PDF《北京东方同华科技股份有限公司》

北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 同华科技NEEQ:837899 半年度报告

2017 北京东方同华科技股份有限公司 ( Beijing Orient Tonghua Technology Co.

,Ltd.) 公司半年度大事1. 公司于

2017 年1月获得中国环境保护产业协会颁发的企业信用评级 AAA 级信用企业. 2. 公司控股子公司东方同华环保工程有限公司于

2017 年4月获得质量管理 体系(ISO 9001:2015 / GB/T50430-2007)、环境管理体系(ISO 14001:2015) 和职业健康安全管理体系(GB/T 28001-2011 /OHSAS 18001:2007)认证证书. 3. 公司控股子公司东方同华环保工程有限公司于

2017 年6月中标并签署了 武汉陈家冲生活垃圾卫生填埋场 500m3 /d 垃圾渗滤液处理扩建工程施工总承包 合同,合同金额约

5300 万元. 4. 公司于

2017 年6月29 日完成新增股份发行,新增股东

7 位,新增股份

324 万股,融资人民币

2916 万元.

1 /

86 目录 【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概览

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

2 /

86 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、 监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)保证半年度报告中财 务报告的真实、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点: 公司董事会办公室处 备查文件: 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名盖章 的财务报表. 2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿. 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

3 /

86

第一节 公司概览

一、公司信息 公司中文全称 北京东方同华科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Orient Tonghua Technokogy Co.,Ltd. 证券简称 同华科技 证券代码

837899 法定代表人 陈 注册地址 北京市昌平区昌平镇火炬街甲

12 号1层A

106、B106 室 办公地址 北京市石景山区苹果园路

2 号院

1 号楼通景大厦

11 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 无

二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 朱秋云 电话 010-68862002 传真 010-68862002 电子邮箱 ottkj@sina.com 公司网址 www.ottbj.cn 联系地址及邮政编码 北京市石景山区苹果园路

2 号院

1 号楼通景大厦

11 层;

100041

三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间

2016 年8月4日分层情况 基础层 行业 (证监会规定的行业大类) N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 集生活污水和工业废水治理、生活和餐厨垃圾处理设备的研发集 成、销售、工程施工及运营于一体,为客户提供环境保护和治理的 整体解决方案. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 53,240,000 控股股东 陈 实际控制人 陈 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量

10 公司拥有的 发明专利 数量

5 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

4 /

86

四、自愿披露 无 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

5 /

86

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 40,784,875.63 38,175,144.65 6.84% 毛利率 37.97% 43.14% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,212,067.08 10,029,217.10 -28.09% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 6,698,667.08 9,998,570.35 -33.00% 加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 7.40% 13.63% - 加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 6.87% 13.59% - 基本每股收益 0.14 0.20 -30.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 198,381,021.89 109,712,443.81 80.82% 负债总计 62,703,174.22 10,496,445.45 497.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 129,891,698.41 93,838,499.25 38.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 1.88 30.00% 资产负债率(母公司) 31.75% 9.62% - 资产负债率(合并) 31.61% 9.57% - 流动比率 3.02 9.62 - 利息保障倍数 25.92 2,656.94 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -9,302,387.30 -9,099,205.24 - 应收账款周转率 0.97 3.50 - 存货周转率 1.46 0.69 - 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

6 /

86

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 80.82% 25.62% - 营业收入增长率 6.84% 268.03% - 净利润增长率 -26.57% 176.63% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用

六、自愿披露 不适用 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

7 /

86

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、采购模式 (1)公司设备成套安装、建设施工业务所需原材料主要包括钢材、水泥、管材、管件、阀门、配 件等,均为通用工业产品,通常在项目执行地建材市场就地采购,以降低运输成本. (2)公司运营管理业务所需原材料主要包括各类菌种、药剂等,其中各类菌种均为公司自行研发 产品,大部分药剂为通用药剂,通常在项目执行地化工市场就地采购,以降低运输成本,专用药剂 (催化剂、膜清洗剂等)均为公司自行研发产品.

2、生产模式 (1)建设施工业务 公司利用自身行业竞争实力和专利、专有工艺技术优势,通过公开招投标市场取得环保工程(污水、废水、垃圾等处理工程)建设施工承包项目,与发包方签署建设施工承包合同. 公司根据合同约定,安排技术部门进行工程技术设计,依据技术设计要求,物资部门准备工程物 资,工程部门进行设备加工制作和现场安装调试,工程竣工验收后进行后期质保服务. 建设施工类项目业务流程为: 项目开发→项目方案→项目评审→方案确认→项目投标→合同签署→合同研究→技术设计→物资 准备→加工制作→安装调试→售后服务. (2)运营服务业务 公司利用自身行业竞争实力和专利、专有工艺技术、运营管理资质及经验优势,通过公开招投标 市场取得环保工程(污水、废水、垃圾等处理工程)托管运营服务项目,与托管方签署运营服务合 同. 公司根据合同约定,安排运营部门制定运营方案,行政、物资部门依据运营方案要求,提供需要 的人力资源和工程物资,运营部门实施运营服务,公司进行日常技术、质量、财务监管,并依据合同 约定接受客户监管. 运营服务类项目业务流程为: 项目开发→项目方案→项目评审→方案确认→项目投标→合同签署→合同研究→运行方案→方案 确认→资源配备→运营服务→公司监管. 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

8 /

86

3、销售模式 (1)建设施工类业务 公司利用自身行业竞争实力和专利、专有工艺技术、工程承包资质和业绩优势,通过公开招投标 市场取得环保工程(污水、废水、垃圾等处理工程)建设施工承包项目,与项目业主签署工程建设施 工承包合同,实施工程设备成套、安装施工、工艺调试. (2)运营服务类业务 该类业务是客户将建成或即将建成的环保工程(污水、废水、垃圾等处理工程)项目委托给公司 运营管理,公司与项目业主签署工程托管运营合同,并支付一定的运营费用的运营模式.

4、盈利模式 公司集生活污水、生活和餐厨垃圾处理设备的研发集成、销售、工程施工及运营于一体,为客户提 供环境保护和治理的整体解决方案获取收入以实现盈利目的,主要方式包括与客户签订技术总承包合 同,提供工程方案设计、进行工程建设与管理等服务获得收入;

污水处理站和垃圾处理站建成后,按客 户托管运营需求签订合同提供长期运营服务,在确保项目稳定、有效运行的前提下获取长期稳定收益. 由于每个项目所处区域的水质条件、区位条件等情况各不相同,故各个项目价格也有所不同,公司定价 基本原则是在项目预算成本基础上,综合考虑项目技术复杂程度、客户个性化需求、具体竞争环境及市 场效应等因素,制定符合项目特点的报价方案. 报告期内公司的商业模式未发生重大变化.

二、经营情况

一、财务运营状况

2017 年上半年,公司实现营业收入 4078.49 万元,同比增长 6.84%;

利润总额为 872.60 万元,同比 减少 30.72%,归属于挂牌公司股东的净利润为 721.21 万元,同比减少 28.09%,主要原因是主营业务收 入中工程施工占比较高,而污水处理工程施工业务利润率波动较大,上半年体现的工程收入主要为垃圾 渗滤液处理项目,属传统业务,利润率较低,致使上半年营业收入增长,而利润反降.截至

2017 年6月30 日,公司总资产 19838.10 万元,归属于挂牌公司股东的净资产达到 12989.17 万元,其中

2017 年6月29 日完成新增股份发行,新增股东

7 位,新增股份 324.00 万股,募集资金人民币 2916.00 万元.本期新 增流动资金借款

3400 万元.

二、业务经营情况 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

9 /

86 报告期内,公司以年初制定的经营计划及公司发展战略为指导,依托公司两大核心技术 叠层微单 元污水处理技术 及 固废处理技术 ,积极开拓市场,并建立江西、山东、新疆、河北、河南、陕西、 甘肃重点片区,集中优势力量开展业务,在水处理业务方面,通过 叠层微单元污水处理技术 在黑臭 水体治理上的应用,取得良好的效果,治理方案也获得业主的积极肯定,为公司下半年在水环境综合治 理方面开拓业务打下良好的基础.在固废处理业务上,为适应市场需求加大研发投入,研发新的工艺, 其中 垃圾渗滤液一体化处理工艺 获得成功,并在山东、江西成功实践应用,取得满意的成果,武汉 陈家冲

500 吨/日的垃圾渗滤液处理项目也在积极建设中. 报告期内,公司继续严抓管理,严格执行内控制度,科学管理.在质量管理方面,严格依照质量管 理体系规范重大事项(从产品开发到设备制造、包括技术服务和工程施工等)的决策和服务流程,避免 风险;

在财务管理方面,公司严格依据财务管理制度进行规范运作,保障公司资产安全并为公司业务不 断发展提供充分、科学的资金保障. 报告期内,公司积极拓展人才引进渠道,吸引、培养以及稳定优秀人才,引进了大气治理的博士、 土壤修复的专家,积极储备技术,迎接 土十条 、 大气十条 政策红利带来的业务发展,为公司长期、 稳定发展和良性运转保驾护航. 报告期内,公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好主要财务、 业务等经营指标健康经营,管理层、核心技术人员队伍稳定,客户资源稳定增长.

三、风险与价值

(一)市场竞争风险 环保行业从长期来看,是我国重点发展的新兴产业,获得国家大力支持的同时,相关行业政策也必 将逐步严格和完善.因而,对企业的资质、技术实力也会提出更为严格的要求.从短期来看,由于环保 行业技术壁垒较低,而国家扶持政策多,大量国企进入环保行业,从而导致行业竞争不断加剧.随着国 家污染排放标准的提高,对环保技术和设备的要求越来越高.与此同时,国内污染治理市场次第打开, 各个细分行业、新兴领域加速成型发展,若公司未来在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势, 公司提供的产品和服务将面临收益率下降的风险. 应对措施:强化 同华科技 品牌建设力度,公司于

2017 年1月获得中国环境保护产业协会颁发 的企业信用评级 AAA 级信用企业,公司控股子公司东方同华环保工程有限公司在去年升级为环保工程专 业承包壹级资质基础上,于2017 年4月又获得质量管理体系(ISO 9001:2015 / GB/T50430-2007) 、 北京东方同华科技股份有限公司

2017 年半年度报告 公告编号:2017-023

10 /

86 环境管理体系(ISO 14001:2015)和职业健康安全管理体系(GB/T 28001-2011 /OHSAS 18001:2007) 认证证书,提高了公司整体的竞争力,提升了公司获取更大的市场份额的能力,确保了公司长期稳定的 发展.

(二)技术风险 公司所处行业具有典型的技术推动型特征,公司两大核心技术集中在污水处理和固废处理整体解决 方案中,五个发明专利属于餐厨垃圾处理技术专利,四个实用新型专利属于污水处................