PDF《浙江百事宝电器股份有限公司》

浙江百事宝电器股份有限公司 ZHEJIANG BSB ELECTRICAL APPLIANCES CO.

,LTD 股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦) 二零一八年五月

1 声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担.

2 目录目录.2 释义.3

一、公司基本信息.4

二、发行计划.4

(一)发行目的.4

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.4

(三)发行价格及定价方法.8

(四)发行数量及金额.8

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.8

(六)本次发行股份限售安排.9

(七)本次股票发行募集资金用途.9

(八)前期募集资金的使用情况.15

(九)本次发行前滚存未分配利润的处置方案.16

(十)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.16

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

(十一)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.16

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.17

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况.17

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.17

(三)与本次发行相关特有风险的说明.17

四、附生效条件的股份认购协议以及其补充协议的主要条款.17

(一)附生效条件的股份认购协议主要内容摘要.17

(二)附生效条件的股份认购协议之补充协议主要内容摘要.19

五、其他需要披露的重大事项.23

六、中介机构信息.23

七、有关声明.25

3 释义在股票发行方案中,除另有说明,下列简称有如下含义: 公司/本公司 指 浙江百事宝电器股份有限公司 董事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江百事宝电器股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次股票发行、本次 发行 指 公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集 资金的行为 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《公司章程》 指 《浙江百事宝电器股份有限公司章程》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 细则》 注:本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留

2 位小数,若出现合计数与各分 项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致.

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一、公司基本信息 公司名称:浙江百事宝电器股份有限公司 证券简称:百事宝 证券代码:835391 法定代表人:汪祥余 信息披露负责人:叶伟华 公司注册地址:浙江省丽水市水阁工业园区大沅街

101 号

电话:0578-2517966 传真:05782517333 电子

邮箱:ywh@chinabsb.com

二、发行计划

(一)发行目的 公司为更好地满足经营战略发展的需要,扩大公司经营和生产规模,提升公司 的盈利能力和抗风险能力,优化资产负债结构,同时继续提高市场占有率和品牌影 响力,公司进行本次股票发行.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

1、现有股东优先认购方案 本次股票发行的股权登记日为

2018 年5月31 日. 根据全国中小企业股份转让 系统于

2013 年12 月30 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》第八条的规定, 挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同 等条件下对发行的股票有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权 登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积. 公司章程对优先认购 另有规定的,从其规定.

5 《公司章程》第十九条规定: 公司公开发行股份或非公开发行股份时,公司 现有股东不享有优先认购权. 因此,本次股票发行公司现有股东不享有对新增股 份的优先认购权.

2、发行对象 本次发行股票种类为人民币普通股.本次股票发行拟向

7 名对象发行股票,其中1名对象是公司在册股东,1 名对象为公司高级管理人员,6 名新增投资者,均 已签署了附生效条件的认购合同.本次股票发行对象拟认购数量及认购方式如下: 序号 名称/姓名 身份 拟认购数量 (股) 认购金额(元) 认购方式

1 深圳市慧悦成 长投资基金企 业 (有限合伙) 4,360,748 23,330,001.80 现金

2 深圳市天慧成 长投资基金企 业 (有限合伙) - 1,246,729 6,670,000.15 现金

3 深圳市招银财 富展翼成长投 资合伙企业 (有限合伙) - 1,869,158 9,999,995.30 现金

4 孔振宇 - 2,242,991 12,000,001.85 现金

5 郑华枫 - 274,766 1,469,998.10 现金

6 叶华茂 副总经理 700,000 3,745,000.00 现金

7 林轶君 在册股东 700,000 3,745,000.00 现金 合计 11,394,392 60,959,997.20 - (1)深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300MA5D8N7F19 经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人:深圳阿甘资本管理有限公司(委派代表:熊伟) 经营范围:投资管理、投资咨询、受托资产管理(均不得从事信托、金融资产

6 管理、证券资产管理等业务);

投资兴办实业(具体项目另行申报);

受托管理股 权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不 得从事公开募集资金的管理业务);

企业管理咨询(以上均不含限制项目);

股权 投资. 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)系由深圳白杨投资管理有限公司管 理的私募基金,已完成私募基金备案,基金备案号:SJ9965 .其私募基金管理人 深圳白杨投资管理有限公司,已完成私募基金管理人登记,登记号:P1018369.深 圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)为实缴资本超过500万的合伙企业.同时, 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)已开通全国股份转让系统交易账户,其 开户营业部出具了相关证明文件,证实其符合《投资者适当性管理细则》第三条的 规定. (2)深圳市天慧成长投资基金企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300342942815P 经营场所:深圳市福田区园岭街道百花二路南天大厦(南天二花园)五栋四单 元1420 室. 执行事务合伙人:深圳阿甘资本管理有限公司(委派代表:熊伟) 经营范围:投资管理、投资咨询、受托资产管理(均不得从事信托、金融资产 管理、证券资产管理等业务);

投资兴办实业(具体项目另行申报);

受托管理股 权投资基金(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集资金开展投资活动,不 得从事公开募集资金的管理业务);

企业管理咨询(以上均不含限制项目);

股权 投资. 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)系由深圳白杨投资管理有限公司管 理的私募基金,已完成私募基金备案,基金备案号:S68586 .其私募基金管理人 深圳白杨投资管理有限公司,已完成私募基金管理人登记,登记号:P1018369.深 圳市慧悦成长投资基金企业 (有限合伙) 为实缴资本超过

500 万的合伙企业. 同时, 深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)已开通全国股份转让系统交易账户,其 开户营业部出具了相关证明文件,证实其符合《投资者适当性管理细则》第三条的

7 规定. (3)深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91440300359741534N 经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路

1 号A栋201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 执行事务合伙人:上海招银股权投资基金管理有限公司(委派代表:丁学思) 经营范围:股权投资;

受托管理股权投资基金、对未上市企业进行股权投资、 开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动,不得以公开方式募集 资金开展投资活动;

不得从事公开募集基金管理业务).深圳市招银财富展翼成长 投资合伙企业(有限合伙)系由上海招银股权投资基金管理有限公司管理的私募基 金,已完成私募基金备案,基金备案号:ST0043.其私募基金管理人上海招银股 权投资基金管理有限公司,已完成私募基金管理人登记,登记号:P1005276.深圳 市招银财富展翼成长投资合伙企业 (有限合伙) 为实缴资本超过

500 万的合伙企业. 同时,深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业(有限合伙)已开通全国股份转让系 统交易账户,其开户营业部出具了相关证明文件,证实其符合《投资者适当性管理 ........