PDF《内蒙古包钢钢联股份有限公司 2012 年年度报告摘要》

内蒙古包钢钢联股份有限公司

2012 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 包钢股份 股票代码

600010 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董林 于超 电话 0472-2189515 0472-2189529 传真 0472-2189530 0472-2189530 电子信箱 glgfzqb@126.com glgfzqb@126.com

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2012 年(末)

2011 年(末) 本年(末)比上年(末) 增减(%)

2010 年(末) 总资产 63,759,371,459.56 49,733,082,746.13 28.20 42,402,871,225.34 归属于上市公司股东的净资产 12,956,257,045.72 12,892,181,798.18 0.50 12,772,502,639.23 经营活动产生的现金流量净额 5,490,156,129.97 2,873,538,517.72 91.06 2,236,789,100.87 营业收入 36,933,606,038.91 42,814,922,834.14 -13.74 40,090,326,471.67 归属于上市公司股东的净利润256,141,255.69 496,293,308.40 -48.39 298,576,406.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 284,713,245.62 465,881,871.54 -38.89 228,846,989.24 加权平均净资产收益率(%) 1.98 3.91 减少 1.93 个百分点 2.36 基本每股收益(元/股) 0.04 0.08 -50.00 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.08 -50.00 0.05 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 439,589 年度报告披露日前第

5 个交易日末股东总数 433,551 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 包头钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 61.20 3,931,012,313 无 中信证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.68 43,841,213 未知 中国建设银行-上投摩根中国优 势证券投资基金 其他 0.41 26,199,923 未知 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.34 21,862,976 未知 中国工商银行-上证

50 交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.32 20,679,482 未知 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.32 20,608,597 未知 中国银行股份有限公司-嘉实沪 深300 交易型开放式指数证券投 资基金 其他 0.32 20,365,118 未知 海通证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 其他 0.25 16,053,821 未知 申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.20 13,000,876 未知 全国社保基金一一零组合 其他 0.19 11,991,056 未知 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 上述股东中,包头钢铁(集团)有限责任公司为本公司发起人.上述股东之间不属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.公司未知其他流通股股东间是否存在 关联关系.也未知其余股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人 . 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 内蒙古自治区人民政府 中国华融资产管理公司 中国信达资产管理公司 中国东方资产管理公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 内蒙古包钢钢联股份有限公司 73.21% …… 7.20% 17.35% 2.24% 61.20%

三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是进入新世纪以来困难最多、难度最大、外部环境最为严峻复杂的一年,严峻的市场 形势,致使钢铁全行业同陷危机.面对不利形势,公司牢牢抓住降成本、增效益两大利器,努力 减少支出,着眼结构调整,发挥拳头产品优势,积极研发新产品,全力消化钢材市场价格大幅下 滑带来的不利因素,产品差价趋于或超过对标企业平均水平.全年生产生铁

960 万吨,生产粗钢

1007 万吨,生产商品坯材

954 万吨. 近年来在钢铁行业徘徊在历史低谷的情况下,公司的盈利水平稳居行业前列,主要是采取了 积极有效的应对措施: (1)创新营销体系:公司超前预测、快速应对市场恶化形势,细化并严格按照效益、合同、交货 期排产,实行全员销售和价差考核,并成立

10 个销售攻关组以应对市场变化.同时,公司通过增 加产品出口量、研发生产新产品、利用结构调整项目消化余材、优化产品销售运输模式等有效措 施千方百计提高销售收入,促使公司营销工作水平再上新台阶.公司全年实现销售收入 369.34 亿元,净利润 2.58 亿元.累计出口坯材 101.02 万吨,同比增加 17.5 万吨;

累计出口创汇 6.62 亿美 元,同比增加 0.36 亿美元. (2)公司技术创新与转化能力显著增强:全年生产新产品

130 万吨,品种钢比例达 58%. 《高炉 铁口冷却壁修复技术》获全国冶金科学技术二等奖.稀土钢产品的产销量取得了重大突破;

高纯 氧化钪的提取技术亦实现突破,为下一步产业化奠定了基础. (3)公司不断加强科学管理、精细化管理,企业素质进一步提升:巩固 5S 管理常态化运行、优 化门禁系统管理、厂容治理实现三年大变样,深化人工成本对标各项管理互促互进,企业管理水 平和员工面貌发生了重要变化.卓越绩效管理深入推进,获得首届自治区主席质量奖,全面启动 向中国质量奖进军工作.启动和完善了公司内部控制体系建设,提高了公司风险防控能力. (4)公司节能减排效果显著,兑现了企业对国家和社会的承诺:改变粗放式的生产经营方式,淘 汰落后,从源头加大工艺、装备、产品结构调整,强化精细管理和技术创新,建立全流程清洁、 低耗、高效的生产经营体系,高效产品比重达到全国平均先进水平以上.全年吨钢综合能耗、吨 钢耗新水、转炉钢铁料消耗、高炉煤气放散率、焦炉煤气放散率等指标均创历史最好水平. 3.2 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 36,933,606,038.91 42,814,922,834.14 -13.74 营业成本 34,114,333,987.24 39,866,243,776.78 -14.43 销售费用 656,482,465.00 470,373,186.45 39.57 管理费用 567,094,849.49 635,118,789.50 -10.71 财务费用 954,045,670.84 933,345,374.70 2.22 经营活动产生的现金流量净额 5,490,156,129.97 2,873,538,517.72 91.06 投资活动产生的现金流量净额 -9,695,650,861.01 -5,033,433,221.32 92.63 筹资活动产生的现金流量净额 3,212,231,743.10 2,904,908,080.56 10.58 研发支出 21,578,213.91 17,096,065.92 26.22 资产减值损失 108,730,561.99 69,591,519.38 56.24 投资收益 11,119,563.66 22,183,817.90 -49.88

2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别

2012 年产量(吨)

2012 年销量(吨) 管材 1,314,890 1,080,316 板材 4,292,224 3,858,521 型材 944,348 1,059,406 线棒材 2,534,967 2,333,451 (2) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入总额(元) 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 2,144,210,160.68 5.81 第二名 1,185,709,468.96 3.21 第三名 891,142,176.25 2.41 第四名 734,629,501.61 1.99 第五名 595,824,244.84 1.61 合计5,551,515,552.34 15.03 (3) 其他 销售收入减少是由于报告期国内钢材市场低迷、销量及价格下跌所致 营业成本降低是由于铁矿石、焦炭等大宗原主材料价格下跌及公司加大降本增效力度使得成本降 低 资产减值损失增加主要是计提存货跌价准备增加所致 投资收益减少主要是理财产品收益减少及被投资单位的亏损额增加所致

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总 成本比例(%) 本期金额较上年同期 变动比例(%) 冶金行业 原燃料 2,398,940.06 72.06 2,689,238.38 74.50 -10.79 人工 289,341.47 8.69 243,233.16 6.74 18.96 其他 640,857.41 19.25 677,351.60 18.76 -5.39 (2) 主要供应商情况 单位名称 交易内容 金额(元) 占当期采购发生额的比例(%) 第一名 铁精粉 5,206,504,285.00 14.98 第二名 煤炭 802,230,740.33 3.12 第三名 煤炭 643,824,984.27 2.50 第四名 煤炭 603,476,881.71 2.35 第五名 煤炭 569,350,326.96 2.21

4、 费用 销售费用增加主要是出口增加使得出口运费及港杂费等增加及销售人员薪酬增加所致

5、 研发支出 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 21,578,213.91 研发支出合计 21,578,213.91 研发支出总额占净资产比例(%) 0.17 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.06

6、 现金流 经营活动产生的现金流量净额增加主要是现款销售的预收款增加、赊购增加及签发应付票据 使得现金支付减少所致 投资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期公司增加了基建投资力度,部分固定资产更 新及新开工部分工程建设项目及前期未完工工程的持续投入所致

7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司于

2011 年3月11 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《非公开发行股票 方案的预案》 ,并于

2011 年9月9日召开的

2011 年第一次临时股东大会表决通过,本次非公开发 行股票的对象为:包括控股股东包钢集团在内的不超过十名特定投资者,除包钢集团外的其他发 行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司 及其他合法投资者,包钢集团及其他投资者均以现金认购本次非公开发行的 A 股股票. 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过

60 亿元,在扣除发行费用后拟用于收购包钢集团 巴润矿业有限责任公司 100%股权和收购白云鄂博铁矿西矿采矿权.

2012 年8月29 日,经中国证监会发行审核委员会审核,包钢股份非公开发行 A 股股票申请 获得通过.

2012 年10 月16 日,中国证监会核发《关于核准内蒙古包钢钢联股份有限公司非公开发行股 票的批复》 (证监许可[2012]1368 号) ,核准公司非公开发行不超过 165,000 万股新股.

2013 年1月25 日10 时, 包括包钢集团在内的

6 家发行对象已将认购资金

60 亿元全额汇入主 承销商为本次发行开立的专用账户. 本次发行共 1,578,947,368 股新增股份的登记托管及限售手续已于

2013 年1月30 日由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成. (2) 发展战略和经营计划进展说明

2012 年经营目标:实现营业收入

425 亿元,利润总额 5.79 亿元.

2012 年完成营业收入

369 亿元,利润总额 3.39 亿元.未能全面实现年度经营目标,主要是

2012 年国内外经济形势较差,钢材市场低迷、价格下跌、销量下滑使得公司未能完成经营目标. 3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 冶金行业 35,071,343,682.29 32,513,810,587.96 7.29 -15.78 -16.31 增加 0.59 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 管材 4,519,177,858.80 4,477,776,172.08 0.92 -3.07 -3.59 增加 0.53 个百分点 板材 13,963,370,577.71 13,486,037,204.24 3.42 -18.77 -15.96 减少 3.23 个百分点 型材 5,022,257,795.01 3,692,213,600.37 26.48 7.93 -13.89 增加 18.63 个百分点 线棒材 7,800,327,634.53 7,489,080,486.44 3.99 -20.19 -16.03 减少 4.76 个百分点

2、 主营业务分地区情况 单位:亿元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华北地区 122.09 -12.45 东北地区 17.10 -27.23 华东地区 82.58 -10.51 中南地区 10.70 -27.85 西北地区 43.94 -20.27 西南地区 15.04 -20.13 华南地区 21.04 -40.88 出口 38.22 3.72

3、 资产、负债情况分析 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资 产的比例(%) 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 (%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 流动资产 28,509,214,302.53 44.71 26,324,724,752.38 52.93 -8.22 其中:货币资金 5,216,051,927.32 8.18 4,046,437,097.30 8.14 0.04 应收款项 8,000,702,832.31 12.55 8,496,931,173.25 17.09 -4.54 存货15,233,751,674.87 23.89 13,724,715,113.59 27.60 -3.70 非流动资产 35,250,157,157.03 55.29 23,408,357,993.75 47.07 8.22 其中:固定资产 15,161,753,804.86 23.78 16,562,659,819.19 33.30 -9.52 在建工程 19,138,861,472.63 30.02 5,848,137,463.29 11.76 18.26 流动负债 36,842,908,708.10 57.78 27,212,830,105.04 54.72 3.07 其中:应付款项 26,058,650,201.46 40.87 19,219,053,805.04 38.64................