PDF《广东四通集团股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄上市公...》

20 个交易 日上市公司股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日上市公司股票交易总额/定价基准 日前

20 个交易日上市公司股票交易总量. 定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、转增股本、新增股份或配 股等除权除息事项,本次发行价格亦将作出调整.

(三)股份转让 上市公司控股股东、实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其一 致行动人蔡镇煌、 蔡怿旬、 蔡怿烁分别向交易对方拟设立的合伙企业转让 2,171,173 股、 2,165,077 股、 2,165,077 股、 2,165,077 股、 2,165,077 股、 2,165,077 股、 168,721 股、 168,721

3 股,合计 13,334,000 股四通股份股票.磐信昱然等

11 名交易对方同意将与上市公司进 行资产置换取得的拟置出资产交由上市公司控股股东、 实际控制人及其一致行动人或其 指定的第三方承接, 作为交易对方拟设立的合伙企业受让 13,334,000 股四通股份股票的 交易对价. 本次交易完成后,上市公司将持有康恒环境 100%股权,上市公司的控股股东将变 更为磐信昱然,中信产业投资基金管理有限公司(以下简称 中信产业基金 )控制磐 信昱然,但是中信产业基金无实际控制人,从而上市公司无实际控制人.

二、本次交易后摊薄即期回报及填补回报措施的情况

(一)本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响

1、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 本次重大资产重组完成后,上市公司总股本将有所增加.尽管公司聘请了具有证券 从业资格评估机构对康恒环境未来业绩进行了客观谨慎的预测, 并且上市公司与补偿义 务人签署的《盈利预测补偿协议》中约定了盈利承诺及业绩补偿安排,但仍不能完全排 除康恒环境未来盈利能力不及预期的可能. 在上市公司总股本增加的情况下, 如果

2018 年上市公司业务未能获得相应幅度的增长,上市公司每股收益指标将出现下降的风险. 基于上述情况,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)的要求,上市公司测算了本次重大资 产重组摊薄即期回报对主要财务指标的影响,该测算不代表上市公司对

2018 年经营情 况及趋势的判断,亦不构成盈利预测.投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,上市公司不承担赔偿责任.具体假设如下: (1)假设上市公司于

2018 年12 月31 日完成本次重大资产重组(此假设仅用于分 析本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响, 不代表上市公司对于业绩的预测, 亦不构成对本次重组实际完成时间的判断) ,最终完成时间以经全部核准程序后实际完 成时间为准;

(2)假设宏观经济环境、上市公司及康恒环境所处市场情况没有发生重大不利变 化;

4 (3) 假设本次交易前上市公司

2019 年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司所有 者的净利润与

2017 年度金额一致;

假设康恒环境

2019 年度扣除非经常性损益前/后归属 于母公司所有者的净利润为本次评估收益法评估预测数;

(4)假设上市公司

2018 年、2019 年不存在送股、配股、资本公积金转增股本等其 他对股份数有影响的事项;

(5)未考虑可能存在的分红情况;

项目 2019.12.31/2019 年度 不考虑本次重组 考虑本次重组