PDF《2012 年嘉兴市文化名城投资集团有限公司》

六、信用评级机构:鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道

7008 号阳光高尔夫大厦

3 楼 法定代表人:刘思源 ―8― 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 联系人:侯则伊、刘洪芳 联系地址:北京市西城区金融大街

23 号平安大厦

1006 室 联系

电话:010-62216006 传真:010-62212002 邮政编码:100140

七、发行人律师:浙江嘉诚中天律师事务所 住所:浙江省嘉兴市凌公塘路

1 号 负责人:杨国江 联系人:沈慧、周述荣 联系地址:浙江省嘉兴市南湖区大新路

295 号四楼 联系

电话:0573-82086008 传真:0573-82086008 邮政编码:314000

八、受托管理人:西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑

8 号 法定代表人:王宜四 联系人:邹俊峰、郇超 联系地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座4层联系

电话:010-

57631215、57631257 传真:010-88091826 邮政编码:100033

九、偿债资金专户监管人:中国工商银行股份有限公司嘉兴分 ―9― 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 行 营业场所:嘉兴市禾兴南路

419 号 负责人:沈忻 联系人:王菁 联系地址:浙江省嘉兴市禾兴南路

419 号 联系

电话:0573-82159898 传真:0573-82062216 邮政编码:314000

十、募集资金专户监管人:中国建设银行股份有限公司浙江省 分行 营业场所:浙江省杭州市解放东路

33 号 负责人:崔滨洲 联系人:徐伟宏、谢军 联系地址:嘉兴市紫阳街和斜西街交叉口 联系

电话: 0573-82032516 传真:0573-82032605 邮政编码:314000 ―10― 嘉兴市文化名城投资集团有限公司 公司债券募集说明书 第三条 发行概要

一、发行人:嘉兴市文化名城投资集团有限公司.

二、债券名称:2012 年嘉兴市文化名城投资集团有限公司公司债 券(简称

12 嘉名城债 ) .

三、发行总额:7 亿元.

四、债券期限:7 年期.本期债券设置本金提前偿还条款,在债券 存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的 比例偿还债券本金.

五、票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 8.16%, 在债券存续期内固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.94%确定,Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一 年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 5.22%(基准利率四舍五入保留两 位小数) .本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行方式:本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行的方式发行.

七、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认........