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1 证券代码:600256 证券简称:广汇能源 公告编号:2018-097 广汇能源股份有限公司 关于控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 与恒大集团有限公司签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示: 广汇能源股份有限公司(简称"公司"或"本公司")控股股东广 汇集团、实际控制人孙广信与恒大集团本着平等互利的原则,强强联合, 经友好协商签署了《战略合作协议》和《投资协议》 ,旨在充分发挥双方 的资源优势, 在能源、 汽车、 物流、 地产等四大领域建立全方位战略合作. 上述协议签署不改变控股股东地位,实际控制人未发生变化,对公 司2018 年度的总资产、净资产和营业收入、净利润等财务指标不构成重 大影响. 本次合作不涉及关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组事项. 本次协议签订所涉各方将积极推进后续具体工作,详细进展情况公 司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履 行信息披露义务.

一、本次协议签订概述

2018 年9月21 日,公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责 任公司(简称"广汇集团")、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司(简称"恒大集团")本着平等互利的原则,经友好协商,签署了《战略合作 协议》和《投资协议》.上述协议旨在进一步促进企业未来的发展,双方 强强联合,在能源、汽车、物流、地产等四大领域建立全方位战略合作. 广汇集团深耕能源开发、汽车服务、现代物流、置业服务等领域,业 务范围遍布全国及世界多个国家,位列《财富》"世界

500 强"企业排行 榜第

456 位,旗下拥有广汇能源、广汇汽车、广汇物流、广汇宝信四家上 市公司及广汇置业(非上市板块).截至本公告日,广汇集团及一致行动

2 人帐户共持有广汇能源 44.255%股份, 为公司第一大股东. 广汇能源于

2000 年5月在上海证券交易所挂牌上市,为广汇集团旗下最早的上市公司,立 足于新疆本土及中亚、面向全球,获取丰富的天然气、煤炭和石油资源, 于2012 年成功转型为专业化的能源开发上市公司.目前,公司已形成以 LNG、甲醇、煤炭、煤焦油等为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液 化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块,是国内同时拥 有煤、气、油三种资源的民营上市企业. 恒大集团是以民生地产为基础,文化旅游、健康养生为两翼、高科技 产业为龙头的企业集团,位列《财富》"世界

500 强"企业排行榜第

230 位. 恒大集团已正式进军新能源汽车产业, 引进世界顶尖新能源汽车技术, 成立恒大法拉第未来智能汽车 (中国) 集团, 积极探索新能源、 生命科技、 航天航空、人工智能、现代农业科技等重点领域. 广汇集团在能源、汽车、物流领域布局早、资源广;

恒大集团的资本 实力雄厚、新能源汽车技术全球领先、地产综合实力第一.双方将充分发 挥各自资源优势, 强强联合, 实现产业链资源深度整合, 达成两家世界

500 强企业的深度合作.

二、协议各方的基本情况

1、甲方基本情况 公司名称:恒大集团有限公司 注册资本:1000000.00万人民币 法定代表人:李国东 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期:2014年01月08日 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 经营场所:深圳市南山区海德三道1126号卓越后海金融中心3701房 统一社会信用代码: 91440300087909371X 经营范围:企业总部管理;

房地产开发经营;

房地产信息咨询服务;

企业管理及咨询;

投资管理;

资产管理.

2、乙方基本情况 孙广信,1962年12月出生,研究生学历,复员军人,高级经济师.现 任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事长、党委副书记;

新疆维

3 吾尔自治区工商联副主席;

新疆发展商会会长;

宁夏中卫市人民政府首席 高级经济顾问.曾任乌鲁木齐市广汇工贸公司总经理,新疆广汇企业集团 董事长兼总经理,新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事局主席、 党委书记.曾先后荣获"中国十大杰出青年"、"全国五一劳动奖章"、 "全国优秀军转干部"、"优秀中国特色社会主义事业建设者"等多项荣 誉称号.

3、丙方基本情况(目标公司) 公司名称:新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 注册资本:401,024.5815万元 法定代表人:孙广信 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期:1994年10月11日 公司住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)长沙路2号 (广汇美居物流园) 统一社会信用代码:91650000625531477N 经营范围:房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环 保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;

高 科技产品开发;

会展服务.

三、协议的主要内容

(一)合作内容 按照协议书约定,由甲方(恒大集团)以自目标公司(广汇集团)现 有股东受让股权并向目标公司增资的方式向目标公司进行投资,本次投资 以剥离部分净资产后的估值作为净资产计价基准,投资 总金额为 1,449,000 万元,其中:股权转让对价金额为 668,000 万元(获得广汇集 团23.865%股权,增资摊薄后为 18.505%);

增资金额为 781,000 万元(获 得广汇集团 22.459%的股权),上述交易完成后,恒大集团合计持有广汇 集团 40.964%的股权,为广汇集团第二大股东.

(二)合作方式

1、作为双方战略合作伙伴展开全面合作的基础,恒大集团拟通过增 资或受让存量股份的方式成为广汇集团的股东,开展深度合作,共同推动 能源、汽车、物流、地产等领域的发展,并有权为广汇集团的进一步发展

4 提供所需相应资源.

2、广汇集团承诺,一旦恒大集团行使股权投资的权利,广汇集团应 促使其原有股东,配合恒大集团完成股权投资.

3、协议各方同意不晚于本协议书签署后

7 个工作日内,就本投资涉 及之股权转让及增资事宜签署具体 《股权转让协议书》 、 《增资协议书》 等, 并完成各方所需必要内部决策手续.

四、对上市公司的影响

1、上述协议签署不改变控股股东地位,实际控制人未发生变化,对 公司

2018 年度的总资产、净资产和营业收入、净利润等财务指标不构成 重大影响.

2、本次广汇集团与恒大集团签署《战略合作协议》和《投资协议》 , 建立深度合作关系,将充分发挥各自资源优势,强强联合,不仅有利于双 方结合各自的资源优势、技术优势,进一步推进公司以能源板块为主营业 务的发展战略,加速能源板块在液化天然气、煤炭煤化工、能源综合物流 等领域的产业化进程,有利于提高公司资源利用效率,更有助于加速我国 新能源汽车产业、能源产业的健康发展,更好的参与世界能源市场、新能 源汽车市场的全球竞争,全面提升我国在相关领域的整体竞争力.对公司 的经营业绩与社会效益均产生积极的影响,符合公司未来发展战略和全体 股东的利益.

五、风险提示 本次协议签订所涉各方将积极推进后续具体工作,详细进展情况公司 将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件及公司制度的规定和要求,履行信息披露义务. 《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司 在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告. 广汇能源股份有限公司董事会 二一八年九月二十五日