PDF《河北省新合作控股集团有限公司》

河北省新合作控股集团有限公司 HEBEI NEW COOPERATION GROUP HOLDINGS LIMITED (注册地址:石家庄市建设南大街

21 号付一号)

2015 年公开发行公司债券上市公告书 证券简称:15 合作债 证券代码:136074 发行总额:人民币

6 亿元 上市时间:2015 年12 月23 日 上市地:上海证券交易所 主承销商/债券受托管理人/簿记建档人 (注册地址:北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦

12、15 层) 二零一五年十二月 河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公开发行公司债券上市公告书

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第一节 绪言 河北省新合作控股集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 本公司 ) 及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 对河北省新合作控股集团有限公司

2015 年公司债券(简称 本次债券 或

15 合作债 )上市的核准,不表明对该债券的 投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变化等引致 的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本次债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本次债券 的信用等级为 AA;

2014 年末,发行人合并口径资产负债率为 68.93%,母公司口 径资产负债率为 57.61%,净资产为 289,980.36 万元(合并报表中所有者权益合计 数) ;

2015 年9月末,发行人未经审计的合并口径资产负债率为 70.62%,母公司口 径资产负债率为 62.40%,净资产为 290,801.86 万元(合并报表中所有者权益合计 数) ;

债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5,190.35 万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值), 不少于本次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次债券发行前的财务指标符合发行 条件.如本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后,加上发行人

2011 年发行 的5亿元

2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司公司债券 ,发行人累计债 券余额为不超过人民币

11 亿元,占发行人

2015 年9月末未经审计净资产比例为 37.83%,不超过发行人最近一期末净资产的 40%,符合相关法规规定. 河北省新合作控股集团有限公司

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第二节 发行人简介

一、发行人基本情况

1、公司名称:河北省新合作控股集团有限公司

2、法定代表人:邓沛然

3、设立日期:2004 年3月18 日

4、注册资本:260,000 万元人民币

5、实缴资本:260,000 万元人民币

6、住所:石家庄市建设南大街

21 号付一号

7、邮编:050011

8、信息披露事务负责人:邓沛然

9、办公地址:石家庄市建设南大街

21 号付一号

10、联系

电话:0311-86219308

11、联系传真:0311-86219308

12、所属行业:参照中国证监会

2012 年修订的《上市公司行业分类指引》 以及国家统计局于

2011 年第三次修订的 《国民经济行业分类》 (GB/T 4754-2011) 中的行业划分标准,发行人属于 F51 批发业 中 F5166 化肥批发业 .

13、经营范围:资产的经营、管理及投资;

化肥、棉花、纸塑包装物、日用 杂品、粮食(原粮)、建材、钢材、木材、水泥的销售;

自有房屋租赁、经济信 息咨询服务;

仓储服务(法律、法规及国务院决定禁止或经审批的除外)

14、组织机构代码:76030418-9

15、营业执照注册号:130000100002419 河北省新合作控股集团有限公司

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二、设立及历史沿革情况

(一)发行人设立的基本情况 发行人前身为河北省新合作资产运营管理中心. 河北省新合作资产运营管理 中心系由河北省供销合作总社以货币出资, 于2004 年3月18 日设立的集体企业, 设立时注册资本为

200 万元. 此次出资业经河北仁达会计师事务所有限责任公司 冀仁达验字〔2004〕第024 号验资报告审验.

(二)发行人主要的工商变更情况

2005 年12 月, 省社以货币方式向河北省新合作资产运营管理中心增资 1,000 万元,河北省新合作资产运营管理中心注册资本变更为 1,200 万元,此次增资业 经河北仁达会计师事务所有限责任公司冀仁达验字 〔2005〕

188 号验资报告审验.

2007 年9月,河北省新合作资产运营管理中心以资本公积转增资本 2,438 万元,变更后的注册资本为 3,638 万元.此次资本公积转增资本业经河北光大会 计师事务所有限责任公司冀光大审验字〔2007〕第227 号验资报告审验.

2008 年4月,河北省新合作资产运营管理中心改制为有限责任公司,更名 为河北省新合作资产运营管理有限公司,公司注册资本为 7,828 万元,由省社以 其拥有的截至

2007 年11 月30 日资产管理中心的净资产出资,此次出资业经河 北光华会计师事务所有限公司冀光华验字〔2008〕第035 号验资报告审验.

2008 年4月,省社以货币资金对河北省新合作资产运营管理有限公司增资 2,200 万元,河北省新合作资产运营管理有限公司注册资本变更为 10,028 万元, 此次增资业经河北鸿翔会计师事务所有限责任公司冀鸿翔审字〔2008〕第1049 号验资报告审验.

2008 年10 月,河北省新合作资产运营管理有限公司更名为河北省新合作资 产运营集团有限公司.

2009 年3月,省社以其持有的河北省农业生产资料有限公司 25%股权对河 北省新合作资产运营集团有限公司增资 1,250 万元,河北省新合作资产运营集团 有限公司注册资本变更为 11,278 万元.此次增资业经河北中兴会计师事务所有 河北省新合作控股集团有限公司

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4 限责任公司中兴验字〔2009〕第32002 号验资报告审验.

2010 年11 月,省社以货币形式对河北省新合作资产运营集团有限公司增资 2,400 万元,增资后河北省新合作资产运营集团有限公司注册资本变更为 13,678 万元.此次增资业经河北方舟会计师事务所有限责任公司冀方舟验字〔2010〕第393 号验资报告审验.

2010 年12 月,省社以货币形式对河北省新合作资产运营集团有限公司增资 4,600 万元,增资后河北省新合作资产运营集团有限公司注册资本变更为 18,278 万元.此次增资业经河北方舟会计师事务所有限责任公司冀方舟验字〔2010〕第424 号验资报告审验.

2011 年4月,省社以货币形式对河北省新合作资产运营集团有限公司增资 7,600 万元,河北省新合作资产运营集团有限公司注册资本变更为 25,878 万元. 此次增资业经河北方舟会计师事务所有限责任公司冀方舟验字〔2011〕第269 号验资报告审验.

2012 年2月,经河北省工商行政管理局核准,河北省新合作资产运营集团 有限公司更名为河北省新合作控股集团有限公司,即发行人现有名称.

2015 年10 月25 日,发行人股东做出决定,对发行人新增注册资本 234,122 万元,发行人注册资本由 25,878 万元变更为 260,000 万元.其中,62,333 万元由 资本公积转增,出资时间

2015 年10 月28 日;

21,789 万元由未分配利润转增, 出资时间为

2015 年10 月28 日;

150,000 万元为认缴出资, 出资方式为货币,

2030 年12 月31 日前缴足.

(三)近三年股东、实际控制人变化情况 发行人的股东和实际控制人为河北省供销合作总社, 最近三年内实际控制人 未发生变化.

(四)重大资产重组情况 发行人最近三年内未发生导致发行人主营业务发生实质变更的重大资产购 买、出售和置换的情况. 河北省新合作控股集团有限公司

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三、股权结........