PDF《声明及提示》

若投资者未在回售登记期内进行登记,则视为接 受发行人关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的决定,放弃 回售权和同意继续持有其所持本期债券提前偿还40%本金后的余额.

2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要

3 具体事宜以发行人在相关媒体上发布的具体回售登记办法为准.

7、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券提前偿还 40%本金后余额的全部或部分回售给发行人的,须于发行人是否上调 票面利率公告日期起

5 个工作日内进行登记;

若投资者未做登记,则 视为继续持有债券并接受上述调整.

8、债券形式:实名制记账式公司债券. (1) 通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记托管. (2) 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

9、发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向境内投资者协 议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行 相结合的方式发行.其中,通过上海证券交易所向境内投资者协议发 行部分预设发行总额为 0.1 亿元,通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为 9.9 亿元.上海证券交 易所发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之 间采取双向回拨制.

10、发行范围及对象: (1)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的投资者(国家法律、 法规另有规定除外) . (2)承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行: 境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

11、债券担保:发行人以合法拥有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保,土地使用权价值为 28.85 亿元,使用权类型为出让.

12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用等级为 AA+级,发行人的长期主体信用等级为 AA-级.

2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要

4 目录释义

1 第一条 债券发行依据

4 第二条 本次债券发行的有关机构

5 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

13 第五条 认购与托管

14 第六条 债券发行网点

15 第七条 认购人承诺

16 第八条 债券本息兑付办法及发行人是否上调票面利率和投资者回售 实施约定

18 第九条 发行人基本情况

21 第十条 发行人业务情况

222 第十一条 发行人财务情况 ..

29 第十二条 已发行尚未兑付的债券

32 第十三条 募集资金用途

33 第十四条 偿债保证措施

34 第十五条 风险与对策

42 第十六条 信用评级

46 第十七条 法律意见

48 第十八条 其他应说明的事项

50 第十九条 备查文件

52 2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书摘要

1 释义 发行人、公司、宣城 国投 在本债券募集说明书中,除非文中另有规定,下列词语具有以下含义: 指 宣城市国有资产投资有限公司. 本期债券 指 发行人发行的总规模为

10 亿元人民币 的

2012 年宣城市国有资产投资有限 公司公司债券 . 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为本期债 券而制作的《2012 年宣城市国有资产 投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为本期债 券而制作的《2012 年宣城市国有资产 投资有限公司公司债券募集说明书摘 要》. 国家发改委 指 国家发展和改革委员会. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会. 人民银行 指 中国人民银行. 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司. 一级托管人 指 中央国债登记结算有限责任公司. 兴业银行合肥分行 指 兴业银行股份有限公司合肥分行. 主承销商 指 民生证券有限责任公司. 副主承销商 指 广发证券股份有限公司. 分销商 指 国盛证券有限责任公司、东方证券股 份有限公司.