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2017 年年度报告

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126 公司代码:600356 公司简称:恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司

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126 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人徐祥、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人(会计主管人员)刘君声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润97,730,625.05 元,根据公司财务状况,拟 以公司报告期末总股本298,731,378股为基数,向全体股东以派发现金方式进行利润分配,每10 股分配现金股利0.99元(含税),共计分配现金股利29,574,407.00元(含税),占当年实现合并 报表中归属于上市公司股东净利润的30.26%.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请广大投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险,敬请查阅 经营情况讨论与分析 等有关章 节关于公司面临风险的描述.

十、 其他 适用 √不适用

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126 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.15

第六节 普通股股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.26

第九节 公司治理.31

第十节 公司债券相关情况.34 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.126

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 同期 指2016 年1月1日至

2016 年12 月31 日 本公司、恒丰纸业 指 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 恒丰集团、集团公司 指 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市规则 指 《上海证券交易所股票上市规则》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司的中文简称 恒丰纸业 公司的外文名称 MUDANJIANG HENGFENG PAPER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HENGFENG PAPER 公司的法定代表人 徐祥

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新欢 魏坤 联系地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 电话 0453-6886668 0453-6886668 传真 0453-6886667 0453-6886667 电子信箱 Sh356@hengfengpaper.com Sh356@hengfengpaper.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司注册地址的邮政编码

157013 公司办公地址 黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 公司办公地址的邮政编码

157013 公司网址 www.hengfengpaper.com 电子信箱 Sh356@hengfengpaper.com

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 恒丰纸业

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼 中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 谢军 叶庚波

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2015年 营业收入 1,444,178,231.96 1,360,458,692.96 6.15 1,395,026,674.53 归属于上市公司股东的净 利润 97,730,625.05 94,670,006.86 3.23 87,968,052.93 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 95,805,050.75 92,223,199.41 3.88 85,756,737.98 经营活动产生的现金流量 净额 306,168,980.96 313,846,092.04 -2.45 391,915,270.79 2017年末 2016年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,073,065,026.46 2,004,012,613.70 3.45 1,936,228,436.84 总资产 2,716,855,168.09 2,722,071,801.61 -0.19 2,658,785,596.91

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.33 0.32 3.13 0.31 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.32 3.13 0.31 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.32 0.31 3.23 0.30 加权平均净资产收益率(%) 4.80 4.81 减少0.01个百 分点 4.83 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 4.71 4.68 增加0.03个百 分点 4.71 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 351,624,578.09 320,736,958.73 383,891,614.95 387,925,080.19 归属于上市公司股东 的净利润 27,440,043.28 18,683,327.88 28,953,185.81 22,654,068.08 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 27,045,543.28 18,267,662.72 28,805,105.26 21,686,739.49 经营活动产生的现金 流量净额 29,549,082.41 57,607,625.03 47,320,692.54 171,691,580.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适

2016 年金额

2015 年金额

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126 用) 非流动资产处置损益 -756,911.30 -745,656.65 36,180.02 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,235,000.00 3,226,000.00 2,226,000.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 401,375.10 838,764.68 对外委托贷款取得的损益 1,304,325.34 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -514,336.75 -360,496.71 826,352.38 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 322,205.52 少数股东权益影响额 39,355.40 -13,782.95 -12,571.50 所得税影响额 -783,233.49 -820,226.44 -864,645.95 合计 1,925,574.30 2,446,807.45 2,211,314.95 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务:纸、纸浆和纸制品的制造、销售;

造纸原辅材料生产、销售及技 术开发;

制浆、造纸工艺设计和技术服务.

2、公司的经营模式:恒丰纸业坚持以效益为核心,以同心多元一体化为发展方向,一直秉承 产品自主设计、自主生产和自主销售的经营模式,现拥有

20 条造纸生产线,产品包括烟草工业 用纸、 机械光泽纸、 薄型印刷纸、 其他纸等特种工业用纸近千个规格品种. 另有涂布机、 印刷机、 高白度连续漂白亚麻浆等延伸企业产业链的专业生产线, 可满足个性化的特种薄页纸的生产需求.

3、行业情况说明:随着宏观经济结构调整,国内经济发展趋势进一步放缓,同时,受国内供 给侧改革、降库存等因素影响,卷烟市场用纸需求还会继续降低,而根据国内烟草行业新要求, 预计在

2018 年将再减少工业库存

100 万箱.这就意味着,在国内市场竞争加剧、公司与竞争对手 差距和优势在缩小的环境下,短期内的竞争局势很难实现新的突破.随着卷烟纸生产设备和技术 的引进和发展,行业竞争的加剧,使我国的卷烟纸生产水平有了突破性的发展,逐步实现了以产 顶进,国内市场已趋饱和并将呈现供大于求的格局.

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化.

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年,公司紧紧围绕 提质量、降成本、稳增长、促提升 的总要求,主动作为、狠抓落 实,积极应对严峻外部形势带来的影响和考验,实现了主要经济指标超同期增长,较好地完成了 全年目标任务.

(一) 以效益为核心, 持续提升运营质量. 全年实现营业收入 144,417 万元, 利润总额 13,111 万元,分别比同期增长 6.15%、2.45%.其中,利润指标连续四年保持超同期增长,公司以效益为 核心,持续优化内部经济结构,提升运行管理效率等举措取得了明显成效.

(二)重视市场开拓,国内国际销量同步提高.2017 年,全国卷烟企业产销量同比仍呈现下 降趋势, 公司卷烟配套用纸实现逆势上扬, 市场销量较同期全面增长. 全年实现销量 124,131 吨, 比同期增长 5.98%.公司产品国内综合市场占有率达到 30.62%,国际市场再创新高,同比增长 12.54%.

(三)提升产品质量,推进产品深度开发.实现责任客诉同比下降 37.09%,产品质量交付合 格率达到 98.8%,国家局抽检通过率 100%,各项质量提升目标得到落实,质量改进效果、市场服 务效果进一步增强.强化技术支撑,积极开发新产品,全年完成

24 项研发项目,市场竞争力进一 步增强.

(四)提升基础管理,精益管理成效明显.推进内部资金管控,强化以效益为核心的导向作 用,深度完善各项管理工作.推进智能制造,实施服务器虚拟化、网络采购、无纸化智能会议室 等12 个信息化项目.推进精益六西格玛项目应用,全年完成 QCD 项目

327 项,其中,操作岗人员 参与率为 90.25%,精益管理的思想在公司各层面得到推进落实.

(五)强化基础保障,推进节能降耗.自主设计、实施

8 号、13 号、18 号机三大重点项目 改造,在提升规模优势的同时,低成本实施........