PDF《东兴证券股份有限公司 关于中弘控股股份有限公司》

东兴证券股份有限公司 关于中弘控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为中弘 控股股份有限公司(以下简称"中弘股份"或"公司")2013年度非公开发行 股票持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等 有关规定, 对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎尽 职调查,具体核查情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准,中弘股份非公 开发行人民币普通股(A股)958,466,453股,发行价格为3.

13元/股,募集资金 总额为2,999,999,997.89元,扣除发行费用41,725,846.65元后,实际募集资金 净额为2,958,274,151.24元.上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕5-2号). 公司已经对募集资金进行了专户储存, 并与北京银行股份有限公司及保荐机 构签署了《募集资金三方监管协议》.

二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司非公开发行股票预案,本次非公开发行募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后拟全部投入如下项目: 序号 项目名称 预计总投资额 (万元) 募集资金拟投入额 (万元) 募集资金投入占项 目总投资额比重

1 海南如意岛旅游度 假开发项目(一期) 1,289,442 300,000 23.27%

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 公司于2014年12月7日召开了第六届董事会2014年第七次临时会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲 置募集资金不超过147,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准 该议案之日起不超过12个月 (具体内容详见2014年12月8日 《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公司2014-80公告). 2015年12月4日,公司已将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的147,000 万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月.

四、本次使用部分闲置募集暂时资金补充流动资金的具体情况 为了提高募集资金使用的效率, 降低公司运营成本, 维护公司和股东的利益, 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,根据《上市公司监管指引第 2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司拟使 用不超过人民币147,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为 公司董事会批准该议案之日起不超过12个月. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生 产经营使用,并于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快 时,公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户;

在使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金期间,公司不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或 用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易. 2015年12月7日,中弘股份第六届董事会2015年第十三次临时会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;