等应采取的行动有疑问,应谘询彼等的持牌证券交易商或 注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 代表 承董事会命 中泰金融国际有限公司 甏锔豢毓捎邢薰 董事 执行主席 高峰 刘浩铭 香港,二零一八年十二月三十一日 於本联合公告刊发日期,董事会包括四名执行董事:刘浩铭先生 (执行主席) 、 潘嗷壬⒒平醭窍壬爸煸拭飨壬;

一名非执行董事李敏仪女士;

以及三名 独立非执行董事:梁宝荣先生GBS, JP、陈兆荣先生及黄华安先生. 於本联合公告刊发日期,要约人之董事为李玮先生、高峰先生及袁西存先生.

4 全体董事共同及个别就本联合公告所载资料 (有关要约人及其任何一致行动人士 的资料除外) 的准确性承担全部责任,且在作出一切合理查询后确认,就彼等所 深知,本联合公告所发表的意见 (要约人所发表的意见除外) 乃经审慎周详考虑后 始行作出,且本联合公告并无遗漏其他事实,致使本联合公告所载任何陈述产生 误导. 要约人的全体董事共同及个别就本联合公告所载资料 (仅就与要约人及其一致行 动人士有关的资料而言) 的准确性承担全部责任,且在作出一切合理查询后确认, 就彼等所深知,要约人及其一致行动人士在本联合公告所发表的意见乃经审慎周 详考虑后始行作出,且本联合公告并无遗漏其他事实,致使本联合公告所载任何 陈述产生误导. * 仅供识别 ........