PDF《2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券》

国泰君安证券股份有限公司

1 2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券

2015 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 )作为

2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券(以下简称 本期债券 ) 的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》 (发改办财金?2011?1765 号)等 文件的要求,对青岛莱西市资产运营有限公司

2015 年度履约情况及 偿债能力进行了跟踪和分析,并出具本报告.

国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《青岛莱西市资产运营有限公司

2015 年年度报告》等相关公开披露 文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 国泰君安对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,国泰君安不承担任何责任.

一、本期债券基本情况 债券名称

2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券 债券简称 银行间:14 青岛莱西债 上交所:14 青莱西 债券代码 银行间:1480111 上交所:124578 债券存续期

2014 年3月6日至

2021 年3月5日债券利率 本期债券为固定利率债券, 票面年利率为 7.50%, 在债券存续期内固 定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 债券发行规模 人民币

10 亿元 债券还本付息 方式 每年付息一次,在本期债券存续期的第

3 至第

7 个计息年度末分别 偿还债券本金的 20%,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自 付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 债券信用等级 AA 债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所

二、发行人履约情况 国泰君安证券股份有限公司

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(一)办理上市或交易流通情况 青岛莱西市资产运营有限公司(以下简称 发行人 )已按照本 期债券募集说明书的约定, 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场 所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通.本期债券于

2014 年3月17 日在银行间市场上市交易,于2014 年3月18 日起在上海证 券交易所上市.本期债券为

7 年期,10 亿元.本期债券在银行间市 场证券代码为 1480111,简称

14 青岛莱西债 ;

本期债券在上海证 券交易所证券代码为 124578,简称

14 青莱西 .

(二)募集资金使用情况 根据本期债券发行公告,本期债券募集资金

10 亿元人民币,已 使用 9.9 亿元,用于莱西市大沽河生态保护与综合治理项目建设,与 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致.

(三)发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 等网站披露.已披露的主要文件情况如下: 公告时间 公告地点 公告文件 2014/3/4 中国债券信 息网

2014 年青岛莱西市资产运营有限公司公司债券发行文件 2014/3/4 中国货币网 国有土地使用权抵押合同书 2014/3/4 中国货币网 关于调整