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广发证券股份有限公司 关于 广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见 主办券商 住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼二O一七年二月 目录

一、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见.

3

二、关于公司治理规范性的意见.3

三、关于信息披露义务履行情况.4

四、关于本次股票发行的发行对象.5

五、本次发行过程及结果合法合规.9

六、本次发行的定价方式、定价过程公正、公平,定价结果合法有效.9

七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明.10

八、本次发行现有股东优先认购安排的规范性.10

九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见.11

十、本次股票发行的认购对象和现有股东私募投资基金管理人或私募投资基金的备案情况

12 十

一、主办券商关于本次股票发行对象中是否存在股权代持情形的意见.16 十

二、主办券商关于本次股票发行对象中是否存在持股平台的意见.17 十

三、 公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求、 是否符合募集资金信息披露要求的说 明17 十

四、关于失信联合惩戒对象的意见.18 十

五、主办券商认为应当发表的其他意见.20 广发证券股份有限公司(以下简称 广发证券 )是广东达元绿洲食品安全科 技股份有限公司 (以下简称 食安科技 或 公司 ) 的挂牌推荐主办券商, 依据 《公 司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称 管理办法 ) 、 《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行) 》 (以下简称 业务规则 ) 、 《全国中小企业股份 转让系统股票发行业务指南》 (以下简称 业务指南 ) 、 《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务细则》 (以下简称 业务细则 )以及《全国中小企业股份转让 系统股票发行业务指引第

3 号―主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容 与格式(试行) 》等有关规则,对食安科技本次股票发行履行了尽职调查职责, 并就其股票发行的合法合规性出具如下意见:

一、关于公司本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 根据《管理办法》第四十五条的规定, 在全国中小企业股份转让系统挂牌 公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过

200 人的,中 国证监会豁免核准, 由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符 合本办法第三十九条的规定. 根据食安科技的《股票发行方案》及发行认购结果,本次发行的对象共

6 名,分别为甘肃盛世龙腾电子科技有限公司(以下简称 盛世龙腾 )、徐宏书、 张华安、叶银华、陈凤琴、李雯雯.本次股票发行新增投资者未超过

35 名,符合《管理办法》第三十九条规定. 公司股权登记日登记在册股东为

143 名,本次发行对象

6 名.本次定向发行 后公司股东人数未超过

200 人,符合《管理办法》第四十五条. 综上,广发证券认为:食安科技本次股票发行符合《非上市公众公司监督管 理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形.

二、关于公司治理规范性的意见 公司依据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司 监管指引第