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2017 年年度报告

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156 公司代码:600559 公司简称:老白干酒 河北衡水老白干酒业股份有限公司

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156 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度公司共实现净利润 163,523,345.90 元,加上年初未分配的利润 397,860,750.82 元, 减去分配的

2016 年度现金股利 65,709,025.95 元及提取法定盈余公积金 1,036,497.46 元后,年末可供股东分配的利润共计 494,638,573.31 元. 为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展, 公司董事会拟定的

2017 年度利润分配预案为: 以 公司总股本 475,723,137 股为基数向全体股东每

10 股派现金

2 元(含税),共计分配现金股利 95,144,627.40 元,剩余 399,493,945.91 元结转至下年度. 基于对公司未来发展的良好预期,结合公司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康 发展,增加公司股票的流动性,让全体股东充分分享公司发展的经营成果.本公司

2017 年度资本 公积金转增股本预案为:以公司总股本 475,723,137 股为基数,向全体股东每

10 股转增

4 股, 拟转增股份总计 190,289,255 股,转增后公司总股本为 666,012,392 股. 上述预案尚需提交公司

2017 年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2017 年年度报告

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九、 重大风险提示 报告期内,公司不存在重大风险事项.公司已在本报告中详细描述可能面对的风险,敬请查 阅本报告

第四节经营情况讨论与分析 中

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(四)可能 面对的风险 中的相关陈述.

十、 其他 适用 √不适用

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156 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.37

第七节 优先股相关情况.43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44

第九节 公司治理.51

第十节 公司债券相关情况.54 第十一节 财务报告.55 第十二节 备查文件目录.156

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/老白干酒/上市公司 指 河北衡水老白干酒业股份有限公司 老白干集团/控股股东 指 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司 营销公司 指 衡水老白干营销有限公司 品牌公司 指 衡水老白干品牌管理有限公司 中衡云商 指 河北中衡云商电子商务股份有限公司 丰联酒业 指 丰联酒业控股集团有限公司 报告期 指2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司 公司的中文简称 老白干酒 公司的外文名称 HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 公司的法定代表人 刘彦龙

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 刘宝石 联系地址 河北省衡水市高新区振华新路酒都大 厦 河北省衡水市高新区振华新路酒都 大厦 电话 0318-2122755 0318-2122755 传真 0318-2122755 0318-2122755 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net lbgzqb600559@126.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省衡水市人民东路809号 公司注册地址的邮政编码

053000 公司办公地址 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦 公司办公地址的邮政编码

053000 公司网址 www.hengshuilaobaigan.net 电子信箱 hslbg@hengshuilaobaigan.net

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四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 老白干酒

600559 裕丰股份

六、 其他相关资料 公司聘请的 会计师事务 所(境内) 名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号1号楼东区

2008 室 签字会计师姓名 赵鉴、丁志增

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数 据2017年2016年 本期比上 年同期增 减(%) 2015年 营业收入 2,534,965,148.18 2,438,332,546.52 3.96 2,335,805,290.45 归属于上市公司股东的净利润 163,523,345.90 110,843,259.72 47.53 75,041,933.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,240,471.11 96,550,177.83 58.72 60,141,707.11 经营活动产生的现金流量净额 -154,534,401.77 797,119,797.04 -119.39 335,746,542.54 2017年末 2016年末 本期末比 上年同期 末增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,710,777,091.95 1,607,223,606.47 6.44 1,542,804,214.72 总资产 2,887,404,147.26 3,204,310,895.37 -9.89 2,802,502,280.62

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(二) 主要财务指标 主要财务指标

2017 年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.37 0.25 48.00 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.37 0.25 48.00 0.21 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.35 0.22 59.09 0.17 加权平均净资产收益率(%) 9.84 7.05 增加2.79个百分点 10.83 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.22 6.14 增加3.08个百分点 8.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 694,976,438.69 411,830,306.16 622,333,107.99 805,825,295.34 归属于上市 公司股东的 净利润 41,314,935.48 6,170,486.12 69,190,804.41 46,847,119.89 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 39,750,764.74 2,482,063.83 64,521,400.06 46,486,242.48 经营活动产 生的现金流 量净额 -97,050,769.50 -237,141,433.43 156,020,746.01 23,637,055.15

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156 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -3,193,690.33 -3,562,151.69 -481,732.40 计入当期损益的政府补助, 但与 公司正常经营业务密切相关, 符 合国家政策规定、 按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 6,952,804.54 10,888,200.00 10,700,210.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 6,823,965.76 8,941,483.83 4,868,459.81 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 2,988,405.48 3,820,132.82 168,630.13 所得税影响额 -3,288,610.66 -5,794,583.07 -355,340.76 合计 10,282,874.79 14,293,081.89 14,900,226.78 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业 绩驱动因素. 报告期内,公司主要从事衡水老白干酒的生产与销售,主要产品为衡水老白干系 列酒、十八酒坊系列酒. 公司采用 研发+生产+销售 的经营模式,根据市场的需求,研发、生产消费者 喜爱的白酒产品,并不断丰富公司的产品结构,采取差异化的市场销售策略,主要销 售模式为经销商模式,公司以经销商销售为主,直销模式较少.经销商模式下,营销 公司根据相关销售区域经销商的经济实力、仓储条件、配送能力以及市场信誉度,择 优选择经销商并与之达成经销协议,由其在一定区域内经销相关白酒产品.通过大力 实施品牌发展战略,加大衡水老白干酒的品牌宣传力度,精心打造衡水老白干酒的品 牌形象,强化品牌运作,不断提升 衡水 老白干酒的知名度和美誉度,在满足市场需 求的同时不断的提升公司价值.

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位.

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156 白酒在我国有着悠久的历史,是世界主要蒸馏酒品种之一,酿酒一直以来都是我 国重要的行业之一,根据中国证监会《2016 年4季度上市公司行业分类结果》,本公 司归属 C15 酒、饮料和精制茶制造业 .白酒行业属于充分竞争的行业,市场集中 度相对较低,目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额,白酒行业的 消费区域特征也比较明显,白酒消费越来越呈现出理性消费、品质消费的趋势. 白酒行业的周期性特点: (1)生产的周期性: 白酒的生产从投料到成品对外销售, 主要经历制曲、酿造(发酵、蒸馏)、陈化老熟、勾调和包装等工艺,生产周期较长. 经过蒸馏出的原酒必须经过贮藏陈化老熟才能勾调成品酒,相对而言,贮藏时间越长 其品质也越高.(2)消费的周期性:从消费的角度而言,白酒属于快速消费品,作 为日常饮料具有消费高频次和重复消耗的特点;

但其作为非必需消费品,整体受宏观 经济波动影响较大,没有明显的周期性.但白酒消费具有较为明显的 节日效应 , 节日期间,由于各种社会活动频繁,亲朋好友相聚等因素,使得居民消费白酒量大大 增加,白........