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股票名称:凯迪电力 股票代码:000939 武汉凯迪电力股份有限公司2011年公司债券上市公告书 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.

, LTD. 证券简称:11凯迪债 证券代码:112048 发行总额:人民币11.80亿元 上市时间:2011年12月19日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:中国民族证券有限责任公司

第一节 绪言 重要提示 武汉凯迪电力股份有限公司(以 下简称 凯 迪电力 、 发行人 、 公司 或 本公司 )董事会成员已批准该上市公 告书,确信其中 不存在任 何 虚假 、误 导性 陈 述或 重大遗漏 ,并 对其 真 实性 、准确性、完 整性负个别的和连带的责任. 深圳证券交易所(以 下简称 深 交所 )对武汉凯迪电力股份有限公司2011 年公司债券(以 下简称 本 次债券 )上市申请 及 相关 事项的审 查 ,均不 构 成对 本 次债 券的价值 、收 益及 兑 付作 出 实质 性判断或 任 何保 证.发行 人 本次 债 券评 级为AA.发行人2011 年9月30 日合并报表中所有者权益为308,545.27 万元,合 并口径资产负债 率为64.26%,母公 司 口径 资 产负 债率为65.45%;

最近三个 会 计年 度 实现 的年均可 分 配利 润为16,935.56 万元 (2008 年、2009 年和

2010 年 合并 报 表中 归属于母 公 司所 有 者的 净 利润 平均值),不少于本 期 债券 一年利息的1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人法 定 名称 法定 名称:武汉凯迪 电 力股 份有限公 司

二、发行人注 册 地址 及 办公 地址注册 地 址及 办 公地 址 :武汉 市东湖新 技 术开 发 区江 夏 大道 特1号凯迪 大厦

三、发行人注 册 资本 注册 资本:94,330.88 万元

四、发行人法 定 代表 人 法定 代 表人 :陈 义龙

五、发行人基 本 情况

(一)发行人的 主 要业 务 情况 公司从2001 年开始从事火电厂烟气脱硫总承包工程,提 供各种脱硫项目总承包服务.随 后 ,公 司开始实施环保产 业 战略 调整,树 立了从传统环保公司逐步向绿色能源综合型环保公司转变的发展理念,逐 步淡出环保脱硫市场 ,主 营业 务 从脱 硫环保逐 步 调整 到 煤炭 业务、电力建设总 承 包业 务 、环保 发电业务 和 生物 质 发电 业务.

1、煤炭 业务公司煤炭业务的收入主要来源于公司控股子公司杨河煤业.杨 河煤业位于河南省,地 理位置优越,交 通便利,煤 炭运 输条件良好.公 司煤炭产品主要销往河南、湖 北 、湖 南 、江 西等地,与 华北、东 北的煤炭企业相比,具 有明显的区 位 优势 .杨 河煤 业储量丰 富 ,可采 储量18,800 万吨,每 年生产能力为230 万吨.杨 河煤业主要生产特低硫、高熔 点 、挥 发分15%以内的贫煤,是 动力用煤、冶 金用煤和化工用煤的优良煤种,也 是我国的稀缺煤种,具 有绿色、环保 特征. 公司 煤 炭业 务 运营 稳定,为公司战略 转 型提 供 稳定 的 业务 收入和现 金流.

2、电力 建 设总 承 包业 务 公司 实 施战 略 转型 以来,业务收入结 构 有较 大 调整 ,脱 硫业 务收入逐 渐下降,电 力建设总承包业务收入成为增长主 力 ,经 营业绩稳定.公 司曾为华润电力(常 熟 )公 司提供超临界机组烟气脱硫工程设计、供 货 、施 工 、调 试、技术服 务;

为华 能 重庆 珞璜发电 有 限责 任 公司 珞 璜电 厂三期扩 建 工程 亚 临界 燃煤发电机组提供脱硫工程设计、供货、施工、调试 、技 术服 务.2009 年,公司与凯迪电力工程公司以及德国WULFF 公司组成的投标联合体与越南国家煤 炭 矿产 工 业集 团签订越 南 冒溪 2*220MW 火 电厂 总承包建 设 项目 合同. 随着 东 南亚 电 力行 业 的发 展 ,公 司以 越 南市 场 为重 点 ,开展 燃煤火力 发电厂建设业务.基 于公司在越南市场建立起 来的良好 信誉,以 后每年争取获得两个中型以上的国外电力工程总承包项目.公 司还将利用电厂管理方面的优 势 ,延伸 拓展电厂 管 理服 务 市场 .