PDF《中航证券有限公司》

6 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《重组业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大 资产重组业务指引(试行)》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《准则第

6 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 6号- 重大资产重组报告书》 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京都市鼎点科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京都市鼎点科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京都市鼎点科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注: 本报告书中部分所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相 加之和在尾数上略有差异,这些差异是由四舍五入造成的,而非数据错误.

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第一节 本次交易概述

一、本次交易背景和目的

(一)本次交易的背景 公司短期偿债压力较大,开拓新业务亟需补充流动性资金.

2016 年度,鉴于公司原有业务所处的煤炭行业不景气,市场萎缩,为增强 持续发展能力,公司于

2016 年2月以自有资金收购鼎力(北京)保险经纪有限 公司 100%股权.为促进公司业务进一步发展,公司通过债权融资,借款 3,500 万元用于经营发展.截至目前,虽公司于

2018 年度已偿还 1,300 万元债务,但 未偿还债务依然占比较高,短期偿债压力较大. 自2016 年度以来,公司虽积极努力,大力拓展业务,多方面尝试转型,但 由于业务开展难度大,未达成预期业绩收入.2018 年开始,公司探索布局新业 务-- 幼师直聘 服务,利用公司多年的市场经验,通过管理服务技术支持的方 式,协助幼儿园进行教师管理服务.根据教育部官网数据显示,2021 年当年学 前教育阶段的适龄幼儿将增加 1,500 万人左右,幼儿园预计缺口近

11 万所,幼 儿教师和保育员预计缺口超过

300 万.巨大的市场缺口及现有的资源优势,将会 给公司业务发展带来很大的提升.但由于新业务开展仍需大量的资金,公司短期 内需通过各种方式补充流动性资金,以推进业务进一步发展. 综上,基于公司短期偿债压力较大,新业务发展仍需较大投入,经公司有权 机构决议出售子公司全部股权,获取流动资金,以保障公司稳定持续运营.

(二)本次交易的目的

1、推进公司业务转型,集中业务资源,增强持续经营能力 公司本次出售子公司股权, 一方面缓解了公司债务压力,另一方面可以借助 新流动性的注入,推动业务转型及新业务的进一步落地.本次出售股权完成后, 公司将集中利用在幼教领域积累的渠道和团队经验, 围绕全国幼儿园专业人力资 源严重不足的局面,聚焦为幼儿园打造 幼师直聘 服务,通过管理服务技术支 持的方式, 协助幼儿园进行教师管理服务,为幼儿园提供线上与线下相结合的人 力资源综合解决方案.公司已投资开发了全国幼师直聘线上人力资源服务平台, 虽该系统尚处于研发调试阶段,未正式上线运营,但已产生热烈反应,市场需求