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云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 云南能源投资股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二一九年三月 云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

1 特别提示

1、 本次新增股份的发行价格为 6.

76 元/股, 该发行价格已经本公司董事会及股东大 会批准,并经中国证监会核准.本次新增股份数量为 202,649,230 股.

2、 本公司已于

2019 年3月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提交相关登记材料, 并于

2019 年3月14 日收到中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》 .经确认,中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司已受理云南能投的新增股份登记申请材料, 相关股份登记到账后将 正式列入上市公司的股东名册.

3、 本次新增股份的上市日为

2019 年3月26 日, 根据深交所相关业务规则的规定, 新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制.

4、 本次定向发行新增股份的性质为限售流通股, 限售期从新增股份上市首日起算.

5、新能源公司通过本次交易获得的对价股份,自该等股份上市之日起

36 个月内不 得转让或上市交易,自该等股份上市之日起满

36 个月后全部解除锁定.如《发行股份 购买资产暨业绩补偿协议》 、 《发行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议

(一) 》 和 《发 行股份购买资产暨业绩补偿协议补充协议

(二) 》中约定的业绩承诺及减值测试补偿事 宜相应补偿义务履行完毕之日晚于前述股份锁定期的, 则新能源公司在本次交易中认购 的上市公司的新增股份锁定期延长至补偿义务履行完毕之日. 本次交易完成后

6 个月内 如上市公司股票连续

20 个交易日的收盘价低于对价股份的股份发行价,或者交易完成 后6个月期末收盘价低于对价股份的股份发行价的, 则新能源公司通过本次交易取得的 上市公司股份锁定期自动延长至少

6 个月.

6、上述对价股份锁定期的约定与中国证监会或深交所等证券监管机构的最新监管 意见不符的,将根据届时相关证券监管机构的监管意见对股份锁定期进行相应调整.

7、本次交易完成后,在锁定期内由于上市公司分配股票股利、资本公积转增股本 等情形导致新能源公司衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排.

8、本次发行完成后,公司总股本将增加至 760,978,566 股,其中,社会公众股持有 的股份占公司股份总数的比例为 10%以上,不会导致公司不符合《上市规则》有关股票 上市交易条件的规定. 云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

2 公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整,对公告书的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务 会计报告真实、完整.

3、本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责.