PDF《项目收益债券申请材料参考目录》

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2 项目收益债券申请材料参考目录

一、发行申请材料的纸张、封面及份数

(一)纸张 应采用幅面为 210*297 毫米规格的纸张(A4 纸张规格).

(二)封面

1、标有"XX 年XXXX 项目收益债券发行申请材料"字样.

2、发行人名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码.

3、主承销商名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码.

4、申报时间.

(三)份数 申请材料为一份原件及电子文档.

二、发行申请材料目录

(一)申报请示文件

1、省级发展改革部门转报项目收益债券发行申请材料的文 件(地方企业及其控股的项目实施主体,如有);

2、发行人关于本次债券发行的申请报告;

3、发行人关于本次债券发行的内部决议;

4、发行人、差额补偿人、担保人(如有)的《企业法人营 业执照》(副本)复印件;

5、中介机构从业资格证书复印件;

6、发行人、差额补偿人、担保人(如有)、中介机构及相 关人员的诚信自律承诺;

7、主承销商关于不存在财务顾问费用协议支出的承诺;

8、本次债券发行有关机构联系方式.

(二)募投项目相关文件

9、募投项目的审批、核准或备案文件,项目合法使用土地 的证明文件,施工许可证,项目环境影响评价批复文件等有关原 始合法文件;

10、住建部门关于保障性住房项目的说明文件及目标责任状 等支持性文件(如有);

11、募投项目可行性研究报告及摘要;

12、项目收益及现金流评估专项意见;

13、发行人关于募投项目资金来源落实情况的说明;

14、募投项目运营收益的支持性文件.

(三)本期债券相关文件

15、本期债券募集说明书及摘要;

16、发行人、差额补偿人、担保人(如有)的财务报告和审 计报告(公开发行的,需提供发行人三年连审的财务报告;

非公 开发行的,需提供发行人最近一个会计年度经审计的财务报告, 发行人设立不满一年的,提供经审计的最近一期财务报告);

17、本期债券信用评级报告和差额补偿人、担保人(如有) 的信用评级报告;

18、本期债券法律意见书;

19、项目实施主体、差额补偿人、担保人(如有)基本信用 信息报告及相关事项说明;

20、发行人、差额补偿人和监管银行签订的差额补偿协议;

21、发行人、债权代理人与监管银行签订的账户监管协议;

22、第三方担保函及担保方股东会或出资人决议(如有);

23、承销协议;

24、承销团协议;

25、债券代理协议及债券持有人会议规则;

26、其他文件.