PDF《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司》

1 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额:

40 亿元 本期发行金额:

20 亿元 本期发行期限:

5 年 发行人主体评级: AA+ 本期中期票据评级:AA+ 担保方式:信用 发行人:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 主承销商/簿记管理人:北京银行股份有限公司 二一五年 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 乌鲁木齐城市建设投资 (集团) 有限公司 (以下简称 本公司 ) 发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表 对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期 中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能 力的重大事项. 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

7

一、本期中期票据的投资风险

7

二、公司的相关风险

7

第三章 发行条款

15

一、本期中期票据发行条款

15

二、本期中期票据发行安排

16

第四章 募集资金运用

19

一、公司融资目的

19

二、募集资金的用途

19

三、公司承诺

20

四、偿债资金来源和保障措施

20

第五章 公司基本情况

24

一、公司概况

24

二、公司历史沿革

24

三、公司控股股东及实际控制人

26

四、并表子公司情况

27

五、公司组织架构和治理结构

32

六、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况

38

七、发行人的经营范围及主营业务经营状况

42

八、发行人主要在建项目及未来投资规划

60

九、发行人涉及地方政府债务情况

64

十、发行人主营业务发展规划

65 十

一、发行人所在行业状况及行业地位

66 十

二、发行人

2015 年二季度主营业务情况

74

第六章发行人财务状况分析

75

一、合并报表范围变更内容及原因

75

二、公司近三年及一期主要财务数据

76

三、发行人财务状况分析

85

四、发行人财务指标分析

105

五、有息债务情况

107

六、金融衍生品和理财产品交易情况

110

七、其他直接融资计划

111

八、发行人

2015 年二季度财务情况

111 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

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4

第七章 公司的资信状况

113

一、公司的评级状况

113

二、公司银行授信情况

116

三、公司债务违约查询

116

四、公司债务融资工具偿还情况

116

五、2015 年二季度企业资信状况.117

第八章 担保

118

第九章 税项

119

第十章 公司承诺和信息披露承诺

120

一、发行人承诺

120

二、信息披露

120 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制

123

一、违约事件

123

二、违约责任

123

三、投资者保护机制

123

四、不可抗力

127

五、弃权

128 第十二章 发行的有关机构

129 第十三章 备查文件

133

一、备查文件

133

二、查询地址

133 附录一主要财务指标计算公式

134 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 乌市城投/发行人/ 公司/本公司 指乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 非金融企 业债 务 融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指注册金额为

40 亿元,本次发行金额为

20 亿元的乌鲁木 齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度第一期中期 票据 本次发行 指本期中期票据在银行间债券市场公开发行的行为 发行公告 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度 第一期中期票据发行公告》 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作 的《乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度 第一期中期票据募集说明书》 申购要约 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《乌鲁木齐 城市建设投资(集团)有限公司

2015 年度第一期中期票 据申购要约》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指北京银行股份有限公司 承销协议 指公司与主承销商签订的 《乌鲁木齐城市建设投资 (集团) 有限公司 2015-2017 年度中期票据承销协议》 簿记建档 指由公司与主承销商协商确定本期中期票据的利率(利差)区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记 管理人负责记录申购订单,最终由主承销商根据申购情况 确定本期中期票据发行利率的过程,该过程由公司监督 簿记管理人 指北京银行股份有限公司 实名制记 账式 中 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

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6 期票据 管的中期票据 《 银 行间 债券 市场非金融 企业 债务融资工 具管 理 办法》 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》 工作日 指每周一至周五,不含法定节假日或休息日 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明,指人民币元 评级公司/上海新 世纪 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 市国资委 指乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 BRT 城市快速公交系统,一种大运量交通方式,利用现代化和 建造新式公交车站,实现轨道交通运营服务,达到轻轨服 务水准的一种独特的城市客运系统 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

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第二章 风险提示及说明 投资者在评价公司此次发行的中期票据时,除本募集说明书提供的各项资 料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、本期中期票据的投资风险

(一)利率风险 在本期中期票据存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化,市场利率的波动将对投资者投资 本期中期票据的相对收益造成一定程度的影响.

(二)流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通,在转让时可能由于无法找 到交易对手而难以将本期中期票据变现,存在一定的交易流动性风险.

(三)偿付风险 在本期中期票据的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公 司的经营活动产生重大负面影响,进而造成公司不........