PDF《陕西建工集团总公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:陕西建工集团总公司 住所:西安市莲湖区北大街

199 号 中期票据注册金额:6 亿元 本期中期票据发行金额:3 亿元 本期中期票据期限:3 年 本期中期票据担保情况:无担保 发行人主体信用评级:AA 本期中期票据信用评级:AA 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人:中信银行股份有限公司

2013 年5月陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价, 也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据 以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力 的重大事项. 陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录释义.5

一、基础名词.5

二、行业术语.6

第一章 发行人风险提示及说明.8

一、本期中期票据的投资风险.8

二、发行人的相关风险.8

第二章 发行条款.16

一、本期中期票据发行条款.16

二、本期中期票据发行安排.17

第三章 募集资金运用.19

一、发行人募集资金用途.19

二、发行人承诺.20

第四章 发行人基本情况.21

一、发行人概况.21

二、发行人历史沿革.22

三、发行人股权结构.22

四、发行人独立性.23

五、发行人对其他企业的重要权益投资情况.24

六、发行人内部组织机构情况.36

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.44

八、发行人主营业务情况.49

九、未来投资计划.67

十、发行人发展目标.67 十

一、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况.68

第五章 发行人主要财务状况.77

一、近三年及最近一期的财务报表.78

二、财务状况分析.90

三、发行人财务状况分析.91

四、发行人有息债务情况.114

五、发行人关联方关系及关联交易.115

六、或有事项.116

七、发行人所有权受到限制的资产.116 陕西建工集团总公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书

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八、发行人衍生品、大宗商品期货、理财产品情况.117

九、海外投资.117

十、直接债务融资计划.117

第六章 发行人的资信状况.118

一、信用评级情况.118

二、发行人资信情况.119

第七章 信用增进事项.121