PDF《江苏扬农化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书及...》

1 证券代码:

600486 证券简称: 扬农化工 编号: 临2007-016 江苏扬农化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示 本发行情况报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况. 投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文.发行情况报告书 全文同时刊载于上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn) . 江苏扬农化工股份有限公司(以下简称 公司 或 扬农化工 )非公开发 行股票(以下简称 本次非公开发行 、 本次发行 )经公司第三届董事会第四 次会议和

2006 年第二次临时股东大会审议通过, 并已经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]163 号文核准. 公司于

2007 年7月20 采取非公开发行股票方式成功向

6 名特定投资者发 行股份

1700 万股.经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚诚

(一) 验字(2007)第016 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金净额为 25020.3 万元.

第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

1、董事会表决的时间:2006 年12 月4日

2、股东大会表决的时间:2006 年12 月21 日

3、申请文件被中国证监会受理的时间:2007 年1月11 日

4、审核发行申请的发审会时间及场次:2007 年6月7日第

57 次

5、取得核准批文的时间:2007 年7月4日

6、核准文件的文号:证监发行字[2007]163 号

7、验资报告出具时间:2007 年7月23 日

28、办理股权登记的时间:2007 年7月25 日

二、本次发行方案主要内容

1、发行股票的类型及面值 本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人 民币

1 元.

2、发行数量 本次发行股票数量不超过 3,000 万股(含3,000 万股),在该上限范围内, 股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量.经过特定投资者的认购, 本次发行数量确定为

1700 万股.

3、发行价格 经公司第三届董事会第四次会议和

2006 年第二次临时股东大会批准,本次 非公开发行股票的发行价格不低于公司第三届董事会第四次会议决议公告日前 二十个交易日公司股票均价的 90%,即8.31 元/股.经过向特定投资者询价,本 次非公开发行股票的发行价格最终确定为 15.11 元/股,相当于本次非公开发行 股票董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票均价 9.23 元/股的 163.71%,相 对于本报告书公告日前

20 个交易日均价 19.90 元/股有 24.07%的折扣,相对于 本报告书公告日前

1 个交易日收盘价 22.04 元/股有 31.44%的折扣.

4、募集资金量 经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚诚

(一)验字(2007) 第016 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为

25687 万元,扣除 666.7 万元发行及相关费用(承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等)后 的募集资金净额为 25020.3 万元. 该笔资金已存入公司董事会指定的募集资金专用帐户.公司将根据中国证 券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和公司《募集资金管理办法》 的有关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用.

三、本次发行对象情况 根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关 规定以及公司确定的本次非公开发行股票的原则, 经过综合比较特定投资者的认 购价格和数量, 并综合考虑公司本次发行后的股东结构以及各特定投资者与公司