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2017-09-29 宏观

1、央行公告称,临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期等因素后银行体系流 动性处于较高水平,9 月29 日不开展公开市场操作;

Wind 资讯统计数据显示,当日有

1600 亿逆回购到期,单日净回笼

1600 亿;

本周有

6800 亿逆回购到期,本周净回笼

3600 亿.

Wind 资讯统计数据显示,国庆节后一周(10 月9日-10 月13 日)央行公开市场将有

3200 亿元逆回购到期, 其中周一至周五分别到期

1800 亿(国庆节期间

10 月4日200 亿元逆回购 到期顺延到周一) 、400 亿、200 亿、600 亿、200 亿,无央票和正回购到期.此外周五(10 月13 日)还将有

840 亿元

1 年期 MLF 到期.

2、央行在《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 答记者问中称, 反洗钱跨境资金监控不会增加居民和企业对跨境资金的申报要求, 不影响居 民和企业正常、 合法的跨境资金运用. 针对 "适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围" 问题, 央行表示, 央行对部分非金融行业的洗钱风险开展了持续的监测分析,会同相关主管部门共 同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计 师、律师和公证行业的反洗钱制度规范.

3、外管局:二季度外债增长主要来自银行外债增长,其外债余额增长占外债总余额增长 的近七成;

总体来看当前外债增长有着坚实的经济基础,预计未来将继续平稳增长;

外管局 将持续关注外债情况变动,有效防范外债风险.外管局:6 月末短期外债余额

68281 亿元人 民币,中国短期外债比例保持稳定,短期外债余额中与贸易有关的信贷占 39%.

4、银监会:发展消费贷应防止居民杠杆过快上升,不能助长泡沫;

今年通过一系列措施 突出重点领域和薄弱环境的风险防控,消费贷领域就是重点关注的一大领域之一. 银监会审慎规制局局长肖远企称, 银监会对民生银行虚构理财案的处理基本结束,对该行 北京分行和支行都进行了监管纠正;

对相关责任人进行处罚和问责, 有的被终身禁入从事银 行业资格.

5、财政部、人社部、卫计委近日联合下发修订后的《社会保险基金财务制度》指出,基 金纳入社会保障基金财政专户,实行"收支两条线"管理;

基金之间不得相互挤占和调剂, 不得违规投资运营,不得用于平衡一般公共预算. 国内股市

1、上证综指震荡上涨 0.28%报3348.94 点,深成指涨 0.51%报11087.19 点;

创业板指涨 0.66%报1866.98 点.两市成交

4344 亿元,处于相对低位.本周,沪指小幅下跌,连跌

4 周, 月线结束三连阳;

深成指涨 0.16%,连涨

7 周,月线二连阳;

创业板指涨 0.03%,结束两周 连跌.当日盘面上,5G 概念炙手可热,妖股武汉凡谷

7 天6板. 2017-09-29

2、上交所三季报预约披露时间表出炉,旗滨集团、博汇纸业拔得头筹,均于

10 月11 日 披露.中国巨石

10 月12 日披露,安信信托、银鸽投资、红星发展

10 月13 日披露.

3、361 度在港交所公告称,董事会认为目前股价未能反映公司公平估值,并拟于公开市 场购回股份.上日因大股东配售套现 5.6 亿港元,361 度重挫 22%.

4、香港证监会发出通函,公布推出证监会监管沙盒,为合资格企业提供一个受限制的监 管环境, 以便有关企业使用金融科技来进行受规管活动.沙盒旨在让合资格企业透过与香港 证监会进行紧密的沟通并受到严谨的监督, 识别及处理与其受规管活动有关的风险或关注事 项,然后向香港公众提供服务.

5、新浪援引外媒称,为谋求收购处境艰难的巴西电信商 Oi SA,中国电信的顾问团中增 添了高盛集团;

中国电信打算获得对 Oi 整体业务的控制权,包括其固定电话和无线网络业 务.

6、 节前融资客步调暂缓, 两融余额

6 连跌. 截至

9 月28 日, A 股融资融券余额为 9848.34 亿元,较前一交易日的 9872.28 亿元减少 23.94 亿元. 行业

1、人民日报: 《北京城市总体规划(2016 年-2035 年》发布,将完善购租并举的住房体系, 未来五年新供应各类住房

150 万套以上,其中,产权类住房约占 70%,租赁类约 30%;

从 源头调控小客车出行需求,鼓励发展新能源汽车;

北京成为 5G 首批试点商用城市.

2、工信部:进一步放开基础电信运营领域,在前期开放试点基础上,继续扩大试点范围;

将吉林省、贵州省全部城市纳入宽带接入网业务试点范围;

将保定市、张家口市、兰州市、 张掖市、酒泉市、武威市、天水市等

7 个城市纳入试点范围.

3、1-8 月,农机行业

2500 家规模以上企业主营业务收入 3210.35 亿元,同比增长 8.89%, 利润总额 177.24 亿元,同比增长 5.17%.

4、四川十三五汽车产业发展意见:到2020 年,全省汽车年产能将达到

400 万辆,推动全 省汽车产业产值突破

5000 亿元, 节能与新能源汽车产能达

30 万辆, 产业总产值突破千亿元.

5、 汽车工业协会常务副会长董扬表示, 中国启动对禁售传统燃油汽车时间表的研究工作, 这并不代表就将禁售.是否禁、何时禁、如何禁还有待研究.即便未来有可能禁售,也是针 对纯燃油车.未来很长时间,车辆动力供应还是以内燃机为主. 2017-09-29

6、

21 世纪经济报道: 广州部分银行要求客户到银行加签 《个人信贷业务要素变更申请表》 , 把原来合同中

85 折和

9 折的房贷利率调高至基准利率.另据广州日报,有银行人士坦言, 广州部分银行已基本不做商业物业及市郊的房产抵押,房产抵押率也处于下调趋势中.

7、21 世纪经济报道:多位石油央企内部人士确认,今年冬季天然气供应紧张,河南、山东、 山西等北方多地将限制天然气供应, 目前很多地方天然气企业已宣布上调非居民天然气 价格. 债券

1、国债期货高开后震荡多数收跌,10 年主力合约 T1712 跌0.07%,5 年主力合约 TF1712 跌0.01%. 银行间现券成交清淡, 行情波动不大, 10年期农发活跃券170410 收益率下行 0.91bp 报3.96%,仅成交

17 笔;

10 年期国开活跃券

170215 收益率下行 0.25bp 报4.19%,仅成交

19 笔;

10 年期国债活跃券

170018 收益率持平于上一交易日报 3.6125%,仅成交

8 笔.交易 人士表示,国庆长假在即,机构交投意兴阑珊,市场整体成交偏淡,虽然节后流动性有望继 续向好改善,但债市仍待央行定向降准落定细则及更多经济数据提供指引. 海外

1、 日本

8 月新屋开工同比降 2.043%, 预期升 0.6%, 前值降 2.3%;

新屋开工年化户数 94.2 万,预期

97 万,前值 97.4 万;

营建订单同比降 10.58%,前值增 14.9%.

2、日本财务大臣麻生太郎:需要推迟达成

2020 财年基础财政收支平衡目标的时间.

3、英国央行行长卡尼:所有迹象都显示英国经济表现不适合央行在相对近期内加息,委 员会当前给出的指引非常明确. 外汇

1、人民币兑美元中间价调贬

84 个基点,报6.6369,连续五日调贬,创8月25 日以来最 低.前一交易日中间价报 6.6285,16:30 收盘价报 6.6699,23:30 夜盘收报 6.6570.本周人民 币兑美元中间价累计调贬

508 个基点. 免责声明: 本报告仅供普信资产管理有限公司(以下简称"本公司")的客户使用.本公司不会因接收 人收到本报告而视其为客户. 在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任 何人的投资建议. 在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任 2017-09-29 何损失负任何责任. 本报告所载的资料、 意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告. 市场有风险,投资需谨慎.本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考,不构成 投资建议,也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要.客户应考虑本报告中 的任何意见或建议是否符合其特定状况.本报告仅向特定客户传送,未经本公司书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、 复印件或复制品, 或再次分 发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用.如欲引用或转载本文内容,务 必联络本公司并获得许可, 并需注明出处为普信资产管理有限公司, 且不得对本文进行有悖 原意的引用和删改.