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崭新的增长 汽车行业的重要发现 www.

pwc.com/ceosurvey 第14期全球CEO年度调查 2? 第14期全球CEO年度调查 全球经济仍在从75年来最严重的经济危机中恢复过来, 许多国家正在努力克 服经济衰退的后续影响. 因此, 我们着手去揭示当可持续的经济增长还远未确 定的时候, 首席执行官 (CEOs) 如何看待增长. 在2010年的最后一个季度, 我 们调查了全球69个国家的1,201名商界领袖, 并对31位CEO进行了深入采访. 普华永道第14期全球CEO年度调查显示, 在现有环境下令人意外的信心水 平;

CEO们对今年增长的信心几乎和危机前的繁荣时期一样高涨. 调查还告诉 我们, CEO们认为2011年增长将出现在哪些领域, 以及他们如何去实现它. 在 崭新的增长: 新兴市场的前景 中, 我们将展示在目标的新兴市场 (往往远 离本土市场) 有针对性的投资是如何驱动CEO的信心. 我们还识别了实现这一增长的三个战略重点: 创新、 人才、 与政府共同的目标. 这三项业务重点一直都在CEO的议程上. 但现在对于危机最坏的担忧已经过 去, 复苏就在前面, CEO们正在采取新的态度和方法, 以更好地应对全球经济 复苏 (各国的复苏速度不一样) 的相关问题, 他们希望全球经济正在复苏. 本文是汽车行业调查结果的概要, 调查中我们采访了20个国家的50位汽车行 业的CEO. 如果您想详细了解第14期全球CEO年度调查的全部结果, 请访问 www.pwc.com/ceosurvey 汽车行业概况 介绍 第14期全球CEO年度调查

3 增长就在眼前 汽车行业正在从全球金融危机中恢复, 增长 就在眼前. 普华永道 Autofac ts预计, 2010年至2017年全球轻型汽车产量将 增加2,860万台. 我们的调查结果显示汽 车行业的CEO们乐观情绪重新回归, 这并 不让人惊讶. 90%的CEO对未来12个月收 入增长有信心或非常有信心, 这包括52% 非常有信心的CEO, 这与去年的情绪完全 不同, 当时只有20%的汽车业CEO非常看 好短期的增长前景 (见图1) , 信心和危机 之前差不多高. 1. Autofacts 2011年第一季度发布, PwC Autofacts (2011) 基数:

2011 (总样本, 1,201;

汽车行业, 50) ,

2010 (总样本, 1198;

汽车行业, 50) ,

2009 (总样本, 1124;

汽车行业, 61) ,

2008 (总样本, 1,150;

汽车行业, 50) 注: 对公司收入增长的前景很有信心的CEO的百分比. 每一年的采访都是在上一年秋季进行, 所以2009年的采访代表的是2008年9月至11月的意见. 来源: 普华永道第14期全球CEO年度调查 图1:汽车业CEO们的信心在上升 问:您对贵公司对未来12个月收入增长的前景有多少信心?

0 20% 40% 60%

2011 2010

2009 2008 总样本 53% 52% 48% 21% 31% 20% 13% 50% 汽车行业 为什么对前景如此乐观?需求恢复是原因 之一, 另一个原因是效率的提高. 许多汽车 公司在经济衰退时积极地削减成本: 92% 的汽车业CEO表示他们在过去12个月实施 过降低成本的倡议, 公司变得更加精简和 聪明. 不过, 更大的原因是汽车业CEO们 在新兴市场看到了充满希望的前景. 普华永道Autofacts预计从2010年到2017 年全球汽车业增长的约80%将来自新兴市 场, 34%将来自中国. 中国目前是全球最大 的汽车市场, 而且仍是增长最快的.

1 4? 第14期全球CEO年度调查 汽车行业前景看好, 抓住机会进行 投资 在衰退中幸存是不容易的: 90%的汽车 业CEO在过去两年改变了公司战略, 34% 的CEO表示改变是 根本性的 .58%的CEO为应对竞争威胁也做了改变, 因为当 时 (特别是在2009年) 有更多的企业参与 销售份额的竞争, 同时大多数市场的需求 都大幅下降. 但最坏的时期已经过去, 汽车业CEO们摩 拳擦掌, 准备再次投资. 融资也变得更容 易. 一级供应商博格华纳公司董事长兼首 席执行官Timothy M. Manganello解释 说: 在大约12至18个月内, 即使是一级汽 车零部件供应商也很难融到资. 现在, 我 们已经找到融资方法, 虽然成本比以前高 一些, 但我们能够融到资. 鉴于全球业务 环境的变化, 90%的汽车业CEO预计将对 他们的投资决定做某些改变或重大改变. 对经济和汇率的担忧 虽然汽车业CEO们在加强他们的投资, 他 们仍然对全球经济存有担心: 32%的CEO 对不确定或不稳定的经济增长 非常担 忧 . 但是, 和其他行业的CEO比起来, 他们当中的更多人正在采取行动. 大部分 (78%) 的汽车业CEO (相对于全部样本 的64%) 正在改变他们的企业战略, 以应 对经济的不确定性. 这些举措大多涉及增 加业务模式和运营的灵活性, 使企业能够 迅速应对需求的变化. 在上次危机中, 一些公司看到了需求的暴 跌. (一级供应商) 江森自控公司董事长兼 CEO告诉我们: 我们从来没有预料到产 量会下降那么多. 例如在北美, 15年来的产 量都大约是每年1,500万台, 可突然就下降 到800万台. 这让人很难适应. 能够适应这 种迅速变化的公司将获得竞争优势. 但需求并不是唯一影响盈利能力的宏观经 济因素;

汇率也是一个因素, 尤其是如果 企业推行更多的全球战略. 和其他行业的CEO相比, 汽车业CEO更可 能非常担忧这一点 (40%比22%) . 同样, 他们并没有袖手旁观地等待: 50%的汽车 业CEO的正在努力减少这种威胁, 这大大 高于32%的整体平均水平. 对于一些公司, 减少货币风险可能意味着将工厂搬迁到其 产品销售强劲的国家. 替换供应商是很难的, 它需要时间, 但你必须这样 做. 这是我们的长期企业风险管理战略的一部分. Timothy M. Manganello 博格华纳公司董事长兼首席执行官 管控供应商风险 对供应商环节的管控对未来的增长也很 重要. Timothy M. Manganello介绍了其 公司的供应商评价和运营健康状况分类 流程. 如果供应商出现无法履行承诺的迹 象, 公司便开始寻找该供应商的替代者. 第14期全球CEO年度调查

5 能源及资源的担忧 也有一些其他问题让汽车业CEO们夜不能 寐: 58%的CEO担心能源成本可能威胁到 他们公司的增长.这是可以理解的, 一方 面是因为汽车生产是能源密集型的, 另外 如果燃料价格继续上升, 汽车销售可能受 到冲击. 自然资源的稀缺性也很令全球汽车业CEO们担忧:他 们当中的56%认为获取自然资源的困难可能会影响他们公司 的增长前景,而总样本中有此担忧的CEO只有34%.许 多汽车CEO在采取行动应对他们的恐惧:54%明确地将自然资源的稀缺性纳入其战 略规划和风险管理活动, 30%将显着提高 他们确保资源获取的努力 (相比之下, 总样 本中这两个数字分别是30%和20%) . 然而, 汽车业CEO们也在寻求政府的帮助: 他们当中的30%认为确保对业务至关重要 自然资源应该是政府的首要任务之一. 瞄准新兴市场 国际货币基金组织预测, 发达经济体今年 的经济增长仍将疲软, 而新兴市场将蓬勃 发展2 ―为汽车企业提供巨大的机遇. 虽 然这些市场对几乎所有行业的CEO都重 要, 汽车业的CEO们却更加坚信其重要性 (46%对比总样本的25%). 汽车业CEO们主要关注巴西、 俄罗斯、 印度 和中国 (金砖四国) , 而且和总样本的平均 水平相比, 他们更可能认为这些国家是未 来业务增长的最重要来源. 他们特别感兴 趣的是中国: 64%认为中国是未来最重要 的市场, 这比整体平均水平高出25%. 这种对中国的兴趣并不奇怪, 因为中国已 经是世界上最大的汽车市场―并在迅速 扩大. 中国东部地区的需求已经大幅增加 (包括北京, 上海等主要沿海城市), 但内 陆和西部省份也越来越发达, 我们预计这 些 未开发 地区的发展需求也会增加. 收 入的增加将刺激需求的进一步增加. 事实 上, 普华永道Autofacts预测, 到2014年市 场规模将达到2,000多万台, 相当于两位 数的增长3 , 而且这些车辆大部分将用于满 足本地需求. 即使最近出现了销售激增, 中国每1,000 人拥有不到50辆乘用车, 而美国则是近 800辆. 如果中国人的生活水平接近成熟 市场, 如德国和美国, 那么中国汽车行业 将拥有长时间的持续增长.据普华永道 Autofacts预测, 中国2017年轻型车的产量 将超过2,300万辆. 如果再算上商用车, 这 一数字会轻易达到3,000万. 2. 国际货币基金组织世界经济展望 (2010年10月) . 3. Autofacts 2011年第一季度发布 (2011) 中国本身是一个战略机遇. 目前它是最大的汽车生 产国, 也是未来汽车销售增长最快的国家. Timothy M. Manganello 博格华纳公司董事长兼首席执行官 6? 第14期全球CEO年度调查 中国对未来的采购非常重要 ―德国和美国也是如此 中国的吸引力并不仅仅在于它提供的增长 机遇, 它还在汽车行业的生产战略上发挥 重要作用. 中国的汽车装配厂比世界其他 任何地方都多. 所以, 难怪有60%的汽车 业CEO认为中国是满足未来采购需求的最 重要国家之一 (这一指标的整体水平只有 37%) . 原始设备制造商 (OEM/整车厂) 通常会在装配厂附件采购零部件, 有时甚 至在同一个工业区内. 所以, 随着更多的 汽车在中国销售, 更多的供应链也可能转 移过去. 然而, 汽车业CEO们也没有完全否认成熟 市场的前景. 他们仍然认为德国和美国对 于未来的采购需求仍至关重要, 例如 (见图2) . 这是因为德国和美国是汽车技术的 重要基地, 具有优秀的汽车零部件供应商 的品牌和汽车行业卓越的传统. 在这些国 家内的许多供应商都极大地促进着整体创 新, 这意味着它们仍将很重要.Stephen A.Roell告诉我们: 我还没有看到向低成 本产品的转移, 关于低成本国家采购的意 见也没有任何改变. 客户购买时还是关注 质量和技术. 他们还是在寻找优质的产品 和价值. 基数: 所有受访者 (总样本, 1,201;

汽车行业, 50) 来源: 普华永道第14期全球CEO年度调查 注: 受访者最多可以选择3个国家 图2: 汽车业CEO认为中国是未来采购的第一目的地,德国排第二 问: 除您自己所在国之外,您认为对您未来采取需求最重要的是哪三个国家? 汽车行业 % 总样本

60 37

24 14

18 22

18 11

14 12

10 8

15 6

6 5 中国 德国 美国 巴西 俄罗斯 印度 英国 日本 第14期全球CEO年度调查

7 汽车行业未来的主要品牌将来自 哪里? 下一个大众、 丰田、 福特会来自新兴市场? 或者下一个德尔福, 江森自控, 或博格华 纳? 将近一半 (46%) 的汽车业CEO们认为 未来十年许多最好的新的全球性品牌将来 自于新兴市场. 一些印度和中国的汽车制 造商正在进行全球扩张. 例如, 中国的奇 瑞去年宣布计划在圣保罗兴建立新的装配 厂,以进入巴西不断增长的汽车市场.

4 以客户为主的创新 几年来, CEO们一直表示, 最好的增长机 会在于更好地渗透现有的市场. 现在, 他 们同样关注产品和服务所需要的创新. 汽 车业的CEO也不例外, 他们关注的焦点之 一是节能和可持续性技术, 因为这是消费 者想要的. 为未来绿色交通铺平道路 参加调查的百分之八十的汽车业CEO相信 发展环保产品或服务是他们公司的创新战 略的 重要组成部分 (见图3) . 许多原 始设备制造商要求他们的供应商与他们合 作. Timothy M. Manganello说: 世界上 每个国家都在关注. 这是一优秀的战略, 在经济衰退之前、 期间和之后都是优秀的 战略. 在提高燃油经济性和减少二氧化碳排放量 方面正在出现一................