PDF《汉尧环保》

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2018 年度报告 汉尧环保 NEEQ :

832915 河北汉尧环保科技股份有限公司

2 公司年度大事记

一、2018 年3月,公司出资设立控股子公司太原汉尧新能源有限公司, 注册资本为人民币

1000 万元,用于山西西山华通水泥有限公司 7.

5MW 纯低温余热发电 BOT 节能项目的建设及后期运营管理.

二、2018 年4月,公司及公司股东张新朝、崔月先等与北京乾景园林 股份有限公司签署了《关于河北汉尧环保科技股份有限公司之支付现 金购买资产协议》 .

三、2018 年5月,公司中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目原料区 域EPC总承包工程储煤区建筑安装及设备采购项目, 合同金额29132.69 万元.

四、2018 年6月,公司投建的宣钢炼铁厂烧结机大烟道余热回收利用 项目获得

2018 年河北省节能降碳专项资金

190 万元.

五、2018 年度,公司新获得 一种通透型超低排放湿式电除尘器 等 专利

5 项,新获得 汉尧汽轮机发电提效智能控制系统 V1.0 等软件 著作权

3 项.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、汉尧环保、股份公司 指 河北汉尧环保科技股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 乾景园林 指 北京乾景园林股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EMC 指 合同能源管理(EnergyManagementContracting,简称 EMC)是用减少的能源费用来支付节能项目全部成本的 节能投资方式. EPC 指 工程总承包(EngineeringProcurementConstruction, 简称 EPC)是指公司受业主委托,按照合同约定对工程 建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程 或若干阶段的承包.通常公司在总价合同条件下,对其 所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责. BOT 指BOT 是英文 Build-Operate-Transfer 的缩写,实质上 是基础设施建设、经营和移交的一种方式,以政府和私 人机构之间达成协议为前提,由政府向私人机构颁布 特许,允许其在一定时期内筹集资金建设某一基础设 施并管理和经营该设施及其相应的产品与服务.

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张新朝、主管会计工作负责人梁涛及会计机构负责人(会计主管人员)马艳伟保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 公司的下游行业包括冶金、建材、化工等高耗能传统行业, 客 户行业存在去产能、调结构行业周期性发展瓶颈.这些行业受国家 宏观经济形势和宏观经济政策影响较大,因此本行业的发展与国家 宏观经济发展趋势以及宏观经济政策密切相关.如果宏观经济形势 和政策给一些下游行业带来不利因素,则公司的发展也会受到影 响.公司核心技术研发及推广一直处于需求侧的上游,虽然下游行 业发展不好,但公司业务恰恰是客户摆脱周期性经营必须的业务需 求.公司将持续完善产品结构,不断整合资源,拓展经营渠道.但 由于公司所处的经营领域风险的存在,公司一直注重发展过程中的 风控体系建设,尤其注重公司客户质量,目前公司客户大多属于大 型国有企业和上市企业,公司客户质量较好.应对措施:一,公司 专注于高耗能行业的节能环保技术服务,相关行业随着产业结构调 整的持续推进,节能减排技改投入亦是产业政策鼓励发展范畴,是 未来几年周期性行业的重点 深加延 转型,持续投资领域,这对 公司来说亦是良好的历史性发展机会,同时相关行业属国家开展节 能减排的政策支持重点,公司将通过不断深挖政策机会形成公司发 展的着力点之一;

二,不断拓展公司经营领域,丰富创新商业模式, 将业务模式向合同能源管理的方向发展延伸,为公司增加核心创效

6 动能和潜力. 客户集中度较高风险 报告期内,公司来自前五大客户的销售总额占年度销售总额的 比重为 94.13%,其中宣化钢铁集团有限责任公司销售金额为 36,011,924.87 元,占年度销售总额的比重为 72.15%,主要为节能 服务收入和节能环保 EPC 总承包收入. 近年来公司集中精力为冶金、 建材、焦化、制药等高耗能企业客户持续提供节能服务、软件产品 和信息技术服务,导致公司客户较为集中,若主要客户降低对公司 的采购金额, 则可能会对公司的经营业绩产生一定影响. 应对措施: 客户集中与公司所从事的的节能环保服务行业单个项目投资总额 大且客户粘度高有关.公司目前具备的资源均已充分利用,但仍无 法满足日益增长的下游客户需求,公司只能有选择的接受优质客户 的优质业务.一定的客户集中度是公司阶段性发展的体现,未来随 着公司不断发展,该风险将逐步降低. 公司治理风险 公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发 展所需的内部控制体系.但是,由于股份公司成立的时间较短,各项 管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验,公司治 理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善;

同时,随着 公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的 要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险.公司未来经营中将严格遵守 法律法规、公司章程、三会议事规则,进一步完善公司治理结构, 控制公司治理风险.公司董事、监事、高级管理人员将不断加深相 关知识的学习,提高规范运作的意识. 市场竞争风险 公司下游行业主要为冶金、建材、化工等高耗能传统行业,客 户多为大型国有制造业企业.公司虽然发展速度较快,但成立时间 较短,在品牌知名度和整体规模上与竞争对手相比处于弱势,在与 客户的合作中往往处于被动.一旦市场发生变化,客户选择更换供 应商,将对公司业绩产生一定影响.市场竞争归根到底是人才和技 术的竞争.人才方面,公司将强化团队建设,引进高端人才,把握 时机释放股权激励,统一团队愿景.技术方面,公司将不断整合技 术资源,加大研发费用投入,缩短研发周期,以提高自身的竞争能 力.此外,公司将充分利用资本平台加快行业整合步伐,力争两年 内奠定行业细分市场龙头地位. 控股股东和实际控制人控制风险 截至报告期末,公司控股股东、实际控制人张新朝,持有公司 20,000,000.00 股,持股比例为 40%.虽然公司已经按照现代企业制 度的要求建立健全了较为完善的法人治理结构,但如果张新朝利用 其对公司的控股地位对公司重大资本支出、人事任免、发展战略、 关联交易等重大事项施加不当影响,仍可能损害公司和其他股东的

7 利益.公司股东、董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》 、 《公司章程》以及《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监 事会议事规则》 、 《关联交易管理办法》 、 《信息披露事务管理制度》 等相关规定行使权利和履行义务,在实现公司利益的前提下,尽可 能地避免对公司中小股东利益造成损害.另外,公司实际控制人、 控股股东已书面签署承诺,以避免损害公司和其他股东的利益. 应收账款收回风险

2018 年末、

2017 年末公司应收账款余额分别为 36,516,844.94 元和 28,081,864.89 元,分别占当期营业收入的 73.16%和146.06%, 占比较上年度同期有较大幅度下降.尽管公司应收账款账龄较短, 且已按照会计政策充分计提坏账准备,公司仍存在一定的应收账款 收回风险.公司客户多集中于重工业这一特点决定了应收账款较 高,但也因为客户多为大型国有企业,历史上出现坏账的情形非常 少.公司将继续加强对应收账款的回款管理,设立适当的回款激励 机制,提高回款速度,降低坏账发生比例和风险. 税收政策变化风险 根据财政部、税务总局等有关规定,公司为高新技术企业,企 业所得税适用税率为 15%;

公司开展研发活动中实际发生的研发 费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基 础上享受技术开发费加计扣除的税收优惠政策;

公司销售;

自行 开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增 值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策;

公司实施合同 能源管理项目享受所得税 三免两减半 的优惠政策;

公司享受的税收优惠政策存在不确定性,若相关的税收优惠政 策发生变化,则对公司经营将产生重大不利影响.公司将继续加大 在研发、市场拓展等方面的投入,保持技术领先地位,提高核心竞 争力,扩大在行业的市场份额.健康、较快的业务发展能够提高公 司盈利能力,逐步减少对税收优惠的依赖,降低税收优惠变化的不 确定性对公司经营业绩的影响. 业绩波动风险

2018 年、2017 年公司分别实现营业收入 49,911,182.33 元、 19,226,361.09 元,营业收入增长幅度较大. 由于公司处于业务模式 的转型发展阶段,公司主营技术服务咨询业务、 节能运营业务和 EPC 总承包业务,公司的业务特点使得公司未来面临一定的业绩波动风 险.随着公司多个合同能源管理(EMC)等运营管理类项目的运营 后会形成长期稳定的营业收入,并适当增加 EPC 业务量,使公司营 业收入保持稳定增长状态,缓解公司的业绩波动风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北汉尧环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 HebeiHanYaoEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd 证券简称 汉尧环保 证券代码

832915 法定代表人 张新朝 办公地址 石家庄桥西区中山东路

158 号滨江商务大厦 1-1-2315

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张伟 职务 董事会秘书 电话 0311-67507880-816 传真 0311-67507880-8008 电子邮箱 81307176@qq.com 公司网址 www.hanyaohuanbao.com 联系地址及邮政编码 河北省石家庄桥西区中山东路

158 号滨江商务大厦 B 座23 层,邮编:050000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2012 年5月2日挂牌时间

2015 年7月23 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件 开发-软件开发 主要产品与服务项目 公司的主营业务为工业节能领域的软件、系统集成产品的研发、 和销售、 信息技术服务以及合同能源管理项目实施、 运营,目前主 要服务于冶金、建材、化工等高耗能工业企业. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 50,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股........