PDF《云南省投资控股集团有限公司 2013 年度第二期短期融资券募...》

云南省投资控股集团有限公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书 注册发行金额:贰拾亿元 本期发行金额:壹拾亿元 短期融资券期限:365 天 担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用评级: AA+ 本期短期融资券信用评级:A-1 发行人: 主承销商及 簿记管理人:

2013 年8月云南省投资控股集团有限公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书

2 声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承 担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 云南省投资控股集团有限公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书

3 目录

第一章 释义.5?

第二章 风险提示及说明 7?

一、短期融资券的投资风险 7?

二、与发行人相关的风险 7?

第三章 发行条款.19?

一、本期短期融资券发行条款 19?

二、本期短期融资券发行安排 20?

第四章 募集资金运用.23?

一、本期短期融资券募集资金用途 23?

二、发行人承诺 23?

三、发行人偿债计划及保障措施 23?

第五章 发行人基本情况 29?

一、发行人概况 29?

二、发行人历史沿革 30?

三、发行人出资人情况介绍 34?

四、发行人独立性 34?

五、发行人重要权益投资情况 35?

六、发行人治理情况 51?

七、发行人人员情况 66?

八、发行人经营范围与主营业务 71?

九、发行人在建工程及拟建工程情况 112?

十、发展战略及目标 128? 十

一、发行人所在行业状况 129?

第六章 发行人主要财务状况 140?

一、财务数据和指标 140?

二、 发行人财务状况分析 152?

三、主要财务指标分析 183?

四、发行人有息债务情况 190?

五、发行人关联交易情况 193?

六、发行人或有事项说明 198?

七、受限资产情况 202?

八、衍生产品情况 204?

九、重大投资理财产品情况 204?

十、海外投资情况 204? 云南省投资控股集团有限公司

2013 年度第二期短期融资券募集说明书

4 十

一、直接债务融资计划 205?

第七章 发行人的资信状况 206?

一、信用评级情况 206?

二、发行人及子公司资信情况 209?

三、发行人债务违约记录 210?

四、发行人债务融资工具偿还情况 210?