PDF《本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的...》

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括 募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海交易所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同.

3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章节.

一、经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA.本期债券发行前,公司最近一期末未经审计的净资产为 11,779,719.66 万元(截至

2019 年3月31 日合并报表中所有者权益合计数);

本期债券 发行前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 277,326.33 万元(2016 年、

2017 年和

2018 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期 债券一年利息的 1.5 倍.2017 年11 月8日,经中国证监会证监许可[2017]2018 号文核 准,公司获准面向合格投资者公开发行不超过人民币

80 亿元(含80 亿元)的公司债 券.本期债券发行及上市交易安排请参见发行公告.

二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化的影响,市 场利率存在波动的可能性.由于本期债券为固定利率且期限较长,债券的投资价值在 其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券 价值及投资收益具有一定的不确定性.

三、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承 担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条 件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年 修订)》.本期债券发行完毕后,也将仅限于合格投资者范围内交易流通.

四、本期债券发行结束后,公司将积极申请本期债券在上交所上市流通.由于具 体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批 及核准,公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在交易所交易流通,且具体上 市进程在时间上存在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环 境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响,本期债券仅限于合格投资者范围内 转让,公司亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交 易其所持有的债券.因此,本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不 能及时上市流通而无法立即出售本期债券,或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至

4 出现无法持续成交的情况,不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的 流动性风险.

五、本期债券符合标准质押式回购条件.

六、遵照《公司法》、《管理办法》等法律、法规的规定以及募集说明书的约定, 为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利,债券受托管理人与 公司已经协商一致并制定《债券持有人会议规则》,投资者通过认购、交易或其他合 法方式取得本期公司债券,即视作同意债券受托管理人与公司协商一致而制定的《债 券持有人会议规则》.债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议 对全体本期债券持有人(包括未出席会议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及 无表决权的债券持有人)具有同等的效力和约束力.在本期债券存续期间,债券持有 人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的 其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张.