PDF《浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于收购股权的公告》

(三)台州智睿成立于

2017 年5月11 日,注册资本 1,000 万元,由海宁开 关厂出资设立.公司住所:浙江省台州市椒江区花园新村

13 号楼

402 室(仅限 办公).公司从事太阳能发电业务,目前运营项目包括位于台州市椒江区的利源 重工 2.13408MW 项目、 文信机电 1.47264MW 项目等

3 个光伏发电项目,项目总装 机容量为 4.02MW,已于

2017 年12 月并网,项目设计运营期为

25 年.上述项目 均为分布式光伏电站, 发电设备分布于各业主单位生产厂房的屋顶,由多晶硅组 件、电池支架、交流汇流箱、光伏并网逆变器以及电缆等组成. 三门智睿成立于

2017 年5月15 日,注册资本 3,000 万元,由海宁开关厂出 资设立.公司住所:浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城(沿赤) .公司从事太阳 能发电,目前运营项目包括位于台州市三门县的恒速控股 2.2152MW 项目、方力 控股 2.07792MW 项目等

8 个光伏发电项目,项目总装机容量为 16.45 MW,已于

2017 年12 月并网,项目设计运营期为

25 年.其中三起起重 1.4352MWp 光伏发 电项目由于业主单位浙江三起起重科技有限公司屋顶需要维修, 仅安装部分太阳 能板,预计

2019 年6月全部安装完成.上述项目均为分布式光伏电站,发电设 备分布于各业主单位生产厂房的屋顶,由多晶硅组件、电池支架、交流汇流箱、 光伏并网逆变器以及电缆等组成.

(四)交易标的公司最近一年又一期的主要财务指标

4

1、台州智睿新能源有限公司 单位:人民币元

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 资产总额 23,614,878.12 26,151,337.99 负债总额 14,518,567.84 17,136,744.34 资产净额 9,096,310.28 9,014,593.65

2019 年1-3 月2018 年度 营业收入 584,997.15 4,120,150.54 净利润 79,316.63 2,014,593.65 扣除非经常 性损益后的 净利润 79,316.63 2,014,593.65 以上数据未经审计.

2、三门智睿新能源有限公司 单位:人民币元

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 资产总额 92,073,389.20 105,692,629.80 负债总额 56,733,878.80 70,146,719.85 资产净额 35,339,510.40 35,545,909.95

2019 年1-3 月2018 年度 营业收入 19,64,042.21 14,021,800.44 净利润 -208,799.55 5,545,909.95 扣除非经常 性损益后的 净利润 -208,799.55 5,545,909.95 以上数据未经审计.

(五)交易标的评估情况 公司委托具有从事证券、期货业务资格的坤元资产评估有限公司以

2018 年12 月31 日作为评估基准日分别对台州智睿和三门智睿进行了评估.

5 坤元资产评估有限公司出具了坤元评报〔2019〕114 号《资产评估报告》和〔2019〕115 号《资产评估报告》 .评估结论认为:经综合分析,本次评估最终 采用收益法评估结论作为台州智睿和三门智睿股东全部权益的评估值.其中,台 州智睿股东全部权益的评估价值为 11,737,200.00 元(大写为人民币壹仟壹佰 柒拾叁万柒仟贰佰元整) ,与账面价值 9,014,593.65 元相比,评估增值 2,722,606.35 元,增值率为 30.20%;

三门智睿股东全部权益的评估价值为 36,853,000.00 元(大写为人民币叁仟陆佰捌拾伍万叁仟元整) ,与账面价值 35,545,909.95 元相比,评估增值 1,307,090.05 元,增值率为 3.68%.上述评 估结论仅对芯能科技收购台州智睿和三门智睿股权之经济行为有效. 评估结论的 使用有效期为一年,即自评估基准日

2018 年12 月31 日起至

2019 年12 月30 日止.

(六)本次收购定价依据 本次交易以资产评估报告的评估结果作为定价依据,经交易双方共同协商, 台州智睿 100%股权和三门智睿 100%股权的股权转让价格分别确认为 1,100 万元 和3,600 万元.