PDF《证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告》

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(六)非公开发行及重大资产购买

1、定向发行股份收购东方锅炉、东方汽轮机股权

2007 年3月6日,国务院国资委签发国资产权 [2007]160 号《关于东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》 ,原则同意东方电气集团报送的东方 锅炉股权分置改革方案.

2007 年4月26 日,国务院国资委签发国资产权[2007]370 号《关于东方锅炉(集团) 股份有限公司股权分置改革后续资产处置有关问题的批复》 ,原则同意东方电气集团主

8 业资产整体上市总体方案 ,包括: (1)东方锅炉股权分置改革,东方电气集团同时承 诺将向东方锅炉流通股股东发出全面收购要约;

(2)本公司非公开发行股份收购东方电 气集团持有的东方锅炉的 68.05%的股份及东方汽轮机 100%的股权;

(3)东方电气集团 全面要约收购东方锅炉流通股股东所持股份;

(4)本公司收购东方电气集团在换股要约 收购期限内收购的东方锅炉的股份.

2007 年6月20 日,国务院国资委签发国资改革[2007]548 号《关于中国东方电气 集团公司主业资产整体上市方案的批复》 ,原则同意东方电气集团主业资产整体上市方 案.

2007 年7月3日,本公司召开

2007 年第二次临时股东大会、A 股类别股东会和 H 股类别股东会,审议通过了向东方电气集团发行股份购买上述资产的议案.

2007 年7月5日, 国务院国资委对四川华衡资产评估有限公司川华衡评报[2007]51 号《资产评估报告书》关于东方汽轮机的资产评估结果予以备案.

2007 年7月27 日,国务院国资委签发国资产权[2007]705 号《关于东方电气集团 东方汽轮机有限公司国有股权协议转让有关问题的批复》 ,同意东方电气集团将所持有 的东方汽轮机 100%国有股权协议转让给本公司;

转让价格应当根据国务院国资委备案 的评估报告中净资产评估值为基准确定,根据国务院国资委备案的评估报告(备案编号 为20070099),东方汽轮机净资产评估值为 615,517 万元.

2007 年10 月17 日,中国证监会签发证监公司字[2007]172 号文《关于核准东方电 机股份有限公司向东方电气集团公司定向发行新股购买资产的通知》 对上述事项予以核 准.2007 年11 月7日,本公司非公开发行的 36,700 万股 A 股股票已登记至东方电气 集团名下. 非公开发行完成之后,公司的股本结构为: 股东名称 持股数量(万股) 所占比例(%) 东方电气集团 57,080 69.87 H 股股东 17,000 20.81 其他 A 股股东 7,620 9.32 合计 81,700

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