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2018 年半年度报告

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100 公司代码:600066 公司简称:宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司

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100 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、本半年度报告未经审计.

四、公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声 明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中描述 了在生产经营过程中可能面临的风险,敬请查阅

第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险 部分.

十、其他 适用 √不适用

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100 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.11

第六节 普通股股份变动及股东情况.17

第七节 优先股相关情况.19

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.19

第九节 公司债券相关情况.17

第十节 财务报告.20 第十一节 备查文件目录.100

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 安驰担保 指 郑州安驰担保有限公司 香港宇通 指 香港宇通国际有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

6 月30 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 王东新 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 0371-66718808 传真 0371-66899399-1766 0371-66899399-1766 电子信箱 sbd@yutong.com sbd@yutong.com

三、基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码

450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码

450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室

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五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车

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六、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 12,016,992,590.11 9,313,067,493.10 29.03 归属于上市公司股东的净利润 616,494,513.35 805,051,762.12 -23.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 518,583,675.58 736,322,911.11 -29.57 经营活动产生的现金流量净额 -1,187,222,385.38 -4,493,028,590.32 73.58 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 15,009,723,904.45 15,499,737,418.83 -3.16 总资产 36,261,129,054.59 36,165,405,805.40 0.27

(二)主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.28 0.36 -23.42 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.36 -23.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.23 0.33 -29.57 加权平均净资产收益率(%) 4.04% 6.25% 减少2.21个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 3.40% 5.72% 减少2.32个百分点

七、境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

八、非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 210,966.91 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,855,348.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,957,769.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,175,415.12

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100 非经常性损益项目 金额 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,135,101.31 对外委托贷款取得的损益 596,344.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,613,077.23 少数股东权益影响额 -611,325.86 所得税影响额 -17,021,858.74 合计 97,910,837.77

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业,主要产品可满足

5 米至

18 米不同长度的需求,拥有

155 个产品系列的完整产品链,主要用于公路客运、旅游客运、公交 客运、团体通勤、校车、客车专用车等各个细分市场. 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家,以直销为主、经销为辅,以 订单模式提供标准化及定制化的产品,经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力 和公司自身的成本控制能力. 近年来,公司从 制造型 企业向 制造服务型 企业升级,从 销售产品 向 提供系统 服务解决方案 转型,独创中国制造出口的 古巴模式 ,由产品销售商向系统服务商逐渐转变, 成为中国汽车工业由产品输出走向技术输出和品牌输出的典范, 批量销售至全球

30 多个国家和地 区,进入法国、英国等欧洲高端市场,引领中国客车工业昂首走向世界. 客车行业属于弱周期行业,但在一定程度上受国家政策的影响.未来几年,国内市场,随着 重点城市新能源客车持续更新及新能源客车逐步向中小城市渗透, 新能源产品需求将进一步释放, 新能源客车市场将进一步扩大;

出口方面, 随着全球越来越多的国家和地区开始推广新能源客车, 凭借领先的产品技术和成熟的市场推广经验,中国新能源客车将在全球市场竞争中凸显优势. 公司大中型客车的产销量稳居行业第一,龙头地位稳固.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

(一)研发能力

1、研发投入 截至

2018 年6月底发生研发支出 7.64 亿元,占营业收入的比例为 6.36%,在同行业中居于 较高水平.2018 年上半年研发支出主要投向如下: (1)海外高端公交车、海外高端旅游车、T7 小排量汽油机、T7 纯电动等新产品项目的设计 与开发. (2)针对客户需求升级的市场变化趋势,公司研发了 5.9 米半长头商务轻客系列产品. (3)继续推进新能源产品适应性提升,持续提升新能源公交和公路产品的轻量化、低能耗水 平,持续推进产品优化. (4)结合行业发展和市场环境变化,开展前瞻性的技术研究和产品布局,进行新能源、智能 化、网联化方面的技术研究和产品研究等.

2、研发成果 公司专注于客车领域关键技术的自主研发,通过多年来的自主研发和系统的技术创新,逐步 掌握了新能源、智能化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先,形成相应的领先技术和产 品优势.

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100 公司新能源以混合动力、 插电式、 纯电动客车研发和产业化为主线, 以行业共性关键技术 电 驱动、电控、电池 的自主攻关为切入点,基于 全生命周期成本最低 的开发理念,历经十余 年技术攻关,在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面 取得重大突破. (1)高效动力系统:攻克了电磁兼容性差、高压防护难度大等难题,高压集成式控制器防护 等级提升至 IP68,电磁辐射比 CLASS

3 限值低 10-20dB,优于行业水平;

通过极限工况匹配和多 场耦合优化设计,电机最高效率达 96%,车辆常用工况区域内平均效率超过 95%.优化了高效机电 耦合功率分流的混联系统,动力传递高效、再生制动回收比例高、拥有自主知识产权,已掌握关键 零部件技术. (2) 动力电池集成与管理: 提升了动力电池能量密度和防护等级, 电池防护等级提升至 IP68. 开发了自适应调整电池加热策略,通过自动识别和判断驾驶员行车意图,动态控制加热开启与关 闭,使电池系统的加热能耗平均减少约 40%.首创电池系统

24 小时监控功能,通过定时自动唤醒 与休眠功能,实现对电池状态全天候无缝隙监控.开发了插电式单电源系统,可实现在-25℃的高 寒环境和 50℃的高温环境下正常运行. (3)整车控制与节能:开发了高可靠、高容错整车控制器,电磁抗扰性达到国际最高等级;

通过高效电附件、高效热管理、再生制动能量回收、整车控制策略优化、整车轻量化等技术,从 部件、系统、整车三个层面全面实施了综合节能,整车产品能耗指标达到国际领先水平.在过去 几年,公司致力于通过技术提升,使新能源车辆更好地兼顾经济效益和社会效益. 通过技术创新,实现了混合动力、插电式、纯电动动力系统性能提升,形成了具有国际竞争 力的 6-18 米系列化新能源客车产品,新能源客车产品市场占有率持续位居行业第一.

3、研发人员数量与质量 公司拥有行业一流的研发队伍,截至

2018 年6月底,公司拥有研发人员 4,043 人,其中博士

35 人,硕士

552 人;

具有优秀的项目管理和评估团队,可有效完成客车创新研究、技术集成、项 目管理和运行.

4、知识产权 截至

2018 年6月底,公司拥有有效专利 1,569 件,其中发明专利

214 件;

另外拥有软件著作 权122 件.2018 年上半年,公司共获得授权专利

240 件,其中发明专利

38 件;

获得软件著作权

9 件.2012 年获得国家外观设计专利金奖,2018 年获得 混合动力客车用集成式电机控制及充电装 置 河南省专利奖特等奖. 截至

2018 年6月底,公司共参与

149 项国家及行业标准制定工作,其中

98 项已经发布;

在 《客车技术研究》等行业核心期刊上发表论文

35 篇.2018 年上半年形成国家、行业标准

5 项.

5、研发机构建设情况 公司拥有客车行业内首家 博士后科研工作站 、行业内首家 国家认定企业技术中心 , 组建了 客车安全控制技术国家地方联合工程实验室 、 国家电动客车电控与安全工程技术研 究中心 等科研创新平台;

公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为 国家认可 实验室(CNAS) .公司是科技部等四部委认定的 国家首批创新型企业 ,是行业内首家 国 家火炬计划重点高新技术企业 和 国家技术创新示范企业 、 国家级信息化和工业化深度融 合示范企业 .

6、对外合作 公司与清华大学、北京理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、同济大学、大连理工大学、 郑州大学、中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等数十所国内知名高校和科研院所建立 产学研合作关系,集成优势科技资源,不断提升研发水平、产品与技术创新能力.

(二)产业配套状况 公司是以客车生产为主业的制造业企业, 传统客车中的大部分物资采购自宝钢、 玉柴、 潍柴、 法士特、綦江、福耀、瑞立等国内知名供应商;

另有部分的进口物料从康明斯、采埃孚、艾里逊、 博世、大陆、威伯科、克诺尔、米其林、舍弗勒等国际知名零部件供应商采购.公司已同玉柴、 潍柴等供应商签订战略合作协议,形成日益强化的战略合作伙伴关系,持续提升公司产业配套方 面的竞争优势. 新能源客车的关键零部件中,整车控制系统为自主研发自主生产,动力电池系统、电机和集 成式电机控制器均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发,且与宁德时代新能源科技股份有

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100 限公司、苏州汇川技术有限公司等电池、电控方面的知名供应商签订战略合作协议,通过整合行 业资源,研制出技术领先有竞争力的零部件,支撑公司新能源客车的技术领先. 稳定、可靠、敏捷的供应链队伍,严格、动态的管理机制,客车行业最大的采购规模,形成 了公司领先的质量优势、技术优势、交付及服务保障优势.

(三)销售渠道

1、国内市场 国内销售由直销和经销相结合,以直销为主,以经销为辅.报告期内国内销售按照区域共划 分为

19 个经营大区、1 个高端产品及新兴市场销售管理部,下设直销人员超

600 人,实现........