PDF《2017年广东省造纸行业发展概况》

2017年,广东省造纸行业在木浆、废纸等原料 价格持续上涨,环保持续高压的环境下,纸及纸板产 量基本保持稳定,各纸种价格明显提升,经济效益得 到大幅提升,保持了较好的增长.

1 纸及纸板产量小幅增长

2017 年,广东省纸及纸板生产企业

250 家,企 业数量较多的为江门、汕头、肇庆、东莞等区域(见图1) ;

但产能以珠三角地区为主,产能较大的企业 主要分布在东莞、江门、湛江等区域. 2017年广东省造纸及纸制品业平均用工人数达 21.55万人,同比下降1.4%,纸及纸板产量达2177.74 万t, 同比增长2.3%, 占全国纸及纸板总产量的19.6%. 2017年,据广东省造纸行业协会统计分析,广 东省造纸行业主要纸及纸板产量情况见表1. 1.1 新闻纸 2017年,广东省新闻纸产量仅34.3万t,同比 减少20.6%,占全国新闻纸产量的14.6%,这也是自 2014年以来连续3年下降,下降幅度非常大,主要是 由于广东华泰纸业有限公司已经将原生产新闻纸的 生产线改造后生产瓦楞原纸,2017年华泰新闻纸产 陈竹张翠梅 吕永松 广东省造纸行业协会 文2017年广东省造纸行业发展概况 陈竹广东省造纸行业协会秘书长

45 40

35 30

25 20

15 企业数量/家10

5 广州深圳汕头江门茂名梅州云浮潮州东莞江阴汕尾014

6 0

2 36

39 7

10 13

29 10

9 1

0 9

2 28

2 14

11 8 图1广东省造纸企业分布情况 Industry Development 行业纵横

51 表1 2017年广东省造纸行业主要纸及纸板产量完成情况 纸及纸板品种 产量/万t 2017年 全国产量/万t 占全国产量 比例/% 2016年2017年 同比/% 纸及纸板 2127.5 2177.7 2.3

11130 19.6 1. 新闻纸 43.2 34.3 ?20.6

235 14.6 2. 未涂布印刷书写纸

165 220.8 33.8

1790 12.3 3. 涂布纸(含白卡纸)

58 105 81.0

765 13.7 4. 生活用纸

96 97.7 1.8

960 10.2 5. 包装用纸(含灰纸板、水泥袋纸、砂管纸等)

121 124.2 2.6

695 17.9 6. 白纸板 315.5 291.7 ?7.5

1430 20.4 其中:涂布白纸板

310 289.1 ?6.7

1370 21.1 7. 箱纸板

728 730 0.3

2385 30.6 8. 瓦楞原纸

510 515 1.0

2335 22.1 9. 特种纸及纸板 50.2 49.1 ?2.2

305 16.1 10. 其他纸及纸板 40.6 9.6 ?76.4

230 4.2 量低于1万t.而广州造纸集团由于原料不足,停机1 个月,导致新闻纸产量下降. 1.2 包装纸及纸板 2017年, 广东省包装纸及纸板产量达1660.9万t, 同比减少0.8%,占全省纸及纸板产量的76%.其中: 箱纸板产量为730万t,同比增长0.3% ;

瓦楞原纸产 量为515万t, 同比增长1.0%;

白纸板产量为291.7万t, 同比下降7.5% ;

灰纸板产量为104.2万t,同比增长 15.5%.白纸板产量下降主要是由于玖龙纸业涂布白 纸板产量下降引起的. 1.3 生活用纸 2017年广东省生活用纸产量达97.7万t,同比增 长1.8%,占全省纸及纸板产量的4.5%,占全国生活 用纸产量的10.2%.

2 主要经济指标完成情况 2017年,广东省造纸及纸制品业主营业务收入 2420.4亿元,同比增长21.3% ;

工业增加值562亿元, 同比增长9.4% ;

工业销售产值2434.5亿元,同比增 长22.2%, 资产总额2135.64亿元, 同比增长7.4%;

其中, 流动资产总额1135.2亿元,同比增长13.1% ;

利润总 额152.69亿元,同比增长30.8%.

3 产业集中度进一步提高

2017 年,广东省纸及纸板产量超过

10 万t的造 纸企业有

48 家,其中产量在

100 万t以上的企业有

5 家,分别是玖龙、理文、晨鸣、建晖、金洲,这5家企业的纸浆合计产量为

145 万t,纸及纸板合计产 量为 1122.3 万t,同比增长 31.6%,占广东省纸及纸 板总产量的 51.5% ;

产量在

30 万~

100 万t的企业 有17 家,产量在

10 万~

30 万t的企业有

26 家.

4 节能环保效果显著 4.1 节能 2017年,在广东省造纸行业协会的大力动员下, 全省新增2家造纸企业、新增5条生产线参加能效对 标活动,目前,共有21家企业34条生产线参与了能 效对标活动.这21家企业的总产能超过1456万t,占 全省纸及纸板产量的67%,除其中1家企业由于将燃 Industry Development 行业纵横

52 煤锅炉改为生物质锅炉无法比较综合能耗变化外,其余20家企业的节能量达到12.46万t标煤,减少二氧 化碳排放约32.4万t. 2016年,东莞建晖纸业有限公司被广东省经信 委评为 能效领跑者 ,其涂布白纸板直接生产系统 单位产品综合能耗为231.6 kg 标煤 /t. 4.2 减排 由于统计口径有变动,2016年环保数据与2015 年相比,可比性不大.据统计,2016年全省516家 造纸及纸制品企业废水排放量2.27亿t,CODCr 排 放量2.5万t,氨氮排放量770.7万t.据统计,广东 省278家造纸企业取水量为2.8亿t;

废水排放量2.2 亿t,占全省工业废水排放总量的16.7%.排放废水 中CODCr 为2.4万t, 占全省工业CODCr 排放量的23.3% ;

氨氮排放量为705.8万t.造纸工业废水处理 设施年运行费用为7.9亿元. 2016年,造纸工业二氧化硫排放量4.55万t,氮 氧化物排放量3.51万t,烟尘排放量1.16万t,废气治 理设施年运行费用3.82亿元.

5 清洁生产 2017年,广东省造纸行业有2家企业获得 广东 省清洁生产企业 称号,分别是汕头市广利造纸有限 公司和中顺洁柔(云浮)纸业有限公司.截至2017年10月,广东省共有32家造纸企业获得 广东省清洁生 产企业 称号.2017年,广东省造纸行业有5家企业 获得2017年度 粤港清洁生产优越伙伴(制造业) 标志,分别是中山永发纸业有限公司、东莞顺裕纸业 有限公司、广东理文造纸有限公司、东莞理文造纸厂 有限公司和中山联合鸿兴造纸有限公司,有3家企业 获得2017年度 粤港清洁生产伙伴(制造业) 标志, 分别是建滔(佛冈)积层纸板有限公司、东莞清溪现 代纸品厂和东莞耀辉纸制品有限公司.截止到目前有 效期内共有15家企业获得 粤港清洁生产伙伴 标志.

6 进口废纸和环保督查等政策影响情况 2017年,全国废纸市场发生了巨大变化,进口 废纸政策趋严,推动废纸价格明显提升.2017 年7月,国家环保部开展了为期

1 个月的打击进口废物 加工利用企业违法行为的专项行动,国务院办公厅 发布了《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制 度改革实施方案》 ,规定

2017 年年底前,禁止进口 未经分拣的废纸.2017 年8月,环保部发布《进口 可用作原料的固体废物环境保护控制标准(征求意 见稿)》 ,规定进口废纸一般含杂量标准由 1.5% 降 低至 0.3%,2018 年1月,公布正式文件,规定进口 废纸其他夹杂物的比重不得超过 0.5%.2017 年12 月,环保部发布《进口废纸环境保护管理规定》和 《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理 规定》 ,规定进口废纸企业生产能力不小于 5万t/a. 且2017年5月后,国家环保部没有再批复2017年度 进口废纸配额.这一系列的进口废纸政策导致

2017 年进口废纸量大幅缩减,全年全国共进口废纸2572 万t,同比减少9.75%.2017年由于国内废纸政策巨 变,导致进口废纸大幅缩减,尤其是下半年,进口 量逐月下降,从而造成国产废纸哄抢的局面,导致 进口废纸和国产废纸价格呈现明显不同的趋势(见图2 ~图4) . 由图2 ~图4可以看出,由于受到配额和含杂率 等条件的限制,进口废纸价格不断波动,呈现逐渐下 滑趋势,而造纸企业由于进口废纸原料紧缩,必须采

0 50

100 150

200 250

300 350 1月 2月 3月 4月 5月 6月 进口量/万t 7月 8月 9月10月11月12月图22017 年全国废纸月度进口量 Industry Development 行业纵横

53 用国产废纸或其他木浆等产品来部分代替进口废纸, 导致国产废纸价格一路走高,最高时达到3500元/t 以上,拥有进口废纸配额的企业将更具成本优势.目前, 有部分企业由于原料不足停机,对造纸行业造成较大 的冲击. 随着进口废纸政策、环保督查、蓝天保卫战等一 系列环保政策的提升以及原料、物流等多方面成本的 提高,造纸企业将面临原料、环保等方面的多重压力, 行业将面临新的调整期.造纸企业必须抓好自身建设, 紧跟国家政策,积极调整,转型升级,提升企业的核 心竞争力,以迎接未来的困难和挑战.

0 50

100 150 价格/美元・t -1

200 250

300 350 美废3# 1月1日 1月16日 2月1日 2月16日 3月1日 3月16日 4月6日 4月21日 5月6日 5月21日 6月6日 6月26日 7月11日 7月26日 8月11日 8月26日 9月11日 9月26日10月11日10月26日11月11日11月26日12月11日12月26日 1月11日 1月26日 2月11日 2月26日 3月11日 3月26日 4月11日 4月26日 5月11日 5月26日 6月11日 6月26日 美废8# 美废11# 2016年2017年2017年11月28日12月28日1月28日2月28日3月31日5月31日6月30日7月31日8月31日9月30日10月31日11月30日12月31日4月30日3月31日2月28日1月31日4月30日1000

1500 2000

2500 3000

3500 4000 玖龙A级 鸿业纸边 中山永发 价格/元・t -1 图3进口废纸价格变化趋势 图4国产废纸价格变化趋势 Industry Development 行业纵横 更正本刊2018年第7期文章 借助政策调整契机 建立废纸回收、造纸企业供应新秩序 ,18页 左栏(3)第一行 目前我国的废纸回收率不到50% 改为 有一些人片面地说中国的废纸回 收率只有百分之四十几,不到50% ,特此更正,并向读者、作者致歉! 54 ........