PDF《北京天科合达半导体股份有限公司》

北京天科合达半导体股份有限公司 (北京市海淀区中关村东路

66 号1号楼

2005 室)

2017 年第一次股票发行情况报告书 主办券商 (北京市西城区阜成门外大街

29 号1-9 层) 二一七年九月 目录释义.

2

一、本次发行的基本情况.3

二、发行前后相关情况对比.19

三、新增股份限售安排.23

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.24

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.26

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.28

七、备查文件目录.29

1 释义 本股票发行情况报告书中,下列词语或简称具有如下含义: 天科合达、公司 指 北京天科合达半导体股份有限公司 本次发行、本次股票发行、

2017 年第一次股票发行 指 经北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第十二 次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过的股票发行 事宜 股东大会 指 北京天科合达半导体股份有限公司股东大会 董事会 指 北京天科合达半导体股份有限公司董事会 股权登记日 指 北京天科合达半导体股份有限公司审议本次股票发行事宜 的2017 年第四次临时股东大会股权登记日,2017 年8月14 日 在册股东 指 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的北京天科合 达半导体股份有限公司全体股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京天科合达半导体股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 《挂牌公司股票发行常见问 答

(三)》 指 《挂牌公司股票发行常见问答

(三)――募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《股票发行方案》 指 《北京天科合达半导体股份有限公司2017年第一次股票发 行方案》 《募集资金管理制度》 指 《北京天科合达半导体股份有限公司募集资金管理制度》 股票发行认购合同 指 北京天科合达半导体股份有限公司与本次股票发行对象签 订的附生效条件的股票发行认购合同 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 高级管理人员 指 北京天科合达半导体股份有限公司总经理、副总经理、财 务总监 主办券商 指 国开证券有限责任公司 律师事务所 指 国浩律师(北京)事务所 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 华夏银行北京阜外支行 指 华夏银行股份有限公司北京阜外支行 元指人民币元

2

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 公司本次股票发行人民币普通股1,666,666 股,募集资金为人民币45,000,000.00元.

(二)发行价格 本次股票发行价格为人民币2.70元/股.发行价格综合考虑了公司所处行业、 公司成长性、每股净资产、每股收益等多种因素,并与投资者沟通后最终确定.