PDF《陕西成明节能技术股份有限公司》

1 陕西成明节能技术股份有限公司 2018-015

2018 半年度报告 成明节能 NEEQ :

430380 陕西成明节能技术股份有限公司 (Shaanxi chenming servation Technology Co.

,LTD.)

2 公司半年度大事记

2018 年3月15 日,公司与西拓电气签 署战略合作伙伴协议. 为贯彻落实国务院《 十三五 节能减排综合 工作方案》和国家机关事务管理局、国家发展和改 革委员会《公共机构节约能源资源 十三五 规划》,公司与政府单位合作深入推进节约型公共机 构示范单位的创建工作. 根据

2018 年发展战略规划,公司深入拓展新的业务板块―智能物联. 参与

2018 年西安市公共机构节能宣 传周活动. 参加由西安市人民政府主办、西安市发展和改 革委员会、 西安市工业和信息化委员会承办、 西安市 节能监察监测中心和西安节能协办的

2018 年西安 及汾渭平原煤炭消费总量控制高峰论坛 .

3 目录声明与提示

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第一节 公司概况

6

第二节 会计数据和财务指标摘要.8

第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

15

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注.27

4 释义 释义项目 释义 专利、专利技术 指 成明节能获得的国家发明专利、实用新型专利 EMCA 指 中国节能协会节能服务产业委员会 公司、成明节能、本公司、挂牌公司 指 陕西成明节能技术股份有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 合同能源管理、EMC 指Energy Management Contract,是一种基于市场的节 能服务模 式,一种以减少的能源费用来支付节能项 目投资的节能投资方 节能服务公司、EMCO 指 是一种基于合同能源管理(EMC)模式运作的、以盈利 为目的的专业化节能公司 天星资本 指 北京天星资本股份有限公司 金河创投 指 陕西金河科技创业投资有限责任公司 金河投资 指 西安金河投资管理有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日元、万元 指 人民币元、万元

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李琦、主管会计工作负责人李季及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳芝保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 √是否是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 未出席董事高旭琴,因工作原因外地出差而无法出席. 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件

1、 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿;

2、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表.

6

第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 陕西成明节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Chengming Energy Conservation Technology CO.,LTD. 证券简称 成明节能 证券代码

430380 法定代表人 李琦 办公地址 西安市高新区锦业路

1 号绿地领海 B 座12004 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许超 是否通过董秘资格考试 是 电话 029-63601200 传真 029-63601199 电子邮箱 sxcmhbkj@163.com 公司网址 www.cmecgf.com 联系地址及邮政编码 西安市高新区锦业路

1 号绿地领海 B 座12004 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年7月3日挂牌时间

2014 年1月24 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科技研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务行业-751 技术推广服务-7514-节能技术推广服务 主要产品与服务项目 供热供暖系统节能服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 23,400,000.00 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 李琦、李成明、李季 实际控制人及其一致行动人 李琦、李成明、李季

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

7 统一社会信用代码 9161000075210497XR 否 金融许可证机构编码 无否注册地址 西安市高新区锦业路

1 号绿地领 海B座12004 室否注册资本(元) 23,400,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,136,056.77 12,535,643.45 -35.10% 毛利率 41.72% 53.89% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,151,079.26 3,422,630.15 -37.15% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 2,149,079.26 3,423,492.90 -37.22% 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 4.99% 8.12% - 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) 4.98% 8.13% - 基本每股收益 0.09 0.38 -75.81%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 52,209,376.81 50,580,181.92 3.22% 负债总计 7,987,212.06 8,509,096.43 -6.13% 归属于挂牌公司股东的净资产 44,222,164.75 42,071,085.49 5.11% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.80 4.99% 资产负债率(母公司) 15.30% 16.82% - 资产负债率(合并) - 流动比率 624.67% 544.96% - 利息保障倍数 65.25 10.42 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,135,958.97 -2,960,752.15 39.69% 应收账款周转率 0.23 0.53 - 存货周转率 1.44 1.03 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.22% 18.37% -

9 营业收入增长率 -35.10% -11.30% - 净利润增长率 -37.15% -67.79% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 23,400,000 23,400,000

0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 成明节能是一家集产品开发研制、 工程设计、 设备安装、 技术服务为一体的综合型高新技术企业. 公司依托于节能技术、知识产权等关键要素,专注于供热供暖系统节能服务,集产品研发、工程设计、 设备安装、技术服务为一体.公司采取差异化策略满足供热供暖系统节能服务应用领域的市场需求, 致力向客户提供先进技术和周全的服务,为客户提供能源诊断、方案设计、技术选择、合同模式、设 备采购、安装调试、运行维护、人员培训、节能量监测、节能量跟踪等一条龙服务.目前公司业务以 项目为导向,在通过市场开拓获取订单后,根据用户需求组织方案设计、材料采购、项目施工、后期 运营维护等.公司主要负责改造方案设计及核心产品的装配和安装,具体管网铺设施工则通过劳务分 包实施.公司外购产品均为基础的标准件,并实施严格的采购质量控制流程,产品品质能够得到有效 保障.同时公司采用了先进合同能源管理的盈利模式,在合同中承诺用能企业的效益,企业自身以分 享项目获得的部分节能效益的方式收回投资和获得利润,这样可以显著降低用能单位节能改造的资金 和技术风险,充分调动用能单位节能改造的积极性,取得多赢的效果.针对优质客户还可以选择传统 的工程承包模式.灵活多变的经营模式,紧密结合社会节能减排的目标责任,给公司赢得了市场占有 率,提高了市场竞争力.

(一)合同能源管理模式:①节能效益分享型:公司与客户签订能源节约分享合同,在客户的原 供暖或者制冷系统中安装申报公司研制的环保节能系统,在改善供暖或者制冷效果前提下,以安装节 能系统后实际能耗与安装前双方确定的能耗基数相比较,对能源节约部分双方在未来约定年限按照约 定比例分享收益的合同模式.②能源托管型:公司与客户签订能源托管合同,在合同约定的年限内, 在不影响供暖质量、每个采暖季金额与客户约定的前提下,由公司统一负责客户供暖的一种能源承包 模式. 公司对采取合同能源管理模式项目的管网进行优化改造、 安装环保节能系统等投入形成的资产, 在合同期内归公司所有,在合同结束后将无偿移交给客户,归客户所有.随着国家对节能减排工作力 度的加大,此模式也得到广泛的推广.

(二)工程模式:工程承包型即公司与用户签订节能改造合同,由客户(被改造方)支付全部节 能改造费用,公司负责提供改造的软硬件技术、设备采购和工程施工,在工程完工后,经客户验收, 设备直接移交给客户,设备权属归客户所有,同时客户按照合同支付工程款项.该种模式是公司的盈 利模式之一,工程开工一般以接到客户开工通知时间起,一个月之内完成.工程模式下按照工程完工 后,取得对方验收报告时间确认收入,加大了公司现金流的回收.

(三)半合同能源管理是把合同能源的效益分享模式与工程模式有机的结合起来的一种新型方 式.2016 年已在陕西省公共机构节能领域有部分相当成熟的应用效果. 报告期内,公司的商业模式没有发生变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内:公司按照年度经营计划,继续以市场需求为导向,加大研发及技术创新投入,稳步实 施各项技术研发及市场拓展工作,报告期内公司生产经营情况正常,实现营业收入 813.6 万元,较上 年同期下降 35.10%,营业成本

474 万元,较上年同期下降 17.95%,实现净利润

215 万元, 较上年同 期下降 37.15%. 报告期内,公司利润总额和净利润较上年同期下降的主要原因是:2018 年上半年公司战略规划调 整,项目的周期较长,但随着公司对新市场的不断开拓,在智能物联等新领域的投入增加,导致今年

11 上半年营业收入及净利润有所下降.但是,公司的资产规模有所增长,截止报告期末,公司总资 产5221 万元,较上期末增长 3.22%,公司应收账款周转率保持稳定.公司应收账款期末余额较大,且 部分应收账款账龄较长, 主要原因为公司客户主要为国有企业. 公司制定了完善的应收账款管理制度, 按应收账款账龄计提坏账准备,定期与客户对账,专人定期催收,大幅度降低了应收账款发生坏账的 概率. 公司所处行业发展势头良好,公司的商业模式、产品和服务、核心团队和技术研发等未发生大的 变化. 由于行业的特性,公司经营的供暖供热节能系统产品呈现一定的季节性,并采用了先进的合同能 源管理的盈利模式,公司营业收入比较集中的体现在第二季度至第三季度,销售呈现较明显的季节性 分布,因此公司的利润也呈现季节性分布.其主要原因是:在每年

3 月15 日采暖季结束以后,参照与 客户签订的合同能源管理的合同类型,进行节约数据的比对及价款计算,在第

二、三季度完成付款. 为贯彻落实国务院《 十三五 节能减排综合工作方案》和国家机关事务管理局、国家发展和改 革委员会《公共机构节约能源资源 十三五 规划》,公司与政府单位合作深入推进节约型公共机构 示范单位的创建工作.同时,继续进行研发投入,并注重研发成果在项目实施中的应用转化,致力于 发展成在西北地区占有一席之地的供热公司.公司在建筑节能服务行业贯穿建设与经营全过程,实行 产业联盟机制,促进建筑节能服务行业的发展.2018 年与西拓电气签署战略合作协议,并根据本年度 的战略计划,积极发展智能物联,在信息化导入客户管理方面取得突破性进展.

三、 风险与价值

(一) 知识产权受侵害风险 公司的技术和产品是研发人员的智力成果,体现公司的创造力和核心竞 争力,公司新的技术产品一旦推向市场,受到推崇后,就有可能出现被其他公司恶意仿冒或侵犯知识 产权的情况. 应对措施: 公司采取一系列措施来积极应对知识产权受侵害的风险, 包括:

1、 进行知识产权管理、 保护的教育,提高员工知识产权保护意识,制定严格的知识产权保密制度,建立一套自上而下、完善 的知识产权教育、管理机制.

2、适时审查与正确选择申请知识产权法律保护的时间和地点,通过适时 注册商标、申请著作权等方式最大限度保护自主知识产权,同时适度采用法律手段对市场上的仿冒产 品予以打击.

(二) 技术进步和升级风险 公司所处节能服务行业属于技术密集型行业,对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、 把握市场前沿技术趋势能力要求较高.公司必须不断提高相应技术水平,持续为市场提供更高技术水 平的产品满足客户需要,同时也才能获取更好的节能服务收益,因此公司将面临因技术和产品不能快 速适应行业进步所带来的风险. 应对措施:为此公司也提前做了准备,一方面加大对新产品新技术研发的投入力度,同时不断加大服 务体系的建设,不断提升服务的标准化来减小技术进步和升级所带来的风险.

(三) 法律法规及标准规范体系不健全的风险 现行的法律法规中没有针对合同能源管理的法律,缺少对合同能源管理流程、标准、风险等具体细节 的规定.合同能源管理中的合同称为能源管理合同,在现行的《合同法》中不能找到任何与之完全相 同的有名合同.合同能源管理的环节之一是,但没有关于的法律.同时,针对节能服务公司资质认证、 能效标准、节能审计、节能效果评估等具体工作的标准并没有明确、系统的规定.现行的标准规范针 对性差,不细致、不系统,以致工作人员在现实操作中难以把握,出现纠纷,影响了节能工作的开展 和节能服务公司的信誉. 应对措施:为此公司建立多层次用户风险评估体系,从用户能效分析,设备技术的选择,运行管理到

12 用户信誉,进行多方位的评估,使风险减到最小.

四、 企业社会责任

一、社会责任

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会发布的有关上公 司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,自觉地持续深入 开展治理活动,分析原因,积极整改,提升公司治理水平,切实保障全体股东和债权人的合法权益.

2、公司始终重视对股东合理投资的汇报,坚持稳定的利润分配政策,以积极的行动回馈股东的 信任,综合考虑公司所处的发展阶段,经营状况、盈利规模、项目投资资金需求,通过转送红股的方 式给予股东合理的投资回报.

3、公司在注重对股东权益保护的同时,高度重视对债权人合法权益的保护,严格按照公司与债 权人签订的合同,全面履行........