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2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要

1 2013

5 2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集说明书摘要

2 重要声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商日信证券有限责任公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示

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3 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含 义: 发行人/公司:指新疆五家渠城市建设投资经营有限公司. 本期债券: 指总额为人民币

5 亿元的

2013 年新疆五家渠城市建设 投资经营有限公司公司债券. 本次发行: 指发行人发行的总额为

5 亿元的

2013 年新疆五家渠城 市建设投资经营有限公司公司债券,简称

13 农六师债 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券募集 说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2013 年新疆五家渠城市建设投资经营有限公司公司债券 募集说明书摘要》. 主承销商、簿记管理人:指日信证券有限责任公司. 副主承销商:指中原证券股份有限公司. 分销商:指国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿

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4 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商和分销商组成的承销组织. 承销协议:指发行人与主承销商为本次发行签订的《新疆五家渠 城市建设投资经营有限公司发行公司债券承销协议》. 承销团协议: 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 《新 疆五家渠城市建设投资经营有限公司发行公司债券承销团协议》. 余额包销:指承销团成员按《新疆五家渠城市建设投资经营有限 公司发行公司债券承销团协议》 所规定的承销义务销售本期债券并承 担相应的发行风险,即在规定的发行期限内,将各自未售出的债券全 部买入. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 债券托管人/中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公 司. 元:指人民币元. 工作日: 指北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日). 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日). 兵团:新疆生产建设兵团. 农六师:指新疆生产建设兵团农业建设第六师.

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5 师市合一:新疆生产建设兵团农业建设第六师和五家渠市实行一 个党委领导、政企分设的体制,各政府部门实行 一套机构,两块牌 子 ,称为 师市合一 . 师市:新疆生产建设兵团农业建设第六师及新疆维吾尔自治区五 家渠市. 农六师财务局:指新疆生产建设兵团农六师财务局. 五家渠市财政局:指新疆维吾尔自治区五家渠市财政局. 账户监管人:指国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分 行. 债权代理人:指日信证券有限责任公司. 担保人/农六师国资公司:农六师国有资产经营有限责任公司. 担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的担保函. 《债权代理协议》 : 指发行人与日信证券有限责任公司签署的 《新 疆五家渠城市建设投资经营有限公司发行公司债券之债权代理协 议》. 《账户监管及合作协议》:指发行人与国家开发银行股份有限公 司新疆维吾尔自治区分行签署的 《新疆五家渠城市建设投资经营有限 公司发行公司债券之账户监管及合作协议》. 《债券持有人会议规则》:指《新疆五家渠城市建设投资经营有 限公司发行公司债券之债券持有人会议规则》. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]737 号文件 批准公开发行.

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6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:新疆五家渠城市建设投资经营有限公司 住所:五家渠市人民北路

3092 号 法定代表人:罗建新 联系人:王以胜、张柠、杭友军、解文涛 联系地址:五家渠市人民北路

3092 号 联系

电话:0994-

5829061、5829045 传真:0994-5829062 邮政编码:831300

二、承销团

(一)主承销商、簿记管理人:日信证券有限责任公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路

18 号 法定代表人:孔佑杰 联系人:高正桥、白玲、秦蕊、张霄宇、叶楠、蒋东波、于雷、 张晓爽 联系地址: 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

2 层 联系

电话:010-

83991756、

83991765、83991832 传真:010-83991758 邮政编码:100031

(二)副主承销商:中原证券股份有限公司 住所:河南省郑州市郑东新区商务外环路

10 号 法定代表人:菅明军 联系人:李屹

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7 联系地址:上海市浦东新区世纪大道

1600 号陆家嘴商务广场

18 楼 联系

电话:021-50588666 转8048 传真:021-50585958 邮政编码:200122

(三)分销商:

1、国泰君安证券股份有限公司 住所:上海市浦东新区商城路

618 号良友大厦 法定代表人:万建华 联系人:刘颉 联系地址:北京市西城区金融大街

28 号盈泰中心

2 号楼

9 层 联系

电话:010-59312915 传真:010-59312892 邮政编码:100140

2、广发证券股份有限公司 住所:广州市天河北路

183 号大都会广场

43 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄静、王仁惠、郑芳 联系地址:广州市天河北路

183 号大都会广场

43 楼 联系

电话:020-87555888 转

8437、

8342、8047 传真:020-87553574 邮政编码:510075

三、担保人:农六师国有资产经营有限责任公司

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8 住所:新疆五家渠市振兴路 法定代表人:马波 联系人:马波、李润 联系地址:新疆五家渠市天山北路

220 号 联系

电话:0994-5810659 传真:0994-5800392 邮政编码:831300

四、 账户监管人: 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区 分行 住所:乌鲁木齐市中山路

333 号国家开发银行大厦 负责人:刘珂 联系人:孙文超、李涛 联系地址:乌鲁木齐市中山路

333 号国家开发银行大厦 联系

电话:0991-2354012 传真:0991-2335019 邮政编码:830002

五、债权代理人:日信证券有限责任公司 住所:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路

18 号 法定代表人:孔佑杰 联系人:高正桥、白玲、秦蕊、张霄宇、叶楠、蒋东波、于雷、 张晓爽 联系地址: 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

2 层 联系

电话:010-

83991756、

83991765、83991832 传真:010-83991758

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9 邮政编码:100031

六、债券托管人:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:刘成相 联系人:张志杰 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系

电话:010-88170733 传真:010-88170752 邮政编码:100033

七、审计机构:中兴华富华会计师事务所有限责任公司 住所:北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦

15 层 法定代表人:李尊农 联系人:刘斌、赵亚勤 联系地址:北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层 联系

电话:010-68364873 传真:010-68348135 邮政编码:100037

八、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所:上海市杨浦区控江路

1555 号A座103 室K-22 法定代表人:朱荣恩 联系人:董禹、滕^ 联系地址:上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F 联系

电话:021-63501349 转

813、842 传真:021-63500872

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10 邮政编码:200001

九、发行人律师:国浩律师(北京)事务所 住所:北京市朝阳区东三环北路

38 号泰康金融大厦

9 层 法定代表人:王卫东 经办律师:于夏青、周平 联系地址:北京市朝阳区东三环北路

38 号泰康金融大厦

9 层 联系

电话:010-65890699 传真:010-65176800 邮........