PDF《中国石油天然气股份有限公司》

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中国石油天然气股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:857) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列中国石油天然气股份有限公司在上海交易所网站刊登的《中国石油天然气股份有限公 司2016年公司债券(第二期)上市公告书》,仅供参阅. 特此公告 中国石油天然气股份有限公司董事会 中国?京

2016 ?3月18 日 於本公告日期,本公司董事会由王宜林先生担任董事长,由汪东进先生担任副董事长、执行董事,由 喻宝才先生、沈殿成先生、刘跃珍先生担任非执行董事,由刘宏斌先生、赵政璋先生担任执行董事, 由陈志武先生、理查德?马茨基先生、林伯强先生及张必贻先生担任独立非执?董事. 证券代码

601857 股票简称 中国石油 公告编号 临2016-012 中国石油天然气股份有限公司

2016 年公司债券(第二期) 上市公告书 证券简称:

16 中油

03、16 中油

04 上市代码: 136253/136254 发行总额: 人民币

150 亿元 上市时间:

2016 年3月21 日 上市地点: 上海证券交易所 牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司 签署日:2016 年3月

第一节绪言 重要提示: 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券 仅限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明 对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经 营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期 债券的信用等级为 AAA.本期债券发行前,发行人最近一期末(2015 年9月30 日)合并报表中未经审计的所有者权益为 1,311,084 百万元;

发行人

2012 年度、2013 年度和

2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 115,323 百万元、129,577 百万元和 107,173 百万元,最近三个会计年度实现的 年均可分配利润为 117,358 百万元(2012 年、2013 年及

2014 年合并报表中归 属于母公司所有者的净利润平均值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行 人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定. 经中国证监会 证监许可[2015]2940号 文件核准,发行人将在中国境内面向 合格投资者公开发行不超过400亿元公司债券,其中首期发行自中国证监会核准 发行之日起12个月内完成;

其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24 个月内完成.本次债券将在中国证监会核准的有效期内发行完毕.

第二节发行人简介

一、发行人基本信息

(一)发行人基本情况

1、中文名称:中国石油天然气股份有限公司 英文名称:PetroChina Company Limited

2、法定代表人:王宜林

3、住所:北京市东城区安德路16号