PDF《汽车及零部件》

中国天瑞汽车内饰件有限公司 China Tianrui Automotive Interiors Co.

, Ltd 股份编号:

6162 主板 公开发售价 汽车及零部件 HK$ 0.25-0.31 背景/业务 中国天瑞是中国领先的重型卡车内饰产品制造商之一.中国天 瑞的产品主要包括重型卡车或乘用车安装用的各类汽车内饰 零部件,其次包括外饰零部件.中国天瑞按照客户对汽车内饰 产品的功能规格及外观等具体要求提供定制的设计和开发解 决方案.按重型卡车内饰产品的销售额计,中国天瑞乃中国西 北最大的重型卡车内饰产品制造商(2017 年市场份额达 62.7%) 及中国的第三大制造商(2017 年市场份额达 10.8%);

及按汽车 内饰产品的销售额计,中国天瑞为中国西北第二大汽车内饰产 品制造商(2017 年市场份额达 15.6%)及中国第十四大制造商 (2017 年市场份额达 0.4%).中国天瑞的总部位於陕西省西安 市,

2017 年西安是卡车及乘用车制造商的

19 家整车厂所在地. 请点击此参阅招股文件 NEW 认购 1,400,000 股或以下,截止时间,将延长至公开截止 日的上午九点半(第一轮截止时间为 3/1 3:00pm,第二轮截止时 间为 4/1 9:30am). 财务状况及预测 (截至12月31日止年度) (人民币千元)

2015 2016

2017 收益 95,088 120,897 241,659 其他(亏损)及收益 1,591 1,344 1,174 除税前溢利 24,214 29,228 43,820 年度/期内溢利 20,730 24,981 35,055 未经审计备考经调整 每股有形资产净值 0.11 - 0.12港元

2017 历史市盈率 12.62 - 15.65倍 保荐人/ 牵头经办人 创融资 经辉立证券申请截止认购日期

1 月3日z四{下午 3:00 全数付款客户:一律$0 手续费 I展融资: $100 手续费 NEW 认购 280,000 股或以下,9 成I展,免息只需$68 手续费,认购 600,000 股或以下,9 成I展,免息只 需$100 手续费 (非电子帐单客户另加行政费$20) NEW 电子帐单客户优惠:申请

1 至3手十成I展,免按 金、手续费及利息(非电子帐单客户另加行政费$20) 基本资料 发行股数 500,000,000 股 公开发售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股 集资总额 $155 百万港元(HK$0.31 计算) 集资净额 $97.1 百万港元(HK$0.28 计算) 市值 HK$500 -

620 百万港元 公开发售日

2018 年12 月31 日-2019 年1月4日公开发售结果

1 月14 日 I展息率及计息日 N/A % (10 日息) 上市日

1 月15 日 每手股数 8,000 股 主要风险因素 1. 中国天瑞倚赖於汽车内饰产品行业享有的声 誉,而负面宣传可能会对中国天瑞的声誉造成 不利影响;

2. 制造中国天瑞产品所使用的原材料的任何重大 短缺或价格上涨可能对中国天瑞的经营、利润 率及盈利能力造成重大不利影响;

3. 与主要客户有关的任何业务减少或损失可能对 中国天瑞的业务及经营业绩产生重大不利影 响. 集资用途 (百分比) 1. 将用於提高生产能力及产量;

42.3% 2. 将用於部分偿还银行贷款;

17.5% 3. 将用於提高中国天瑞的研发能力;

14.5% 4. 将用於改善及扩大中国天瑞的产品 供应;

10.8% 5. 将用於设立新办事处及仓库;

4.8% 6. 将用作中国天瑞的一般营运资金. 10.1% 注意: - 申请结果公布后,有关手续费将不予退还. - 以上资料可予变动,并以招股书所载为准. - 投资者认购新股前应细心阅读有关发售章程 , 方行作出投资决定 . - 新股认购申请一经提交,本公司将会扣除相关的利息和手续费及 保留所有更改的最终决定权. 本文所包含的意见、预测及其他资料均为本公司从相信为准确的来源搜集.但本公司对任何因信赖或参考有关内容所导致的损失,概不负责.辉立证券 香港)有限公司(或其任何附属公司)、其董事、高级人员、分析员或雇员可能持有所述公司的股票、认股证、期权或第三者所发行与所述公司有关的衍生金 融工具等.此外,本公司及所述人士均随时可能替向报告内容所述及的公司提供投资、顾问或其他服务,或买卖(不论是否以委托人身份)及拥有报告中所 述及公司的证券.本电子报并不存有招揽任何证券买卖的企图. 查询:客户服务热线 (852)