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普华永道 新进入者与新医 疗经济 调研报告 2017年5月www.

pwccn.com 普华永道 目录 ? 项目背景 ? 研究内容概述 ? 医疗服务 ? 数字医疗趋势 ? 总结与引申

2 普华永道 普华永道在全球范围内开展一系列基于消费者与医生的调研,研究新 进入者与新医疗经济 普华永道英国: 英国的医疗保健市场格局正在发 生变化,客户比从前更加关注自己 的医疗保健、健身和健康水平. 如 果新进入者能够提供可及性高、便 捷且物有所值的医疗服务,他们这 将会在现有市场或新兴市场取得立 足之地.新进入者无论在定位于 NHS或自费医疗支出的领域,这些 机会都存在. 普华永道加拿大: 加拿大人对虚拟和移动健康实践 感兴趣,这将提高交付与取得服务 的效率. 绝大多数加拿大人将考虑使用安全 的电子邮件系统来联系医生以解决 非紧急医疗保健问题,以提高请求 被处理的速度. 普华永道全球 新进入者重新塑造全球医疗保健业的标准.规模高达9.59万亿美元的全球医疗保健市场正在进行创新 性变革,以支持或取代传统面对面的临床沟通,以适应消费者的新需求. 在发达国家和发展中国家,新进入者开创了虚拟医疗保健的市场,提供更便宜和便利的医疗服务选择. 新进入者致力于建设更多诊所来替代僵化的公共卫生服务、健身与保健服务等等. ― 《新进入者抓住医疗保健与健康领域的增长 机会》 2016年2月―《移动化护理服务转变对医疗保健虚拟化的 看法》 2013年6月―全球健康保健市场的新进入者:迎接世界消费者,2015年3月 普华永道美国: 不断扩大的医疗保健市场所带来 的大量机遇吸引了各方的新兴企业, 从财富50强的零售商和电信公司到 风投支持的初创企业. 这些新进入 者正在快速落实新鲜的想法以满足 消费者对于更好的医疗保健与更便 捷、价格更实惠、质量更高的护理 服务的要求. ― 《医疗行业新进入者:谁是下一个医疗行业 的 亚马逊 》 2016年2月3普华永道 医生样本:N=1317(由杏仁医生协助执行) 消费者样本:N=1000 最近,普华永道在中国也开展了新进入者与新医疗经济的项目以从消 费者与医生视角研究医疗生态圈的变化 性别 年龄 教育 月收入 机构属性 医院级别 医生职称 工作年限 87.0% 11.0% 2.0% 公立医院 私立医院 公私合营 60.6% 27.1% 12.2% 三级医院 二级医院 其他 7.1% 21.0% 47.1% 23.1% 1.7% 主任医师 副主任医师 主治医师 住院医师 其他 39.5% 39.5% 21.1% 10年以下 10至20年20年及以上 17.7% 21.8% 21.6% 16.5% 12.2% 10.2% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >

65 50.6% 49.4% 男女12.7% 16.9% 63.3% 7.1% 高中或以下 专科 本科 研究生及以上 8.3% 30.8% 42.2% 14.5% 4.2% 低于3.000元3,001-5,000 元5,001-10,000 元10,001-20,000 元20,000 元以上

4 普华永道 目录 ? 项目背景 ? 研究内容概述 ? 医疗服务 ? 数字医疗趋势 ? 总结与引申

5 普华永道 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型的行为与 特性 (1/4) ? 小汪经常关注自身健康情况,每周都会锻炼3-4次;

但他从来没有进行过自费体检 ? 他习惯通过搜索、网页、健康咨询应用和电视节目获取健康生活信息 ? 小汪几乎每天都会用健康相关的应用;

去年他在应用中花了差不多100元来购买营养食品与健身器材;

小汪不介意应用运营商采集自己的健康信息,但是不想被推送相关的产品广告 ? 小汪是个科技迷,他对新应用新功能很感兴趣,也会用不同设备(如可穿戴设备)来检测自己的运动情 况;

他还有某个运动俱乐部的会员卡 ? 小汪去年一共看了4次医生,其中2次是前往的私立诊所,另外2次去了大型三甲医院 汪小春, 男 年龄:

22 教育背景: 本科 月可支配收入: ? 6,400 健康状况: 非常好

6 普华永道 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性(2/4) 叶娴, 女 年龄:

30 教育背景: 本科 月可支配收入: ? 8,500 健康状况: 健康 ? 叶女士很注重自己的健康与体态,所以她每周会锻炼2-3次,时常也会注意自己的饮食 ? 叶女士很关心自己孩子的健康情况,她获取健康相关资讯的渠道主要是电视节目、网络搜索、网页文章 及在线咨询等 ? 在已有公司提供医保的前提下,叶女士为自己购买了额外的个人医疗保险 ? 叶女士每周会使用几次健康相关应用,她不反对自己的健康信息被应用运营商采集,但她不希望看到有 广告推送信息 ? 叶女士很关心自己的体重,所以家中就有体重计;

最近她有打算用可穿戴设备来监测自己的运动与睡眠 情况 ? 叶女士去年一共看了7次医生,而且她更信赖大型公立医院

7 普华永道 李志达, 男 年龄:

42 教育背景: 硕士 月可支配收入: ? 15,000 健康状况: 健康 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性(3/4) ? 李先生是某大型企业的一名经理;

他拥有健身房会员,但只能每周抽出差不多一次来健身;

同时,他也 不太关心自己的饮食食谱 ? 李经理每周都会使用健康相关应用多次,过去一年里也在应用中花费了超过200元,用于为父母购买医 疗器械设备;

他能接受自己的健康信息数据被应用提供商采集,但不想收到任何产品广告推送 ? 李经理去年只去了一次医院;

他确实有过几次去看医生的打算,但实在苦于自己太忙而没有时间排队 ? 如果需要服药的话,李经理还是更为信任进口原研药品 ? 李经理还为自己和家人购买了自费的个人医疗保险

8 普华永道 我们通过个人画像分析展示了各类消费者在健康方面的典型行为与特 性(4/4)

9 陈美娟, 女 年龄:

67 教育背景: 高中及以下 月可支配收入: ? 3,000 健康状况: 良好 ? 陈阿姨已经退休,有时需要照顾孙女;

她每周会去社区公园锻炼2-3次,并且相当注意自己的饮食食谱 ? 陈阿姨基本从电视节目、报纸以及医生那边获取一些健康管理信息 ? 陈阿姨平时不怎么使用移动应用,难得使用的应用中也并不包括移动健康应用 ? 陈阿姨几年前被诊断出患有糖尿病,所以家中备有一个血糖仪;

如果要服药的话,陈阿姨还是更为信赖 传统中药 ? 陈阿姨去年一共去看了12次医院,其中的8次是去往社区医院 普华永道 我们量化了一些消费者放弃医疗服务的原因:包括 1)时间冲突,2)经 济条件不足、3)对医疗服务者信任缺乏等

10 38%的消费者在过去1年内放弃医疗服务 工作时间 冲突 家庭事务 时间冲突 经济条件 缺乏医疗服 务者信任 原因分布 症状缓解 51% 35% 19% 28% 59% 图1. 当有医疗需求却确放弃医疗的消费者 普华永道 在本调研中,我们调查覆盖了大量关于健康消费方面的的话题 健康理念 关注健康的程度 健康饮食 消费者注重健康饮食的习惯 健身 运动健身的频率;

是否有健身会员卡 体检 过去5年总体进行的体检频次;

体检上的花费 营养保健品 使用营养品的频率 健康保险 是否为自己购买商业保险;

商业健康保险花费 医疗服务 消费者去哪里寻求医疗服务;

消费者对不同医疗机构的态度 药品 消费者信任什么样的药物 医疗器械 拥有各种家用医疗器械的比例 举例问题

11 普华永道 28%的消费者拥有健身俱乐部会员卡,其中经济收入是主要的正相关 因素 图2. 健身俱乐部会员卡的比例按收入划分 10% 18% 32% 37% 57%

20000 月收入(RMB)

12 普华永道 22% 消费者拥有健康电子手环,其渗透率与收入关系密切 10% 25% 35% 44% 51%

20000 月收入(RMB) 图3. 消费者拥有健康电子手环的比例与收入关系

13 普华永道 仅大约1/3的消费者在过去五年里完成五次及以上体检,月收入高消费 人群体检比例明显较高,特别是在月收入1万元以上的人群 5% 15% 51% 30% 从来没有 1次2-4次 5次及以上 22% 21% 29% 48% 52%

20000 图5. 体检5次及以上的消费者比例按收入阶层分布 图4. 过去5年消费者进行体检的频次 月收入(元)

14 普华永道 在所有营养品中,消费者使用频率最高的是维他命,其次是矿物质 ? 通过社会经济因素分析,我们发现营养品的消费与收入成正相关.越高的收入水平,使用营养品(如维 他命)越多. ? 消费者在良好与一般的健康条件下,更有可能使用维他命.健康情况非常好的消费者可能认为没有必要 使用维他命,而消费者身体情况不佳的消费者会使用更多药品而不是营养品. ? 在中国,摄入营养品的生活方式依旧是在起步阶段,与发达国家有一定差距.在过去,消费者对营养品 的质量表示怀疑,而如今消费者可以更容易地从网上购买到可信赖的来自本地或者海外的营养品.

15 普华永道 高达 38%的消费者已为自己购买过商业健康险,这个渗透率相对全国 总体水平较高 图6.消费者购买商业健康险比例按收入组划分 20% 33% 41% 43% 57%

20000 图7. 消费者每年在商业健康险上花费金额比例 6% 24% 34% 36%

2000 年消费金额(元)

16 月收入(元) 普华永道 65%的消费者都会拥有家用医疗设备;

最为常见的是电子健康 检测类 设备如体重计、体温计、血压仪和血糖仪等 使用家用医疗设备进行健康管理的 消费者所占比例 65% 图8. 消费者中家用医疗设备普及率 51% 47% 39% 28% 22% 电子体重秤 电子温度计 血压计 血糖仪 电子手环 11% 4.7% 4.4% 4.4% 4.2% 4.2% 睡眠治疗仪 雾化器 视力治疗仪 呼吸机 助听器 电磁波治疗仪 20.2% 19.0% 15.0% 3.8% 按摩仪 足浴器 拔罐器/刮痧 制氧机 电子检测类 康复理疗类 养生保健类

17 65% 普华永道 目录 ? 项目背景 ? 研究内容概述 ? 医疗服务 ? 数字医疗趋势 ? 总结与引申

18 普华永道 有寻求医疗服务的消费者在过去一年,平均去医疗机构7.1次;

大型公 立医院仍然是他们的第一选择 ? 调查显示,有80%的受访消费者在过去一年中寻求过医疗服务 ? 平均而言,接受过医疗服务的消费者在过去一年中去过7.1次医院 ? 公立医疗机构仍然是消费........