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2013 2013 年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 注册金额:壹拾肆亿元 注册金额:壹拾肆亿元 注册金额:壹拾肆亿元 注册金额:壹拾肆亿元 本期发行金额:陆亿元 本期发行金额:陆亿元 本期发行金额:陆亿元 本期发行金额:陆亿元 本期 本期 本期 本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:365

365 365

365 天天天天担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级:A A A A-1 -1 -1 -1 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA AA AA AA 发发发发行行行行人人人人主承销商 主承销商 主承销商 主承销商及 及及及簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 签署日期: 签署日期: 签署日期: 签署日期:二一三年五 二一三年五 二一三年五 二一三年五月 月月月华泰集团有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

2 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 注注注册册册册, , , , 注册 注册 注册 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

. . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券 买本公司本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件 披露文件 披露文件 披露文件, , , ,对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性 对信息披露的真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性和及时性 和及时性 和及时性 和及时性进行独立 进行独立 进行独立 进行独立 分析 分析 分析 分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险. . . . 本公司董事 本公司董事 本公司董事 本公司董事会 会会会已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书 已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性和 和和和及时性 及时性 及时性 及时性承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时 、及时 、及时 、及时. . . . 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 能力的重大事项. 能力的重大事项. 能力的重大事项. 华泰集团有限公司