PDF《股票简称：和邦股份 股票代码：603077》

股票简称:和邦股份 股票代码:603077 四川和邦股份有限公司 (注册地址:四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村) 公开发行

2013 年 公司债券(第一期)募集说明书摘要 保荐人(主承销商) (四川省成都市陕西街

239 号) 募集说明书摘要签署日:2013 年4月四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集 说明书全文,并以其作为投资决定的依据.募集说明书全文同时刊载于上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn) . 募集说明书及其摘要是依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《公司债券发行试点办法》 、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23号――公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定,并 结合发行人的实际情况编制. 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行公司债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保 证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,公司债券依法发行后,发行人经营 与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负 责. 凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接 受本《募集说明书》对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定. 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-3 目录 释义.5

第一节 发行概况.8

一、发行人基本情况.8

二、本次公司债券发行批准情况.8

三、公司债券发行核准情况.9

四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款.9

五、本次公司债券上市安排.12

六、本次发行的有关当事人.12

第二节 发行人的资信状况.15

一、资信评级机构及其对本次公司债券的信用评级情况.15

二、信用评级报告的主要事项.15

三、公司资信情况.16

第三节 公司基本情况.18

一、公司设立及上市情况、股本变化情况及重大资产重组情况

18

二、公司组织结构及对其他企业的权益投资情况.19

三、公司控股股东及实际控制人.23

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.26

五、公司从事的主要业务及主要产品用途.29

第四节 财务会计信息.32

一、关于最近三年财务报告审计情况.32

二、最近三年的财务会计资料.32

三、主要财务指标.35

四、偿债能力分析.37

第五节 募集资金运用.39

一、本次发行公司债券募集资金数额.39

二、本次公司债券募集资金运用计划.39

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

41

第六节 备查文件.43 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-4

一、备查文件.43

二、查阅地点.43

三、查阅时间.44 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-5 释义 在本募集说明书摘要中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 公司、本公司、发行人、 和邦股份 指 四川和邦股份有限公司 和邦集团、控股股东、主 要发起人 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦化工 指 四川乐山和邦化工有限公司,公司前身 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司 武骏玻璃 指 四川武骏特种玻璃制品有限公司 叙永武骏 指 叙永武骏硅材料有限公司 侨联商贸 指 四川侨联商贸有限责任公司 顺城化工 指 四川顺城化工股份有限公司 乐山商行 指 乐山市商业银行股份有限公司 乐天化 指 四川和邦集团乐山天然气化工有限公司 桅杆坝 指 四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿 (和邦集团下 属分公司 和邦盐化 指 四川和邦盐化有限公司 和邦房产 指 四川和邦房地产开发有限公司 犍为顺城 指 犍为和邦顺城盐业有限公司 吉祥煤业 指 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 寿保煤业 指 乐山市犍为寿保煤业有限公司 振静皮革 指 四川乐山振静皮革制品有限公司 申阳投资 指 四川申阳投资开发有限公司 申阳置业 指 四川申阳置业有限公司 重庆碱胺 指 重庆和友碱胺实业有限公司(原 重庆和邦碱胺实业有限 公司 ) 恒世达昌 指 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 万川吉 指 杭州万川吉股权投资合伙企业 硅谷天使 指 西藏硅谷天使创业投资有限公司 德同银科 指 成都德同银科创业投资合伙企业 德泉投资 指 成都德泉投资中心(普通合伙) 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-6 海底捞 指 四川海底捞餐饮股份有限公司 华峰投资 指 包头华峰投资管理中心 慧远投资 指 深圳市慧远投资有限公司 实际控制人 指 贺正刚 股东大会 指 四川和邦股份有限公司股东大会 董事会 指 四川和邦股份有限公司董事会 监事会 指 四川和邦股份有限公司监事会 发改委 指 国家发展和改革委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构、主承销商、债 券受托管理人、华西证券 指 华西证券有限责任公司 发行人律师、国枫凯文 指 北京国枫凯文律师事务所 发行人会计师、华信所 指 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 评级机构、鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 《公司章程》 指 《四川和邦股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《上海证券交易所公司债券上市规则》 本募集说明书 指 四川和邦股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 本规则/持有人会议规则 指 《四川和邦股份有限公司公司债券持有人会议规则》 本协议/受托管理协议 指 《四川和邦股份有限公司公司债券受托管理协议》 受补偿方 指 因违反《债券受托管理协议》 、 《上海证券交易所公司债券 上市规则》 中任何规定和保证导致遭受损失而得到相应补 偿的对象 报告期 指2010 年度、2011 年度及

2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 纯碱 指 化学名为碳酸钠,分子式为 Na2CO3,俗称苏打,基础化 工原料之一,广泛应用于玻璃、冶金、日化、造纸等行业 氯化铵 指 分子式为 NH4Cl,是一种速效氮素化学肥料,含氮量为 24%-25%,主要用于作为氯基复合肥原料和农业施肥 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-7 卤水 指 盐类含量高于 5%的液态矿产 联碱法 指 即侯德榜制碱法,是一种以氨、工业盐、二氧化碳为主要 原料、生产过程联产氯化铵的纯碱生产方法 注:本募集说明书摘要部分表格中单项数据加总数与表格合计数不等均因四舍五入所致. 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-8

第一节 发行概况 本次公司债券募集说明书是根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《试点办法》 等法律、 法规及本公司实际情况编写, 旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详 细资料. 本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的. 除本公 司董事会和保荐机构(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募 集说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明.

一、发行人基本情况 中文名称: 四川和邦股份有限公司 英文名称: Sichuan Hebang Corporation Limited 股票简称: 和邦股份 股票代码:

603077 股票上市地: 上海证券交易所 设立日期:

2008 年2月28 日 法定代表人: 贺正刚 注册资本: 45,000 万元 注册地址: 四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 经营范围: 制造、销售纯碱、氯化铵(化肥) 、液氨、碳酸钙;

化工新 产品开发;

生产工艺中的废气、废渣、废水治理;

对外投资;

化工技术咨询.

二、本次公司债券发行批准情况

(一)2012 年11 月28 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于发行公司债券的议案》 ,并提交公司

2012 年第二次临时股东大会审议.

(二)

2012 年12 月17 日, 公司

2012 年第二次临时股东大会审议通过了 《关 于发行公司债券的议案》 .会议审议通过了公司债券的发行规模、向股东配售安 排、债券期限、募集资金用途、决议的有效期、对董事会的授权等事项. 四川和邦股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 1-2-9

三、公司债券发行核准情况

2013 年3月20 日,经中国证监会证监许可[2013]264 号文核准,公司获准 公开发行不超过人民币

8 亿元的公司债券,首期发行为人民币

4 亿元,剩余部 分在中国证监会核准之日起

24 个月内完成发行.

四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款

1、债券名称:四川和邦股份有限公司公司债券.

2、发行规模:发行总规模不超过人民币

8 亿元(含8亿元) .第一期发行 本期债券规模的 50%,即人民币

4 亿元;

剩余债券在核准之日起二十四个月内 发行完毕.

3、票面金额及发行价格:本期公司债券面值为

100 元,按面值发行.

4、债券期限:本期公司债券的期限为

7 年(附第

5 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权) .

5、债券利率及确定方式:本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变, 采取单利按年计息,不计复利.本期公司债券票面利率由发行人和保荐人(主承 销商)通过市场询价协商确定.

6、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

7、还本付息方式:本次公司债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另 计息.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本 期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各 自所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积之和, 于兑付日向投资者支付 的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期最后一期利息 及等于票面总额的本金.

8、计息期限:计息期限自

2013 年4月22 日至

2020 年4月22 日,若投资 四川和........