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上海国瑞环保科技股份有限公司

2018 年度报告 公告编号:2019-006

1 2018 年度报告 国瑞环保 NEEQ :

833432 上海国瑞环保科技股份有限公司 GECOS Environmental Protection Technology Co.

,Ltd. 上海国瑞环保科技股份有限公司

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2 公司年度大事记

(一)2018 年3月15 日,国瑞公司与华东建筑集团高层召开最高决策层的对话会,深入探讨建筑节能 战略与业务合作,商定携手推进新建项目建筑节能业务.2018 年6月14 日,在合同能源管理创新发展 论坛上,金惠志董事长代表上海国瑞环保科技股份有限公司,王平山主任代表华东建筑集团股份有限 公司上海建筑科创中心,共同签订了携手打造绿色节能建筑的战略合作协议.

(二)2018 年6月12 日,在上海市建筑建材业市场管理总站主办的

2018 节能降耗 保卫蓝天 节能 宣传周暨绿色发展新技术论坛会上,董事长兼总经理金惠志先生代表上海国瑞环保科技股份有限公 司,上海张江慧诚企业管理有限公司总经理马立雄先生代表上海张江(集团)有限公司,在市建管总 站领导的见证下,共同签订了合作建设绿色低碳张江科学城和建成国家级生态科学城方面的战略合作 协议.

(三)2018 年6月14 日,在上海市节能环保服务业协会主办的

2018 上海节能服务产业峰会暨合同能 源管理创新发展论坛上,上海国瑞环保科技股份有限公司被授予

2017 年上海市合同能源管理服务十 强企业 奖牌.

(四)2018 年8月27 日,由市发改委周强副主任带队,率领市经信委、市环保局、市节能减排中心、 市能效中心相关领导,赴上海万都中心大厦调研超低氮燃气锅炉项目,并给予了高度评价,指出此次 实地考察有利于制定出更接地气的上海市中小锅炉提标改造扶持政策,并指示主管本市节能减排工作 的政府职能部门加快与国瑞节能减排技术的对接.

(五)2018 年11 月23 日,上海国瑞环保科技股份有限公司与上海国惠环保科技集团有限公司举行战略 合作签约仪式,双方正式联手在节能环保领域开展全方位合作,发挥各自优势及资源共享,努力实现双 方互惠共赢.

(六)2018 年12 月20 日,上海市儿童福利院锅炉燃烧系统改造项目顺利完成了为期

6 年的合同能源管 理服务,国瑞公司与儿福院隆重举办了儿福院锅炉油改气项目设备捐赠仪式,将运行良好的锅炉油改气 项目设备捐赠给儿福院,践行国瑞人所倡导的 我们所做的一切都是为了蓝天白云 庄严承诺. 上海国瑞环保科技股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.38 上海国瑞环保科技股份有限公司

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4 释义 释义项目 释义 国瑞有限 指 上海国瑞环保科技有限公司 国瑞环保、公司、本公司、股份公司 指 上海国瑞环保科技股份有限公司 皓程投资 指 上海皓程投资有限公司 安慈医疗 指 上海安慈医疗科技有限公司 今达投资 指 上海今达投资咨询有限公司 捷柯投资 指 上海捷柯投资中心(有限合伙) 大有光动力 指 上海大有光动力技术有限公司 国瑞天佑 指 上海国瑞天佑节能科技有限公司 国瑞同顺 指 上海国瑞同顺节能环保技术发展有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 上会会计师、审计机构 指 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 指 银信资产评估公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 合同能源管理、EMC 指EnergyManagement Contracting,即合同能源管理, 指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项 目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能 单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能 服务公司投入及其合理利润的节能服务机制. LED 指 发光二极管简称为 LED 光衰 指 光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随 着电荷在感光鼓表面的积累,点位也不断升高,最后 达到 饱和 电位,就是最高电位. 中国节能协会 指 成立于1989年,是经民政部注册的节能行业的一级社 团组织.中国节能协会上级主管部门是国家质检总 局,在业务上受国家发展和改革委员会、工业和信息 化部的指导. 上海国瑞环保科技股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人金惠志、主管会计工作负责人张谢怡及会计机构负责人(会计主管人员)张谢怡保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 设计和技术风险 合同能源管理业务是节能服务公司利用节能技术帮助高能耗 单位进行节能改造以契约形式达成合理的利益分配. 由于中国 的合同能源管理业务起步时间不长,业务规模和从业人数还相 对不足,并且各种新的节能技术层出不穷,技术更新换代较快. 公司目前主要采用的节能技术在相关的节能领域都具有一定 的领先程度,且公司一直致力于打造节能技术整合平台,安排了 专职人员评估最新节能技术,把最新、最适用的节能技术整合 到国瑞合同能源管理技术平台中. 经营风险 采用合同能源管理模式进行节能技改的项目,收益回报周期通 常较长. 节能服务公司普遍担心在节能改造项目结束后用能单 位是否会有其他的变故而影响支付能力. 在社会诚信和商业诚 信相对缺失、 司法成本偏高、 体制不够完善的情况下,节能服务 公司承担一定的商业风险. 公司在承接合同能源管理项目时选 择优质客户,对用能单位的支付能力进行评估,尽量规避支付违 约的风险,同时也通过相关的技术手段和其他防范措施来控制 用能单位的违约风险. 金融和财务风险 节能服务公司实施合同能源管理项目,通常需要公司先期投入 资金,随着实施项目的增多,资金压力不断加大,如果没有融资 支持,公司发展就遇到瓶颈.公司在项目选择上,通常控制项目 的投资回收期在平均 3.5 年内;

在项目融资上,除了与上海银行、 浦发银行继续保持良好的合作关系外,将通过定增、发债等手 上海国瑞环保科技股份有限公司

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6 段获得补充资金,尽可能扩大融资渠道. 公司治理风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构和内部控制体系尚不完 善.股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了内 部控制体系.但是,由于股份公司成立的时间较短,公司治理和 内部控制体系需要在日常经营过程中逐渐完善,也将会因为公 司规模的不断扩大而面临更多的挑战. 公司管理层的管理意识 已逐步提高,随着对执行规范的治理机制的逐步理解、熟悉,公 司治理不够完善的风险已逐步降低. 税收优惠变化的风险 根据 《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同 能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》(国办发〔2010〕

25 号)的规定,对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项 目,符合企业所得税税法有关规定的,自项目取得第一笔生产经 营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四 年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税;

根据 《国 务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管 理促进节能服务产业发展意见的通知》 (国办发 〔2010〕

25 号)、 《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税 改征增值税试点的通知》(财税[2013]106 号)的规定,符合条件 的节能服务公司实施合同能源管理项目中提供的应税服务免 征增值税.公司目前享受上述优惠政策,上述政策一旦发生不 利变化,公司将不能享受相应的税收优惠,因此增值税及所得税 率的调整将在一定程度上影响公司盈利能力. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 上海国瑞环保科技股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 上海国瑞环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gecos Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 国瑞环保 证券代码

833432 法定代表人 金惠志 办公地址 上海市天山西路

789 号B座606 室

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张谢怡 职务 董事会秘书 电话 021-51036611 传真 021-51036611*802 电子邮箱 gecosvip@163.com 公司网址 www.gecos.cn 联系地址及邮政编码 上海市长宁区天山西路

789 号B座606 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2002 年10 月24 日 挂牌时间

2015 年9月10 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 合同能源管理服务(EMC),以及环保领域的技术咨询服务等. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 16,000,000 优先股总股本(股)

0 控股股东 上海皓程投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 金惠志

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 上海国瑞环保科技股份有限公司

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8 统一社会信用代码 91310000744206845X 否 注册地址 上海市长宁区宣化路

3 号2223 室否注册资本(元) 16,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路

768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 董毅强 吴韧 会计师事务所办公地址 上海市威海路

755 号文新报业大厦

25 楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 上海国瑞环保科技股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 28,691,073.63 26,498,711.56 8.27% 毛利率% 37.55% 31.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,073,702.72 1,546,015.66 -30.55% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -390,951.89 166,079.48 -335.40% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 5.77% 8.93% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -2.10% 0.96% - 基本每股收益 0.07 0.10 -30.55%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 81,377,073.22 76,029,762.16 7.03% 负债总计 62,219,872.47 57,946,264.13 7.38% 归属于挂牌公司股东的净资产 19,157,200.75 18,083,498.03 5.94% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.13 5.94% 资产负债率%(母公司) 71.88% 75.25% - 资产负债率%(合并) 76.46% 76.22% - 流动比率 0.55 0.29 - 利息保障倍数 1.34 1.28 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,869,684.22 16,586,310.43 -34.47% 应收账款周转率 4.10 3.87 - 存货周转率 55.76 140.16 - 上海国瑞环保科技股份有限公司

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 7.03% 5.17% - 营业收入增长率% 8.27% 36.66% - 净利润增长率% -15.08% -49.82% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 16,000,000 16,000,000

0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关、按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补贴除外) 1,832,872.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,000.00 非经常性损益合计 1,952,872.82 所得税影响数 488,218.21 少数股东权益影响额(税后) - 非经常性损益净额 1,464,654.61

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 5,734,847.80 上海国瑞环保科技股份有限公司

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11 应收票据 40,419.42 应收票据及应收账 款5,775,267.22 应付利息 61,170.78 其他应付款 8,819,381.59 8,880,552.37 上海国瑞环保科技股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 ........