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南京纺织品进出口股份有限公司 招股说明书主承销商:联合证券有限责任公司 上市推荐人:联合证券有限责任公司 -

1 - 南京纺织品进出口股份有限公司 (江苏省南京市鼓楼区) 招股说明书(人民币普通股 55,000,000 股) 重要提示 发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整.

政府及国家证券管理部门对 本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的 收益作出实质性判断或者保证.任何与此相反的声明均属虚假不实陈述. 特别风险提示 发行人本次募集资金的 80%左右将用于工业生产投资,投资项目涉及纺织、化工、 电子等三个不同领域,而发行人以往的经营纪录和经验主要在进出口贸易方面,缺乏 工业企业经营管理经验和国内市场开拓经验,此外,部分项目所采用技术较新,技术 及工艺的成熟性有待产业化生产的检验,因此发行人项目投资存在一定的经营管理风 险、技术风险和市场风险.请投资者对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读 本招股说明书中 风险因素及对策 等有关章节. 单位:人民币元 面值 发行价格 预计发行费用 预计募集资金 每股 1.00 8.12 0.28 7.84 合计 55,000,000 446,600,000 15,720,000 431,200,000 发行方式: 上网定价 发行日期:2001 年2月5日拟上市地:上海证券交易所 主承销商:联合证券有限责任公司 上市推荐人: 联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期:2001 年1月18 日-2-目录

一、 主要资料

3

二、 释义

7

三、 绪言

8

四、 发售新股的有关当事人

9

五、 风险因素与对策

11

六、 募集资金的运用

19

七、 股利分配政策

31

八、 验资报告

32

九、 承销

33

十、 发行人情况

35 十

一、发行人公司章程摘录

44 十

二、董事、监事、高级管理人员及重要职员

49 十

三、经营业绩

51 十

四、股本

55 十

五、债项

59 十

六、主要固定资产

61 十

七、财务会计资料

62 十

八、资产评估

85 十

九、盈利预测

87 二

十、公司发展规划

96 二十

一、重要合同及重大诉讼事项

98 二十

二、其他重要事项

100 附录

101 备查文件

102 董事会成员及承销团成员的签署意见

103 -

3 -

一、 主要资料 以下资料节录自本招股说明书.欲购买本次发行股票的投资者,在作出投资决策 前,应该认真阅读招股说明书全文.

1、发行人简介 ⑴设立情况 发行人名称:南京纺织品进出口股份有限公司 英文名称:NANJING TEXTILES IMP&

EXP CORP.,LTD. 法定地址:江苏省南京市鼓楼区云南北路77号 公司法定代表人:单晓钟 南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称 公司 )是经南京市经济体制改革 委员会宁体改字(1994)277号文批准,由原南京市纺织品进出口公司进行整体改制, 采取定向募集方式设立的股份有限公司.公司于1994年5月30日在南京市工商行政管理 局依法登记注册(注册号:13496742-8),设立时总股本为2538万股.经过1997年4月和1998年4月分别按10: 8和10: 7的比例用任意盈余公积金转赠股本, 截止本次发行前, 公司总股本为7766.28万股. ⑵主营业务 公司主要经营纺织、针织、服装、丝绸、机电设备、轻工产品等进出口业务. ⑶资产规模 截止2000年9月30日,公司拥有总资产61,991.04万元,净资产20,283.58万元. ⑷经营业绩 单位:千元 2000年1月-9月1999年1998年1997年 主营业务收入 1,785,623.82 1,829,278.53 1,509,208.98 1,348,934.43 利润总额 48,205.04 44,373.06 28,560.08 29,225.27 税后利润 31,739.04 30,341.84 18,900.61 19,332.90 ⑸职工人数 目前公司共有职工258人,其中拥有中级及以上职称人员35人,初级职称人员52 人;